您的重要決策是通過數據作出還是僅僅憑直覺做出？數據會說話，且講述的故事在不斷變化：

· 您的銷售管道是否產生了足夠的潛在客戶？
· 交易周期是否過長?
· 當天需要聯(lián)系哪些潛在客戶？在溝通時需注意哪些要點？

 

銷售領導者需要通過CRM軟件訪問可靠和可操作的數據，并快速做出數據驅動型決策，銷售儀表板可以提供幫助。

 

為什么銷售儀表板很重要？

獲得360°全方位視圖：CRM軟件包含完成交易所需的信息，但是，交易整體情況和業(yè)務數據通常分散在多個屏幕上，要準確全面地了解信息并不容易。通過銷售儀表板，幫助銷售輕松深入了解任何數據點，將時間集中在銷售上而不是花在管理任務和搜索所需數據上。

 

單一事實來源：通過創(chuàng)建集中的自助式銷售儀表板，能跨部門獲得實時準確且一致的數據，幫助銷售和領導者基于單一事實來源的數據做出決策，以便朝著共同的銷售 KPI 努力。

 

指導和預測：銷售儀表板使個人銷售代表能夠計劃他們的日?；顒樱⑹菇浝砟軌蛟诒匾獣r幫助介入和指導。銷售儀表板甚至可以幫助領導者規(guī)劃員工人數、預測季度收入并了解團隊何時會超過（或達不到）目標。

哪些指標應該顯示在您的銷售儀表板上

 

銷售儀表板是Salesforce Sales Cloud 的標準配置，使用實時、準確的、且經過驗證的數據，這意味著您已經做好了更充分的準備，有助于組織中的每個人變得更加敏捷、快速行動以更有效地實現配額。分析師可以做出更準確的銷售預測，領導者可以更具戰(zhàn)略性地制定策略，賣家可以準確了解他們離目標還有多遠。

 

7 個銷售儀表板示例

以下是 Salesforce 銷售儀表板的七個示例，將這些示例作為模板、靈感和起點，并根據您的個人業(yè)務需求進行自定義。

 

1、使用“State of the Union”獲得業(yè)務的整體概覽

· 此儀表板回答的問題：業(yè)務進展如何？
· 適用對象：銷售主管
· 何時使用：每天！

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中的State of the Union 銷售儀表板

 

· 工作原理：利用Salesforce State of the Union 銷售儀表板， 您可以立即了解組織的整體績效， 實時提供關鍵績效指標，如總成交量、開放管道、銷售代表績效和頂級交易。通過概覽，銷售負責人可以制定銷售策略并始終關注全局。

 

2、使用“Pipe Gen”盡早發(fā)現問題

· 這個儀表板回答了什么：我有足夠的管道嗎？
· 適用對象：銷售經理、市場營銷人員、所有代表
· 何時使用：每周一次或每兩周一次，具體取決于您的目標

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中的 Pipe Gen 銷售儀表板

 

· 工作原理：該銷售管理儀表板助您深入了解增長指標，讓您密切關注進展。假設您需要價值 1000 萬元的管道來達到 200 萬元的收益。Pipe Gen 儀表板讓您知道您是否有足夠的資源達到目標。

 

您還可以使用此儀表板在銷售周期開始時快速發(fā)現表現不佳的管道。管道不好是因為您的團隊不夠努力？還是因為該地區(qū)正在經歷經濟衰退？您需要開展促銷活動嗎？Salesforce Pipe Gen 將幫助您確定最佳選擇，它可以幫助您主動出擊而不是被動應對。

 

3、依靠“AMP”來管理客戶經理最寶貴的資源：時間

· 這個儀表板回答了什么：我的客戶經理是否明智地使用他們的時間？
· 適用對象：客戶經理、所有代表
· 何時使用：每周一次或每兩周一次

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中的 Activity Management  銷售儀表板

 

· 工作原理：對于遠程工作的團隊，問責制可能會變得棘手！Salesforce AMP 儀表板（代表活動、會議和管道）可以幫助您確定銷售團隊更好地將時間和資源花在哪里。面對面的會議，在這個時代已經變成了騰訊會議和Zoom 等工具。通過該銷售儀表板，您可以衡量完成一筆交易需要多少總體的人際交互。銷售代表每天打多少個電話？有多少電子郵件、視頻聊天、短信消息？它為您提供有關客戶經理如何花費時間的原始數據。

