選擇正確的CRM系統是一個非常令人生畏的事情。當面對無限的配置、供應商和選項時，想要決定哪一種適合自己的企業是很困難的，所以需要和CRM軟件供應商交談看看他們提供的東西是否符合自己企業目前的發展目標，但首先需要確定一套可靠的客戶關系管理選擇標準。

 

CRM銷售團隊是非常老練的，他們會首先夸贊自己的產品，并將它們的產品與作為客戶的你的需求相匹配。但作為一個潛在的客戶，如果不清楚自己需要什么，就可能會被銷售團隊拉向許多不同的方向。在選擇CRM系統時需要考慮很多事情，所以需要先制定一個非常明確的選擇標準，然后再著手選擇。以下將討論在選擇CRM軟件時需要執行的7件事情：

• 編寫需求文檔

• 確定部署方法

• 確定預算

• 篩選CRM軟件供應商

• 創建RFP

• 評估RFP響應速度并讓供應商演示

• 做出決策。

 

1、編寫需求文檔

根據最新的數據表明，大多數企業平均要花13周的時間來選擇CRM系統。CRM系統可以提高響應時間，提高客戶服務范圍、節省成本。這樣可以幫助企業增加30%的收入，或者減少35%的客戶支持查詢量。編寫需求清單時需要考慮的幾點：郵件集成、定制選項、數據遷移、下載Excel到第三方應用程序、支持移動設備、功能。

 

2、確定部署方法

目前，大約40%的CRM系統是基于云的，這一比例在未來幾年還會增加。基于云的CRM系統對很多企業都很適用，尤其是那些前期預算適中、無較多定制需求、沒有特殊安全需求的企業。對于有資金進行前期投資的企業來說，若想要更大限度地集成，那么在現有系統內部署CRM軟件是較好的選擇。從長遠來看，云系統的成本可能會更高，因為每個月都在增加用戶。而對于大多數中小型企業而言，云CRM軟件通常是最佳選擇。但內部CRM系統擁有一些關鍵優勢，如安全性、定制化、保密性和潛在的成本低。

 

3、確定預算

對自己的需求有了清晰的認識后，就需要考慮成本問題，然后將成本與需求相結合，就能知道最合適的CRM系統的類型。在尋找CRM軟件時，除了要考慮開箱即用的價格以外，還要考慮:設置、培訓、集成和定制、移動應用程序、客戶支持、時間成本等。例如，建議對高級職員按小時收費，并將這些費用納入預算。

 

4、篩選供應商

企業需要與CRM軟件供應商進行詳細的溝通，甚至可以進入銷售模式，假裝要賣東西給對方。同時也要深入了解競爭對手在使用什么，并嘗試獲得一些關于他們的CRM系統表現狀態的信息。

 

5、創建RFP

制定完標準后，需要把它變成一個提案請求(RFP)。RFP可以讓選擇標準更清晰。可以邀請CRM軟件供應商提供一些建議，這表明你對這個過程是認真的。具體包括采取何種形式、向CRM軟件供應商顯示哪些領域是最重要的，哪些是必要的、以及需要投入最多的地方，將這些內容制成表格，以便供應商們更容易理解提案。例如是由企業自己來完成遷移和培訓員工，還是由CRM軟件供應商來完成?

 

6、評估RFP響應速度并讓CRM軟件供應商演示

收到CRM軟件供應商的答復后，就可以確定選擇范圍。根據項目規模和響應程度，可分為三到七個高級演示。有些演示報告將由懂技術的銷售人員進行，因為他們需要達到業績，所以他們會有過度銷售的可能性，因此建議要求CRM軟件供應商的技術團隊成員也要在場。

 

7、做出決策

要想做出一個好的決策，關鍵是堅持頂層觀點，收集組織內部不同的觀點，同時不要忽視直覺。全程參與決策的和CRM軟件供應商的技術成員由于接觸過大量項目，因此直覺會比較準確，需要警惕那些只有一份漂亮的銷售陳述的人。

 

總之，企業需要嚴格檢查數據，將量化過程作為參考依據，不要只依靠直覺。在選擇CRM系統時，以下這些問題可以幫助快速做出是否內部部署的決定：

• 是否需要高度定制的功能？

• 需要較高的安全特性嗎？

• 前期投資的預算夠嗎？

• 是否有內部技能來開發定制的內部系統？

 

每一個環節您需要考慮預算、內部專業知識以及團隊可以在項目上花費的時間。