無論是營利性企業(yè)還是非營利性企業(yè)，客戶關(guān)系都是核心和靈魂。CRM儀表板可以讓你清楚自己需要做些什么來改善客戶互動。不同CRM軟件供應(yīng)商的儀表板在形狀和大小方面都有所差別，但都有兩個關(guān)鍵屬性：1、改善銷售成果2、釋放團(tuán)隊生產(chǎn)力。

 

一、CRM儀表板是什么？

CRM儀表板是KPI的集中視圖，用于顯示企業(yè)及銷售團(tuán)隊的業(yè)績情況。CRM報告和CRM儀表板不同，CRM報告是靜態(tài)的、更詳細(xì)的、只專注于一個指標(biāo)；而CRM儀表板則是將數(shù)據(jù)可視化呈現(xiàn)，為相關(guān)的CRM指標(biāo)或報告提供持續(xù)更新的數(shù)據(jù)。

CRM儀表板可以根據(jù)你的業(yè)務(wù)需求設(shè)置要追蹤的數(shù)據(jù)指標(biāo)，因為儀表板的目的是提供可視化數(shù)據(jù)。每家企業(yè)都值得關(guān)注的數(shù)據(jù)包括平均成交率、正在交易的數(shù)量、平均交易規(guī)模、活動比率，比如打電話的數(shù)量，還有每月收入等。

 

二、CRM儀表板的使用人員

CRM儀表板為銷售團(tuán)隊提供了整個銷售流程各個方面的狀態(tài)報告。除了銷售代表以外，還有一些職位是需要使用儀表板中的數(shù)據(jù)，給團(tuán)隊做出整體規(guī)劃和決策的。

1、銷售代表

銷售人員可以使用CRM儀表板來管理個人任務(wù)、設(shè)置項目交易優(yōu)先級、跟蹤銷售任務(wù)進(jìn)展等，確保銷售額達(dá)到個人預(yù)期目標(biāo)。

2、銷售經(jīng)理

銷售經(jīng)理可以通過CRM儀表板查看自己團(tuán)隊的銷售狀況，以便銷售經(jīng)理能視情況及時做出戰(zhàn)略決策，調(diào)整銷售方案。

3、營銷人員

營銷人員可以通過CRM儀表板查看營銷活動對目標(biāo)受眾的影響，若影響不大，則隨時調(diào)整營銷活動。

4、客戶支持

客戶支持團(tuán)隊可以利用CRM儀表板顯示平均響應(yīng)時間和整體客戶滿意度，然后努力在不足的方面做出改進(jìn)，創(chuàng)造更高的工作效率，

5、企業(yè)主

企業(yè)主包括管理人員和公司領(lǐng)導(dǎo)，他們可以使用CRM儀表板跟蹤并總結(jié)整體業(yè)務(wù)情況。

 

三、CRM儀表板的6大功能

1、數(shù)據(jù)跟蹤

CRM儀表板可以實時顯示數(shù)據(jù)的變化，可以幫助企業(yè)快速做出決策。例如，銷售團(tuán)隊可以跟蹤網(wǎng)站訪客最有可能瀏覽的地方來了解買家行為，然后提供更個性化的在線體驗。客戶支持團(tuán)隊可以使用監(jiān)控客戶問題，以及解決這些問題所需的時間。

2、財務(wù)預(yù)測

財務(wù)預(yù)測是CRM儀表板的高級功能，可以幫助企業(yè)預(yù)測未來的收入和支出，只需在儀表板中點擊幾下，就可以生成財務(wù)預(yù)測報告。這對于想要根據(jù)預(yù)測收入來調(diào)整預(yù)算的銷售經(jīng)理和高層管理人員來說是有益的。

3、可視化數(shù)據(jù)

CRM儀表板最大的優(yōu)點就是它可以通過餅狀圖和柱狀圖的形式來可視化呈現(xiàn)數(shù)據(jù)，讓企業(yè)和銷售代表更容易制定和跟蹤銷售目標(biāo)。

4、團(tuán)隊協(xié)作

CRM儀表板能夠在各團(tuán)隊或部門之間共享數(shù)據(jù)，實現(xiàn)團(tuán)隊協(xié)作，消除數(shù)據(jù)孤島。銷售團(tuán)隊可以和營銷團(tuán)隊、客戶支持團(tuán)隊共享儀表板，共同創(chuàng)建品牌信息、提高客戶滿意度。也可以讓CEO和投資者了解公司財務(wù)概況。

5、定制

每個CRM儀表板都有一個默認(rèn)視圖，適合剛開始使用CRM軟件的企業(yè)。然而大部分的CRM儀表板都有可擴展性，以便適應(yīng)企業(yè)的后續(xù)發(fā)展。在儀表板中，你可以自由添加想跟蹤的數(shù)據(jù)，還可以隨意調(diào)整儀表板的布局。

6、客戶關(guān)系管理報告

除了可視化數(shù)據(jù)外，許多CRM儀表板還提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)或財務(wù)分析報告生成功能。這使得查詢銷售活動、財務(wù)預(yù)測等信息變得更加容易。

 

四、需要CRM儀表板重點跟蹤的數(shù)據(jù)

每個CRM軟件都有一個默認(rèn)的儀表板，具體顯示銷售代表、銷售團(tuán)隊和整個公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展。不同CRM軟件的儀表板側(cè)重的數(shù)據(jù)不同，以下是你可以考慮添加進(jìn)儀表板中進(jìn)行觀察的數(shù)據(jù)。

1、轉(zhuǎn)化率

轉(zhuǎn)化率是已完成購買、注冊或下載等操作的潛在客戶百分比，對于想要評估營銷活動效果的銷售和營銷團(tuán)隊來說，這個數(shù)據(jù)很有用。

2、客戶留存率

客戶留存率與客戶流失率相輔相成，是指一個企業(yè)留住客戶效率，可以讓銷售團(tuán)隊了解哪些因素可以留住客戶。

3、客戶流失率

客戶流失率是指不再與企業(yè)打交道的客戶的數(shù)量，可以促使銷售代表和客戶支持人員調(diào)查客戶流失的原因。

4、每月利潤

企業(yè)每個月預(yù)計能賺多少錢，以便企業(yè)主和團(tuán)隊負(fù)責(zé)人相應(yīng)地調(diào)整預(yù)算，銷售代表清楚自己能拿到多少業(yè)務(wù)提成。

5、響應(yīng)時間

客服代表要多長時間才能回答客戶問題，這有助于銷售代表和客戶支持經(jīng)理尋找影響平均響應(yīng)時間的原因。