 

4、使用“Open Pipe”查看您的管道是否正在增長

· 這個儀表板回答了什么：我的開放管道發(fā)生了什么？
· 適用對象：所有銷售
· 何時使用它：每當您懷疑管道問題是否影響銷售時

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中的 Open Pipe Gen 銷售儀表板

 

· 工作原理：使用該儀表板了解管道的運行狀況和狀態(tài)，深入了解您的管道在不同階段的質量，如：您的交易是否因陷入了某個階段而停滯不前？Salesforce Open Pipe 儀表板將幫助找出罪魁禍首！通過監(jiān)控管道，評估潛在客戶的來源；盡早發(fā)現表現不佳的管道；發(fā)現需要您快速應對的商機；并及時采取行動。

 

5、通過“預測”掌握您預計的收入目標

· 這個儀表板回答了什么：完成情況預測、可能情況預測
· 適用對象：銷售管理、財務、執(zhí)行團隊
· 何時使用：每周

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中的 Forecasts

 

· 工作原理：在CRM軟件的同一個視圖中，您能夠了解商機、管道、哪些交易將加速或增長，可幫助銷售團隊規(guī)劃銷售周期，將預測與配額進行比較并系統(tǒng)管理整個公司的預期。監(jiān)控預測可以幫助您及早發(fā)現銷售流程中的缺陷并識別風險：您是否有足夠的管道來實現您的目標？市場營銷需要更多線索嗎？

 

6、確保您的銷售代表使用“Clean Your Room”連接到您的 CRM軟件

· 這個儀表板回答了什么：我的銷售代表是否充分利用了我們的銷售工具？
· 適用對象：銷售代表
· 何時使用：定期

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中的 ForecastsClean Your Room 銷售儀表板

 

· 工作原理：此儀表板非常適合內部管理。銷售經理可以很容易地看到哪些代表保持他們的交易是最新且準確的。如果您沒有清晰的數據，您的其他儀表板（如 Open Pipe 或 Forecast 指標）就會變得不那么可靠。此儀表板促使您的代表使用CRM 軟件并促進問責制，這在每個人都處于遠程狀態(tài)時至關重要。如果一筆交易持續(xù)了太長時間，或者銷售代表沒有及時跟進，Salesforce Clean Your Room將會揭示這些差距。

 

7、不要忘記“AE”基本上是客戶經理的成績單

· 這個儀表盤回答了什么：我的業(yè)務怎么樣？
· 適用對象：客戶經理
· 何時使用：每天

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中的 Sales Rep’s 銷售儀表板

 

· 工作原理：客戶經理是所在地區(qū)的管理者，這意味著他們需要從內到外了解他們所在的地區(qū)。該儀表板是任何 AE 武器庫中最重要的武器之一，它就像一張實時成績單，讓 AE 了解他們的表現以及他們需要達到的目標。它顯示了 AE 的頂級交易、頂級客戶、他們可能忽視的潛在客戶以及向配額邁進的進展情況。采用 AE 儀表板是讓 AE 有效采用CRM軟件 并幫助他們保持井井有條的簡單方法。

 

通過利用這七個銷售儀表板，您將節(jié)省時間，獲得對業(yè)務做出明智決策所需的洞察力。

 

通過 Salesforce 創(chuàng)建可定制的、直觀的儀表板

Salesforce的crm軟件是一個基于云的軟件平臺，團隊可以在其中構建自定義工作流應用程序，使團隊能夠計劃、運行和跟蹤流程、項目和日常工作。

您可以使用的圖表類型

 

該CRM軟件適用于各種規(guī)模的組織和組織的所有職能，提供了構建和適應任何工作流、項目或過程的靈活性。

 

在這個競爭異常激烈的時代，保持井井有條和積極主動的最簡單方法是使用銷售儀表板?？紤]業(yè)務指標，調查哪些數據對您的成功最重要，研究銷售儀表板示例，然后構建您自己的個性化儀表板。最終充分利用CRM軟件打造數據驅動型團隊，助力業(yè)務成功。