Salesforce簡介

您可能會認為Salesforce只是一個存儲客戶數據、培養線索、與同事無縫合作的CRM系統，但除了這些以外，它的功能遠不止這些。Salesforce提供了很多標準功能和開箱即用的產品，以下是企業希望Salesforce能提供的功能。

1、向潛在客戶和客戶銷售：企業希望潛在客戶和業務機會，以便管理銷售活動

2、提供售后服務：個案和社區，以便客戶參與

3、移動辦公：可自定義的Salesforce移動應用

4、與同事、合作伙伴和客戶合作：Slack、Chatter 和社區、公司聯系

5、向受眾營銷：Marketing Cloud，以便管理客戶過程

公司購買這些功能后，您便可以輕松獲得客戶數據和使用系統。您甚至可以把這些原始功能想象成樣板房，您可以住在樣板房內，但樣板房卻不是您的家，墻上不會掛您的畫，也沒有朋友送的喬遷禮物。這時就需要Salesforce平臺。它可以自定義CRM系統和集成任何你需要的系統。每一個擁有專屬業務應用的公司會更成功。

 

Salesforce案例

在整個Trail head學習過程中，我們會介紹許多用不同方式使用Salesforce的公司和角色，下面是一些典型案例。

1、Cloud Kicks

Cloud Kicks作為定制運動鞋行業的領頭軍，他們利用Salesforce管理銷售活動，簡化復雜的訂單創建和執行過程。

2、Ursa Major Solar

Ursa Major Solar作為可再生能源的領先企業，他們需要利用像Salesforce這種巨頭突破性技術的業務軟件，管理全國的銷售活動和客戶服務。

3、Get Cloudy Consulting

Get Cloudy Consulting作為業內最好的云咨詢公司之一，十分了解CRM系統。他們使用Salesforce管理現有客戶和潛在客戶，并且總是在利用Salesforce實現服務創新。

4、Dream House

Dream House因其在房地產領域的創新理念而聞名，他們利用Salesforce與員工建立聯系，提高售房效率。第一個模塊的學習將以Dream House為例，通過Dream House對Salesforce的使用過程，解釋Salesforce平臺的一些基本術語、概念和功能。

Michelle是Dream House 的首席房產經紀人。她通過Dream House的網站和移動應用程序找到了很多潛在購房者。客戶可以通過這些應用瀏覽房產，然后創建一個自己感興趣的房產收藏列表。也可以直接聯系Michelle或其他經紀人看房。

D’Angelo是Dream House的Salesforce管理員。他利用Salesforce Platform構建了一套自定義功能，為Michelle及其團隊提供客戶支持。Michelle可以使用這些自定義功能編輯和查看目前正在出售的房產信息，并跟蹤潛在購房者的網絡活動軌跡。

雖然Salesforce自帶的標準功能可用于跟蹤客戶、聯系人和潛在客戶等常見的銷售對象。但由于Dream House是一家房地產公司，因此它有針對其行業和商業模式的具體需求。在本模塊中，您將了解Salesforce平臺如何滿足這些行業特殊需求。

 

相關術語

在了解相關術語之前，您首先需要了解一下Salesforce數據庫。您可以將數據庫想象成是一個巨大的電子表格，當您將信息輸入到Salesforce時，信息會存儲在數據庫中，以便您將來再次訪問。由于信息以一種非常特殊的方式存儲起來了，因此您可以隨時訪問需要的信息。

1、應用

Salesforce中的應用是一組對象、字段和支持業務流程的其他功能。您可以看到您正在使用哪個應用，并使用應用程序啟動器在不同應用之間進行切換。

2、對象

對象是Salesforce數據庫中存儲特定類型信息的表格。有客戶和聯系人等標準對象，以及Property（房產）對象等自定義對象。

3、記錄

記錄是對象數據庫表中的行。記錄是與對象關聯的實際數據。

4、字段

字段是對象數據庫表中的列。標準對象和自定義對象都有字段。例如Address（地址）和 Price（價格）等一般都是字段。

5、組織

組織是Salesforce的一個特定實例，您的公司可以有一個或多個組織。

 

