您可以在CRM軟件中包含數十甚至數百種功能。但有一些標準功能是每個CRM軟件都應該具備的，以簡化您的銷售流程，幫助您提供出色的客戶體驗。

 

一、定制CRM軟件的基礎功能

1、存儲和管理聯系人

聯系人管理是CRM軟件的主要功能之一，能夠存儲、訪問和管理您的聯系人。這聽起來像是用Excel表格就能解決的事情，但隨著聯系人數量的增加，信息處理就越復雜，事情開始陷入困境。

2、識別、評分和分配潛在顧客

線索管理是通過銷售管道跟蹤潛在客戶的過程。CRM軟件是一個通過密切關注客戶的每一個活動和互動，以此來獲得更多線索轉化為客戶的工具。它可以避免沒有人因為沒有在正確的時間采取行動而掉隊。

3、無縫集成電子郵件

大部分的銷售活動都是通過電子郵件進行的，所以將CRM軟件與電子郵件集成起來是至關重要的。通過這種無縫集成，您可以輕松地聯系客戶、與團隊成員協作，并在部門之間共享數據

4、管理銷售渠道

銷售渠道管理讓您能大致了解銷售漏斗的情況。它可以讓您跟蹤銷售活動，將線索從一個階段轉移到下一個階段，并防止潛在客戶掉落出您的銷售漏斗。

5、管理和共享文檔

文件管理是CRM軟件的又一個關鍵功能。它允許用戶輕松上傳、共享和訪問重要文件。如果沒有這個功能，您的團隊就會因為請求共享文件而來回發送電子郵件，浪費時間。

6、自動執行重復且耗時的任務

人工智能正迅速成為CRM軟件的關鍵工具。日常行政工作通常會占用銷售團隊的大量時間，而自動化電子郵件、日程安排和線索評分等任務后，可以節省時間和精力，將更多心思放到客戶開發上去。

7、分析有價值的客戶數據

想讓客戶滿意，首先需要了解他們想要什么。CRM軟件可以讓您分析現有的數據，然后將其轉化為可操作的洞察力。您可以利用這些分析，針對性建立更好的活動和服務，以提高客戶留存率和滿意度。

 

二、可以自行定制CRM軟件嗎？

當然可以，但是需要大量的資金、時間、開發資源和持續的IT維護。如果您有資金投資定制的CRM軟件解決方案，必須采取以下步驟才能打造出您夢想中的CRM軟件。

1、確定目標

大部分企業最終目標都是用有限投資獲得可觀回報，但除此之外，您還應該有明確的業務目標。例如您是否希望在銷售過程中實現更多的任務自動化、縮短銷售周期、深入了解客戶行為等。

2、確定類型

CRM軟件主要分成三類：協作型CRM、運營型CRM、分析型CRM。CRM軟件的類型選擇取決于您在第一步為自己設定的目標。

協作式CRM是希望打破信息孤島的企業的首選類型。他們通過在單一平臺上連接銷售、營銷和支持部門來做到這一點。這樣，每個用戶都可以看到自己的活動都是如何幫助產生潛在客戶和增加總體銷售額的。

運營型CRM對于簡化客戶旅程和自動化重復性任務最為有用。它為銷售人員節省了大量的時間，將更多心思花到客戶身上。

分析型CRM側重于分析企業在整個銷售過程中獲得的客戶數據。通過分析這些數據，洞察客戶行為，企業依次調整銷售周期和營銷策略。

3、確定所需功能

使用定制CRM軟件的好處之一是：不用為不需要的功能付費。這意味著您要先確定自己需要哪些功能，不需要哪些功能，例如分析和報告、聯系人管理、文件共享等，這是要經過大量實踐活動研究后才能得知的。

4、考慮用戶界面和客戶體驗（UI/UX）

您可以借助UX專家，涉及界面外觀，讓系統對用戶友好，這是整個實施過程中的關鍵步驟。如果您的團隊每天都要使用CRM軟件，那用戶界面一定要直觀。除此之外，您還必須決定每個用戶的權限。

5、編程和測試

無論您是有一個專業的軟件開發團隊還是決定與外包商合作，您都會想要測試系統功能。代碼中不可避免地會出現錯誤和缺陷，而測試是在系統正式落地之前發現并消除它們的唯一方法。

6、啟動和維護

一旦編碼完成，并且所有內容都經過測試后，您就可以正式啟動系統了。定制的CRM軟件通常沒有用戶手冊，您需要自己制定一個計劃，以此來指導您的團隊如何使用新系統。您還必須分配人員來維護系統的結構和安全性。如果系統出現問題不立即修復的話，可能會帶來災難。此外，人工智能技術正在不斷進步，您還需要為研究和實施這些新發現騰出空間，以免落后于行業潮流。

 

三、定制CRM軟件需要多少費用？

定制CRM軟件的價格不太統一，有些CRM開發商的報價僅需幾萬美元左右，而有些CRM開發商的報價需幾十上百萬美元，根據項目規模和復雜程度的不同報價不同。但其實目前沒有任何方法能夠準確預估出定制CRM軟件需要多少費用，這完全取決于您聘請的專業人員、所需的基礎功能以及項目啟動時間。

 

四、定制CRM軟件需要多長時間？

開發時間和成本一樣，都是根據系統復雜程度決定的。要想確保平臺的每個方面都能完美運作是很耗時的，就像將現有客戶數據整體遷移到新系統中一樣。除了開發需要時間外，還需要時間來培訓用戶，以便他們能正確使用。

 

五、定制CRM軟件如何滿足您的業務需求

定制CRM軟件的意義在于它是專門為您的業務構建的，這就像量身定做一套西裝一樣，而不是直接從百貨公司買一套現成的。當然，想要獲得合適的尺寸意味著您首先需要知道自己確切的尺寸。只有當您明確自己的客戶關系管理策略時，定制CRM軟件的效果才能最大化，這一切取決于您對銷售過程的理解。