Salesforce是知名的基于云的CRM軟件供應商，專注于幫各類企業創造優質的客戶服務、營銷和銷售。Salesforce CRM不需要任何專業技術知識就可以快速上手使用。它通過構建每個客戶互動的單一視圖，重新定義了企業與客戶進行聯系的方式，創造了一種更有意義的關系。與其他CRM系統不同，Salesforce可以在嵌入式的智能自動化平臺上運行業務所需的所有元素，是你企業的最終解決方案

 

一、聯系人管理

Salesforce CRM通過提供對客戶的關鍵數據和互動歷史的訪問，輕松進行聯系人管理。通過提供完整的用戶畫像，深入了解每個客戶的特點和喜好。基于云的聯系人管理讓你能輕松的協調內部工作、分享見解、共享重要文件，實現信息共享。 此外，你還可以通過訪問所有聯系人的數據去追蹤交易動向。

 

二、機會管理

機會管理是Salesforce CRM最重要的功能之一，可以查看客戶活動時間、客戶在銷售過程中的所處階段、競爭對手的活動細節等。還可以設置電子郵件模板，輕松給客戶傳遞信息。

 

三、報價管理

Salesforce CRM通過預測和生產力跟蹤，簡化銷售和業務流程，輕松管理產品報價。內置的報價機制可以自動給客戶報價，還可以創建能直接發送客戶的電子郵件模板。你可以通過CRM系統中實時更新的數據，快速了解目前的交易情況。

 

四、報價轉現金

Salesforce CRM將三個重要元素自動化，即配置、價格和報價（CPQ），以此簡化報價管理。有了這個，銷售代表可以為客戶選擇正確的報價和最新的折扣。用戶可以使用Salesforce創建準確的報價并更快地上交提案。通過Salesforce Lightening，發票寄收的過程也變得更容易。

 

五、Einstein分析

Salesforce Einstein分析能幫助企業解決復雜的銷售情況，提高服務洞察力，讓業務更智能。還可以通過嵌入式儀表板，將用戶與銷售、服務和社區云連接起來，向員工和合作伙伴展示相關數據與見解。數據安全是Einstein的主要方面，目前有超過15萬家企業正在共享數據，并通過這個工具獲得智能洞察力來發展業務。

 

六、Salesforce Trailhead

為發展小型企業和初創公司，Salesforce專門開發了Trailhead。通過360度的客戶視圖，Trailhead能在電子郵件、支持渠道和日歷中自動捕捉數據，并且還能設置一個機器人，快速回答客戶常見的問題。此外，Trailhead還提供Salesforce所有產品的詳細介紹。

 

七、潛在客戶管理

Salesforce CRM的潛在客戶管理很豐富。 CRM系統作為一個快速的潛在客戶轉換器，會告訴你潛在客戶的來源、自動發送電子郵件。如果你每天都會收到或發出大量的電子郵件，而沒有工具能管理的話，那跟蹤客戶將變成一項令人討厭的工作CRM系統會對潛在客戶進行自動評分，并在第一時間將潛在客戶分配給合適的銷售人員。因此，你不會脫離原來設定好的軌道，還有可能增加收入。

 

八、關注所有渠道的營銷活動

營銷活動對于每個業務來說都很重要，我們可以在各種渠道上開展多個活動來吸引目標受眾。Salesforce CRM可以在一個平臺上自動運行多個營銷活動，并實時分析這些營銷活動的效果。不管是電子郵件營銷活動還是社交媒體營銷活動，Salesforce都會記錄好每個營銷步驟，然后分析哪種方法的營銷效果更好，幫助你確定后續的投資方向。

 

九、動態儀表板和自定義報告

Salesforce 儀表板組件讓你能直觀的了解自己產品的市場如何，團隊近期的業績表現等。只需簡單地拖拽圖標，就可以建立儀表板。用Salesforce創建自己專屬的銷售預測報告。通過簡單的拖拽功能，用戶可以調整字段并使用過濾器查看實時數據。

 

十、流動性

Salesforce允許用戶隨時隨地訪問CRM系統數據。他們可以在移動端查看會議安排、待辦事項和賬戶更新情況，還可以快速記錄電話會議的內容。因為能查看所有的實時數據，所以你可以更快地完成交易。除了支持與團隊即時對話以外，還能共享文件。即便在沒網的情況下，也能讓你隨時隨地的靈活工作。

 

十一、Salesforce Lightning與電子郵件集成

Salesforce的電子郵件服務可以訪問并同步Gmail和Outlook郵箱中的郵件。通過Salesforce Lightning的無縫集成，企業可以形成一個完整的客戶視圖，用戶能在任何設備上查看聯系人和日歷。Salesforce支持用戶根據自身的業務需求創建郵件模板，定期向重要的聯系人自動發送電子郵件模板。

 

十二、全面銷售預測

Salesforce CRM是全面了解您的管道以及您的業務在市場上的表現的理想工具。它跟蹤管道中潛在客戶的旅程，以檢查他們是否到達目的地，即交易。CRM系統可以幫助你全面了解自己的銷售渠道和產品在市場上的表現，在分析銷售過程后，可以給出一個銷售預測結果，以便你適時調整銷售策略。

 

十三、Salesforce Chatter

Salesforce CRM為用戶提供了一個能自動構建流程的界面。通過自動分配任務和電子郵件提醒，使你的銷售和業務流程自動化，并且還能建議下一步操作。通過CRM系統，交易折扣、差旅費和費用報告的審批流程已經實現自動化，用戶可以直接從Chatter中回復這些請求。

 

十四、文件同步和共享

Salesforce文件管理系統使你能夠在任何時間從任何設備上共享文件，它通過版本控制和注釋，確保內外部的協作。用戶在有訪問權和操作權的情況下，可以輕松地導出文件。Salesforce CRM內置多個過濾器，可以從一堆文件中輕松找到指定文件。 還會同步更新關于產品規格、價格表以及合同文件的最新信息等。

 

十五、Salesforce Engage

Salesforce CRM通過發送個性化的信息，將客戶參與度提高了一倍。此外，你可以查看歷史對話記錄，以便在正確的時間做出正確的回應。Salesforce Engage的特點是有一個交互式儀表板，可以監控銷售活動，以便進一步了解什么因素最能影響銷售效果。

 

十六、銷售協作

Salesforce CRM可以將最關鍵的項目、團隊和主題都保存在同一個資料中，以便協助團隊一起實現共同的目標。Salesforce 的智能推薦有助于根據銷售活動的不同而匹配給合適的銷售人員。

 

十七、區域管理

Salesforce CRM的區域管理有助于管理分配規則、新的層次結構和區域分配。用戶可以將同一條規則分配給多個區域的領導和員工，用戶可以根據規則的不同來辨別出自己的同事。

 

十八、人員管理

使用Salesforce CRM可以快速創建企業內部的生態系統，具體包括：人員招聘、入職培訓、工作協調、云業務等。不需要使用代碼來額外擴展營銷云。CRM系統使員工可以輕松銷售產品或服務，你也可以更好地了解他們的業務情況。還能讓你與員工共享儀表板和銷售報告，發現更多能交叉銷售和追加銷售的機會。