Trail head Playground

Trail head Playground（TP）組織是一個安全的環境，您可以在實際工作之前，在該環境中練習學到的技能。TP提供了用于測試應用開發所需的所有標準應用構建和自定義工具。您可能聽說過Developer Edition(DE)組織，TP是DE的一種特殊類型。

注冊Trail head時，Salesforce平臺會自動為您創建一個TP。如果還沒注冊，現在就可以試試。如果已經登錄，請滾動至頁面底部，單擊啟動，打開TP。

TP組織是免費的，您一次最多可以擁有10個組織。單擊啟動旁邊的向下箭頭，選擇創建Trail head Playground。如果TP數量達到最大值或者需要管理TP，您可以在Trail head簡檔中查看并刪除這些組織。如果需要TP的用戶名和密碼，可以通過此處的說明獲得用戶名和密碼。

 

安裝Dream House應用程序

為了跟上我們的進度并練習步驟，您需要在Trail head Playground中安裝Dream House軟件包。按照此處的說明啟動Playground并安裝軟件包。由于Internet Explorer無法完全支持Dream House應用程序的某些功能，因此需要您切換到其他瀏覽器。

1、滾動到頁面底部，單擊啟動，即可啟動Trail head Playground。

2、從應用程序啟動器（應用程序啟動器圖標）中，找到并選擇Playground Starter。

3、如果您沒有看到Playground Starter App，可以去Salesforce官網復制軟件包安裝鏈接。

4、看到Playground Starter應用程序后，單擊安裝軟件包選項卡。

5、將04t3h000004bhxlAAA粘貼到軟件包ID字段并單擊安裝。

6、選擇為所有用戶安裝，然后單擊安裝。

7、當系統提示您“批準第三方訪問”時，單擊是，然后單擊繼續。這可以為Dream House應用程序中的地圖提供實時更新的信息。

8、安裝完成后，單擊完成。

9、從應用程序啟動器（應用程序啟動器圖標）選擇Dream House應用程序。

 

自定義Salesforce Platform

您已經知道可以使用Salesforce Platform開發適用于業務的自定義對象和功能。但您可能不知道，無需編寫代碼就可以完成大部分開發工作。沒有代碼的開發叫做無代碼開發或聲明式開發。在無代碼式開發中，您可以使用表單和拖放工具執行自定義任務。平臺還提供編程式開發，這種開發方式要使用到Lightning組件等內容。如果您不是程序員，仍然可以在平臺上構建一些功能強大的應用。

Michelle希望有一種方法可以快速顯示潛在購房者是否有資格申請住房貸款。要想實現該功能，D’Angelo需要在聯系人對象上創建一個通過資格預審復選框。在Salesforce環境中，就是向標準對象添加一個自定義字段。下面介紹操作方法。

1、從齒輪圖標處（用于打開“設置”的齒輪圖標），單擊設置，啟動設置頁面。

2、單擊對象管理器選項卡。

3、單擊聯系人。

4、在詳細信息面板中，單擊字段和關系，然后單擊新建。

5、數據類型表示字段存儲信息的類型，選中字段，選擇“復選框”，單擊下一步。

6、“字段標簽”是用戶可以在“聯系人”頁面上看到的內容。輸入Pre qualified?，然后單擊下一步。

7、再次單擊下一步，接受默認的字段級安全性。

8、選中復選框，將新字段添加到所有“聯系人頁面布局”，然后單擊保存。自定義第一個對象就完成了。

回顧一下之前的操作。從應用程序啟動器（應用程序啟動器圖標）中，找到并選擇Dream House。在Dream House應用程序中，單擊聯系人選項卡。使用箭頭圖標查看“所有聯系人”，單擊聯系人姓名。在“詳細信息”選項卡下，可以看到新字段。現在，Michelle和其他經紀人可以輕松記錄并檢索這條重要的客戶信息。此字段已快速添加完成

除了添加字段外，Salesforce平臺還在后臺做了很多工作。新字段已添加到用戶界面，您還可以運行報表并創建引用新字段的儀表板。此字段甚至已經準備好進入Salesforce移動應用中，只需要您單擊“下一步”即可！