幾乎所有企業(yè)都自己獨(dú)有的特點(diǎn)，因此可能無(wú)法在市場(chǎng)上找到能完全滿(mǎn)足自身需求CRM系統(tǒng)。這類(lèi)企業(yè)可能處于一個(gè)尷尬的位置，需要被迫開(kāi)發(fā)功能，甚至是從頭開(kāi)始定制專(zhuān)屬自己企業(yè)的CRM管理系統(tǒng)。以下將介紹何時(shí)創(chuàng)建定制CRM系統(tǒng)，為什么購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)成的CRM系統(tǒng)可能更好，從頭創(chuàng)建CRM系統(tǒng)的步驟，以及一些關(guān)于定制CRM系統(tǒng)的其他內(nèi)容。

 

為什么企業(yè)需要定制CRM系統(tǒng)？

因?yàn)槊考移髽I(yè)都有自己的特點(diǎn)，無(wú)論是在結(jié)構(gòu)、規(guī)模、行業(yè)還是業(yè)務(wù)需求方面。因此無(wú)法在現(xiàn)成的CRM管理系統(tǒng)中完全適配的，所以定制CRM系統(tǒng)通常是最適合這類(lèi)企業(yè)的。這些企業(yè)的需求或執(zhí)行的流程可能過(guò)于具體，無(wú)法在現(xiàn)有的CRM系統(tǒng)中找到，因?yàn)樗鼈儾环霞榷ㄏ到y(tǒng)設(shè)定的模式和限制。

 

有些企業(yè)可能不需要現(xiàn)成CRM系統(tǒng)的所有功能和附加功能，只需要這些系統(tǒng)能提供少量的精簡(jiǎn)功能。在這種情況下，企業(yè)可能會(huì)發(fā)現(xiàn)從頭開(kāi)始創(chuàng)建一個(gè)只有自己需要的基礎(chǔ)的CRM管理系統(tǒng)實(shí)際更劃算。

 

為什么企業(yè)不想定制CRM系統(tǒng)？

定制CRM系統(tǒng)對(duì)于小型企業(yè)來(lái)說(shuō)不太劃算，因?yàn)槎ㄖ艭RM系統(tǒng)通常是一項(xiàng)大規(guī)模的前期投資。價(jià)格通常在數(shù)萬(wàn)美元左右，并且功能特別的系統(tǒng)價(jià)格可能超過(guò)10萬(wàn)美元。這種定價(jià)方案的好處是企業(yè)不必長(zhǎng)期支付CRM訂閱費(fèi)用。

 

定制CRM系統(tǒng)通常是給大企業(yè)準(zhǔn)備的。小企業(yè)通常會(huì)購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)成的CRM管理系統(tǒng)，因?yàn)檫@樣花的費(fèi)用少。所以在很多情況下，定制CRM系統(tǒng)對(duì)于小企業(yè)來(lái)說(shuō)是不劃算的。并且定制的CRM系統(tǒng)通常沒(méi)有使用教程，會(huì)加大系統(tǒng)使用的培訓(xùn)難度。而銷(xiāo)售現(xiàn)成CRM系統(tǒng)的企業(yè)可能有專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)師，可以親自指導(dǎo)員工了解系統(tǒng)的使用方法

 

管理層必須投資教員工如何使用系統(tǒng)的方法，這樣員工就無(wú)需在沒(méi)有外部參考資料的情況下花費(fèi)大量時(shí)間和精力來(lái)弄清楚系統(tǒng)運(yùn)行方式。

 

任何最近完成的定制CRM系統(tǒng)都是同類(lèi)產(chǎn)品中的一個(gè)全新軟件，沒(méi)有經(jīng)過(guò)時(shí)間測(cè)試，沒(méi)有持續(xù)升級(jí)或改進(jìn)。而現(xiàn)成的CRM系統(tǒng)已經(jīng)在市、場(chǎng)上出現(xiàn)了一段時(shí)間，且經(jīng)過(guò)了市場(chǎng)的檢驗(yàn)。這意味著它已經(jīng)被多數(shù)人知曉、定期調(diào)試、且至少更新了幾次。對(duì)于許多企業(yè)來(lái)說(shuō)，與老品牌或知名品牌合作是更穩(wěn)定的選擇。

 

定制CRM系統(tǒng)的需求方案

1、了解目標(biāo)、限制和預(yù)算

定制CRM系統(tǒng)的第一步是弄清楚是否需要以及為什么需要CRM管理系統(tǒng)。要仔細(xì)考慮清楚企業(yè)想從系統(tǒng)中得到什么，或者說(shuō)希望通過(guò)CRM實(shí)現(xiàn)什么?是想通過(guò)自動(dòng)化來(lái)降低成本，還是想讓跨部門(mén)的協(xié)作更加流暢和方便，又或者是想根據(jù)高級(jí)分析制定新的銷(xiāo)售策略。

 

明確想得到的東西，這將決定最終定制什么樣的CRM系統(tǒng)。具體可分為以下三類(lèi)：

 

運(yùn)營(yíng)型：旨在簡(jiǎn)化企業(yè)業(yè)務(wù)流程的CRM管理系統(tǒng)

分析型：依靠數(shù)據(jù)收集和分析來(lái)幫助企業(yè)更好為客戶(hù)服務(wù)的CRM系統(tǒng)

協(xié)作型：使企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售和服務(wù)部門(mén)能夠自由共享客戶(hù)信息，以提高企業(yè)內(nèi)部同步性的 CRM管理系統(tǒng)

