選擇合適的CRM系統很有挑戰(zhàn)性，但識別CRM軟件系統的技術功能特征會讓它變得更容易。

 

如果您認為CRM系統是您的企業(yè)達到下一個層次所需要的，那么這篇文章是適合您的。有這么多平臺需要考慮，在選擇一個之前，您需要對CRM軟件進行深入研究。通過定義行業(yè)和商業(yè)模式（B2B或B2C）縮小搜索范圍后，就可以確定系統的需求了：您需要了解CRM軟件系統的技術功能有哪些？

為了使您更容易選擇，我們將CRM功能分為兩類：功能性和技術性。每個類別都包含您可能需要從CRM中獲得的某些工具?？紤]到提高銷售效率和創(chuàng)造更大的收入，讓我們仔細研究一下每個類別的功能。

 

功能特點

顧名思義，CRM軟件的功能要求是任何公司或獨資經營者可能需要從該軟件中獲得的工具。它們旨在克服您面臨的挑戰(zhàn)，增加定量和定性指標，并促進您的業(yè)務管理。

 

例如，假設您的銷售贏單率低于預期，而您的客戶滿意度還有待提高。在這種情況下，您需要了解到底是什么阻礙您你實現銷售目標，以及您缺乏什么工具來改善與客戶的互動。以下是從功能角度來看，CRM系統可能需要的內容列表。例如，汽車行業(yè)CRM解決方案可以包括潛在客戶和機會管理、經銷商管理、價格管理、客戶溝通、分析和報告，以及與其他系統的集成。

 

銷售自動化
銷售自動化是CRM軟件最重要的要求，因為銷售為企業(yè)帶來利潤。銷售功能可以幫助您更大限度地提高交易成功的機會，并增加交易數量。需求量最大的工具有：

· 任務管理
· 線索管理
· 聯系人管理
· 定制
· 銷售管道和預測
· 銷售績效管理

 

使用這些工具，您可以輕松地在客戶群中添加或刪除聯系人，更改線索的狀態(tài)并對其進行細分，查看先前的交互歷史，并記錄銷售進度。客戶永遠不會感到被冷落，因為經理總是可以了解他們在公司的歷史。

 

如果您有一個銷售經理團隊，您可以了解他們的效率，評估他們的績效，統計他們成功交易的數量，跟蹤他們每次接觸花費的時間以及工作時間。所有這些都可以通過銷售績效管理功能實現。

 

此外，您還可以通過銷售管道功能查看銷售操作的進展，并了解有多少交易已經完成。它還包括預測，使您能夠預測特定時間的估計收入，并根據這些數據制定策略。

 

營銷自動化

給潛在客戶打電話并向他們提供你的服務已經不足以達成交易了。正確的營銷策略是您需要讓人們了解您的產品，而CRM系統可以為你提供內置的營銷工具來進行推廣。精準捕獲的聯系人能為銷售團隊帶來真正的機會。營銷工具為您提供以下功能：

· 銷售增長
· 活動管理
· 營銷自動化
· 營銷線索管理
· 社交媒體營銷
· 電子郵件管理和細分
· 活動營銷
· 客戶端交互跟蹤

 

有了這些先進的營銷工具，您可以開展有針對性的營銷活動，跟蹤每次互動的進展，并更好地滿足客戶的需求。您還將能夠了解您的目標受眾并提高參與度。自動化功能也使這一切變得更加容易。

 

業(yè)務報告和分析

了解您的業(yè)務發(fā)展方向以及您目前朝著這個目標所取得的進展是非常重要的。如果沒有這些信息，就不可能理解您是停滯不前還是向前邁進。這就是為什么報表構建已經成為CRM軟件的核心功能之一。這些工具可以統計您的表現：

· 管道預測
· 回歸分析
· DOA報告
· 折扣有效性
· 按報價/來源列出的線索
· 生命周期階段

 

銷售報告提供了一段時間內您的銷售統計信息，因此您可以跟蹤您的進度并分析您的績效。它們還可以包括基于您當前數據和迄今為止可用趨勢的預測。此外，您將看到哪些產品收到負面反饋，并開始了解如何解決這些問題。

