Salesforce平臺的用途

當您開始使用Salesforce平臺時，您首先需要處理的任務是具有重大影響但易于實現的項目。Salesforce平臺能夠讓您以最少的投入換來最多的回報。Salesforce平臺依靠其更加簡化的流程，自動化完成過去需要手動進行的任務，提高企業工作效率。以下將以Dream House為例，探討如何利用Salesforce平臺，提高處理業務速度。（Dream Hous基本情況見上一篇內容）

 

房產經紀人Michelle和其他房產經紀人經常通過電子郵件討論某個房產的具體信息。有時Michelle會同時在多個郵件中討論同一個房產，這可能會讓情況變得非常混亂。在使用電子郵件溝通的過程中，可能會忽略掉一些細節。但如果經紀人忽略某個細節的話，他們就可能會錯過一筆交易，或出現信息差，從而影響雙方交易。

 

那 Salesforce要怎樣才能解決這個問題呢？Salesforce開發者D’Angelo為了更改組織的協作方式，為Dream House創建了一個自定義Property對象。每創建一個自定義對象，系統都會自動啟用Chatter摘要跟蹤。Chatter摘要跟蹤允許多人評論和協作特定記錄，討論的信息都會儲存在記錄中，有助于相關人員了解最新情況。現在，Michelle等房產經紀人無需再用電子郵件來討論某個房產。

 

使用Salesforce平臺時，要注意具有以下特征的流程：

•  依靠電子郵件溝通

•  依賴Excel電子表格

•  共享本地文檔

•  耗時且重復的手動任務

•  僅對少數部門產生影響

 

 

Salesforce平臺的其他用途

在Dream House案例中，使用Salesforce可以幫助房產經紀人更好地銷售房子。您可以自定義Salesforce平臺，以此來完成更多其他任務，而不僅僅是銷售部門的任務。下面將介紹Salesforce平臺在其他部門的用途。

 

1、Salesforce平臺在HR部門的用途

Julian是Dream House的HR人員，他目前收到了涉及多個崗位的數百份簡歷。應聘者被錄用后，Julian需要組織入職培訓、申請工作設備等。這些活動都會產生大量數據，而Julian正在為管理這些數據而煩惱。

D’Angelo在Salesforce中創建了一個自定義應用，幫助HR人員簡化招聘和入職流程，并使該流程自動化。該自定義應用可以執行的功能有：

•  列出空缺職位

•  存儲每個空缺職位應聘者的信息

•  給招聘經理自動發送提醒

•  存儲入職和培訓計劃

•  管理設備信息

•  跟蹤員工考勤

與在Salesforce平臺上構建的其他應用一樣，D’Angelo創建的HR應用也可用于移動工作。因此，HR人員無論是在辦公室還是招聘會現場，都可以管理應聘者和新員工。

 

2、Salesforce平臺在IT部門的用途

IT部門的Regina每天都會收到大量工單，而且每個人的問題都急需解決。面對如此棘手的事情，她選擇向D’Angelo尋求幫助。

由于CRM系統中已經存儲了所有的用戶信息，因此創建IT工單系統可以帶來許多好處。例如您可以跟蹤每個用戶的具體情況、促進IT部門和員工之間的協作等。使用Salesforce簡化 IT業務流程還有其他方法：

•  創建報表和儀表板，以匯總和分析請求

•  收到、完成或更新請求時，發送電子郵件確認

•  對入站請求進行排序

•  為員工請求創建自定義表單

•  為常見問題創建知識庫

•  跟蹤員工硬件資產

使用簡化的IT流程，用戶會更滿意，IT部門可以有更多時間用于構建基礎設施，而不是再另外維護一個系統。

 

3、Salesforce平臺在其他部門的用途

1、財務：預算管理、合同管理、定價管理

2、產品：質保管理、生產前測試管理、創新產品管理

3、供應鏈：采購管理、供應商管理、物流管理

4、運營：資產和設施管理、并購的可實施性管理、業務敏捷性管理