 

在此基礎(chǔ)上，考慮企業(yè)在構(gòu)建定制CRM系統(tǒng)時(shí)可能遇到的其他限制。確保你已經(jīng)處理好了公司的隱私政策和其他法律因素，還需要考慮誰(shuí)將使用該系統(tǒng)以及不同員工的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。

 

最重要的企業(yè)愿意在這個(gè)新系統(tǒng)上花多少錢(qián)。定制CRM系統(tǒng)并不便宜，如果想要額外功能時(shí)，價(jià)格會(huì)迅速增加。因此要清楚企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，為系統(tǒng)設(shè)定一個(gè)適當(dāng)?shù)念A(yù)算。

 

2、確定想要的功能和技術(shù)規(guī)格

這里是您制作愿望清單的地方。確定您希望在自定義 CRM 中包含的各種功能。您想要銷(xiāo)售分析功能嗎？賬戶(hù)管理工具？知識(shí)庫(kù)？客戶(hù)細(xì)分資源？與某些第三方應(yīng)用程序和服務(wù)的集成？

 

列出愿望清單，確定想要包含在定制CRM系統(tǒng)中的功能。如銷(xiāo)售分析、帳戶(hù)管理、知識(shí)庫(kù)、客戶(hù)細(xì)分資源、與第三方應(yīng)用程序和服務(wù)集成等。根據(jù)這幾個(gè)方向?qū)⑾胍墓δ芏紝?xiě)下來(lái)。然后選擇一套符合目標(biāo)和預(yù)算的功能。

 

3、解決UI/UX設(shè)計(jì)

定制CRM系統(tǒng)的界面和可用性可能是員工可以從系統(tǒng)中獲得何種設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)的兩個(gè)關(guān)鍵因素，還決定了員工需要多長(zhǎng)時(shí)間才能順利使用該系統(tǒng)。這一點(diǎn)需要特別注意因?yàn)闊o(wú)論CRM管理系統(tǒng)需要多么復(fù)雜或直接，熟練的開(kāi)發(fā)人員都可以創(chuàng)建一個(gè)無(wú)縫的用戶(hù)體驗(yàn)。

 

如果從零開(kāi)始建立CRM系統(tǒng)，它應(yīng)該反映企業(yè)的品牌身份。可以使用一個(gè)現(xiàn)成的CRM系統(tǒng)作為起點(diǎn)，以確定CRM管理系統(tǒng)的最終樣式，以及它如何發(fā)揮作用。一旦確定了系統(tǒng)的規(guī)劃，就可以進(jìn)入下一步操作。

 

4、規(guī)劃、實(shí)施QA和測(cè)試

和開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)確定設(shè)計(jì)后，就可以開(kāi)始構(gòu)建系統(tǒng)架構(gòu)并編寫(xiě)系統(tǒng)了。待編寫(xiě)完成后，企業(yè)將進(jìn)行QA測(cè)試，以確保該CRM管理系統(tǒng)在員工正式使用前沒(méi)有缺陷和bug。

 

5、啟動(dòng)CRM系統(tǒng)并培訓(xùn)員工

測(cè)試完定制的CRM系統(tǒng)后，就可以開(kāi)始正式使用了。企業(yè)需要將這個(gè)新系統(tǒng)引入目前的工作流程中，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)集成，以使業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，還需要在所有設(shè)備上安裝新的 CRM管理系統(tǒng)。

 

最重要的是教會(huì)員工如何使用該系統(tǒng)。企業(yè)必須擁有堅(jiān)實(shí)的培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施，以確保員工能高效地使用CRM系統(tǒng)。

 

6、持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng)

沒(méi)有一個(gè)CRM管理系統(tǒng)是完美的，可能會(huì)遇到某些錯(cuò)誤，或者發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在有待改進(jìn)的部分。要將員工的反饋?zhàn)鳛楦倪M(jìn)系統(tǒng)的主要參考點(diǎn)。定制的CRM系統(tǒng)也像任何其他類(lèi)型的軟件一樣，需要經(jīng)歷各種迭代和更新。因此要了解員工對(duì)于系統(tǒng)的反應(yīng)，并作出相應(yīng)的調(diào)整。

 

談到CRM時(shí)，現(xiàn)成和定制的概念并不總是相互排斥的。有些現(xiàn)成的CRM系統(tǒng)也能提供自定義的功能，常見(jiàn)于存儲(chǔ)與系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能不一致的數(shù)據(jù)類(lèi)型的結(jié)構(gòu)。例如，現(xiàn)成的CRM系統(tǒng)可能只涵蓋少量的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，如聯(lián)系人、企業(yè)、交易和工單，企業(yè)可以創(chuàng)建資源來(lái)考慮與交易相關(guān)的運(yùn)輸信息或或與企業(yè)相關(guān)的應(yīng)用程序使用情況等因素。

 

從零開(kāi)始定制CRM系統(tǒng)并不適合每一家企業(yè)，通常需要大量的前期投資、努力和時(shí)間來(lái)計(jì)劃、構(gòu)建和實(shí)施。如果考慮定制CRM系統(tǒng)，需要確保能負(fù)擔(dān)得起它的成本，以及對(duì)企業(yè)而言是絕對(duì)必要的。如果能用更合理的價(jià)格在現(xiàn)成的CRM系統(tǒng)中找到所需的功能，就可以不用定制CRM系統(tǒng)了。