圖形和圖表說明了您的業(yè)務情況，有助于您更快地獲取信息并做出決策。通過將您當前的業(yè)績與過去的業(yè)績進行比較，您可以發(fā)現不一致之處，并立即采取行動加以糾正。

 

技術特點：

有了這么多功能，CRM系統的技術要求還有什么呢？很多。功能需求和技術需求之間的主要區(qū)別在于它們提出的問題。若功能需求代表“什么”，意味著您可能需要的工具或特性，那么技術需求就是“如何”——軟件以何種方式使用技術特性。

 

部署類型
當談到CRM軟件部署的類型時，通常指內部部署或云托管。讓我們簡單介紹一下這些部署類型之間的區(qū)別。

內部托管是存儲數據的經典方式。當涉及到CRM系統安裝時，你所要做的就是將系統上傳到公司擁有的服務器上。這種類型的部署適用于需要全天候訪問其數據并完全控制數據的組織。

 

基于云的CRM軟件之所以流行，是因為不需要內部服務器。該系統通過云運行，可以隨時隨地進行訪問。對于一些供應商，您還可以在公共或私有云存儲之間進行選擇。

 

在線CRM/云CRM的優(yōu)點：
· 按月或按年付費，您無需購買、安裝、維護或升級軟件或硬件，無需一大筆前期資本投資。
· 實施通常只需數周或數月時間，加速CRM價值見效，而且用戶可輕松上手體驗。
· 擴展靈活，您幾乎可即時部署 CRM 的新功能，利用基于Web的托管型 CRM 系統獲得新版本，企業(yè)用戶只需通過點擊式界面即可在短短數分鐘之內進行更改。

 

總的來說，內建型 CRM 軟件已成為過去式，因為這種過時的客戶端/服務器模式需要您對IT基礎架構（其中包括網絡和服務器）進行投資才可運行該軟件。此外，當供應商增強功能時，您還需雇傭IT專業(yè)團隊來安裝、部署和維護 CRM 軟件。而使用如怡海軟件合作伙伴Salesforce.com 提供的備受歡迎的在線 CRM 系統，采用即付即用模式，您無需購買、安裝、維護或升級任何軟件或硬件，取得成功所需支付的成本大大降低。

 

API
API代表應用程序編程接口，允許程序員設置任何程序并將其與CRM軟件集成。它可以與各種應用程序集成，如ERP，在它們和系統之間共享數據。API還使在每個應用程序中同步和復制數據成為可能。

 

由于大多數企業(yè)使用Outlook等與客戶建立聯系，因此在主流CRM中，默認情況下都可以與谷歌工作區(qū)（前身為G-Suite）和微軟應用程序集成。當然，如果您需要訂閱計劃中未包含的額外業(yè)務或會計軟件，API是解決此問題的好方法。

 

GDPR合規(guī)性

自2018年《通用數據保護條例》實施以來，GDPR合規(guī)性變得至關重要。盡管該法規(guī)起源于歐洲，但它適用于歐盟內外的企業(yè)。從現在起，每家公司都有義務只使用確?？蛻魝€人數據安全和隱私的CRM系統。

 

此類數據的處理和存儲必須在加密和反黑客工具的幫助下進行。CRM軟件供應商還需要定期發(fā)布更新，以提供更好的安全性。此外，客戶必須征得您的同意才能處理他們的個人信息，并且他們可以隨時要求您刪除他們的數據。

 

總結

更佳的CRM軟件是一個涵蓋您所需技術和功能需求的軟件。因此，在為您的企業(yè)選擇CRM時，識別CRM的功能和技術特征是關鍵。

 

花點時間識別CRM軟件系統的功能和技術特征，然后編制您需要的工具和功能列表，最后研究選擇適合您的產品。

 

小提示：在購買之前不要先開啟CRM免費試用，以檢查其易用性。我們沒有在本文中包括這一點，因為它既不屬于功能性的，也不屬于技術性的。但是，讓你的CRM進行一次試駕可能會改變游戲規(guī)則。