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易智瑞（中國）信息技術有限公司是地理信息系統（GIS）平臺軟件及服務提供商Esri公司在中國大陸的分支機構，提供軟件銷售、設計咨詢、技術支持、教育培訓等服務，目前有8家分公司，400多位員工，覆蓋多條產品線。目前的CRM系統已經無法滿足公司的業務需求，主要問題是：客戶信息不全，缺少跨部門的信息分享，協作及部分業務流程依賴其他系統完成，無商機跟蹤及分析，無多維度的業績管理及分析。
1. 受現有系統的限制，公司資源不能合理的共享，挖掘和利用；
2. 銷售過程不系統化，無法及時追蹤銷售活動，銷售進度無法把握；
3. 商機跟進及合同執行過程未在統一的平臺做細致的管理及共享給支持部門，各部門信息不對等；
4. 目前業務報表和相關信息主要是用EXCEL+CRM進行管理，無法在統一的平臺上進行查看，也無法進行多部門多維度的統計分析。
1. 建立基礎數據的統一性，實現客戶360°視圖；
2. 對銷售全生命周期和銷售漏斗階段信息進行管理。對內部銷售人員能夠進行科學的銷售預測；
3. 建立報價單和訂單折扣審批流程和一套統一的業務支持平臺增強內部多部門的信息共享與溝通協作；
4. 相關數據的及時匯總報表，銷售趨勢的儀表板，管理層能夠清晰把握公司銷售的業務狀況數據。
1. 建立客戶信息的統一管理平臺，在保證數據安全的前提下實現客戶資源的共享，大大提高了銷售效率；
2. 透過銷售活動的管理，保證每一個客戶都被及時跟進，有效地提高了銷售人員的業績；
3. 通過對報價單折扣和訂單審執行過程的完善，一定程度上縮短了工作周期，提高了工作效率和銷售額；
4. 透過管理報表和儀表板，管理層能得到實時準確的業務分析，為管理決策的制定提供依據，促進目標的實現。
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