對于一個成功的企業來說，沒有什么是比客戶關系管理（CRM）更重要的了。CRM軟件出現以前，客戶在不同的銷售代表之間跳來跳去，客服人員需要反復回答類似或同樣的問題，這是因為企業內部沒有將客戶信息統一化管理。這可能會給潛在客戶留下非常糟糕的第一印象，而這是小型企業所不能承受的。幸運的是，有一個軟件可以解決這個問題。

 

什么是CRM軟件？

CRM管理系統有助于業務流程自動化和管理銷售和營銷部門的客戶生命周期。CRM軟件將客戶信息整合到單個數據庫中，因此可以更好地管理客戶關系，能將常見的業務流程設置成自動化處理，同時能提供監控績效和生產力。

 

為什么需要CRM軟件？

良好的CRM管理系統，即客戶關系管理軟件可以使企業能夠更好地管理客戶互動，提供支持，并通過可靠的系統和流程維持客戶關系。它還整合了跨越市場、銷售和客戶服務的組織流程，其功能和特點可以戰略性地服務于各部門的關鍵舉措。

 

CRM軟件的三個主要好處

1、易于訪問客戶數據

客戶關系管理系統包括可搜索的數據庫，允許用戶在會議期間訪問客戶和潛在客戶的信息。一些解決方案允許用戶在多個設備上同步信息，任何訪問點搜可以提供最新的客戶信息。

 

2、通過自動化精簡流程

CRM軟件讓用戶將與銷售、營銷和客戶支持相關的工作流程和過程標準化，以改善這些團隊之間的協調工作。

 

3、對業務績效和客戶行為的可操作的洞察力

一些CRM軟件供應商提供分析功能，用戶可以根據客戶數據創建可定制的儀表盤和報告。這些報告有助于企業對客戶進行細分，跟蹤收入，以及管理營銷活動。

 

CRM軟件的核心功能

什么東西能成為核心功能？核心功能決定了一個系統是否可以被列入CRM管理系統的范疇，以下的這些功能應該是所有CRM軟件的標準，并且任何有信譽的CRM解決方案都會提供以下三個核心功能。

 

1、聯系人管理

將姓名、地址、社交媒體帳戶等聯系信息存儲在一個可搜索的數據庫中。雖然所有CRM軟件都提供聯系人管理功能，但企業需要尋找對自身發展而言有意義的布局和可用性。

 

2、交互追蹤

添加注釋并跟蹤交互歷史，以記錄與特定聯系人的對話。在對中意的解決方案進行比較時，請考慮潛在客戶在通過銷售渠道時會被轉移多少次易手，因此要選擇一個允許所有必要方共同進行協作的CRM管理系統。

 

3、線索管理

通過在銷售渠道中識別、評分和移動潛在客戶，管理將潛在客戶轉化為潛在客戶的過程。這與聯系人管理功能類似，關鍵是確保企業所選擇的CRM軟件中的潛在客戶管理流程會以一種對企業和業務團隊有意義的方式進行流動和轉換。

 

4、電子郵件整合

與Gmail、Outlook、Yahoo等電子郵件集成，允許管理和細分聯系人名單，以及作為內部交叉協作的集中中心。如果各團隊不習慣在應用程序內進行協作，那可能要優先考慮具有電子郵件集成功能的CRM管理系統。

 

5、文件管理

在一個集中的地方收集、上傳、存儲和分享文件，使所有相關人員更容易訪問信息。如果企業參與營銷和銷售漏斗工作的人員很多，那么文件管理是一個很棒的CRM軟件功能。文件管理為重要的文件提供了一個集中存儲中心，可以在很大程度上確保所有的團隊成員都了解情況，保障客戶能獲得平穩、一致的體驗。

 

6、 報價/提案管理

創建并向客戶發送報價或建議。企業對該功能的重視程度可能取決于所從事的行業類型。如果企業產品或服務的性質通常需要反復修改合同和建議書的話，那么在CRM管理系統中集中該流程是一個方便且有用的功能。

 

7、銷售管道管理

查看整個銷售管道的概況，以及銷售漏斗中每個單獨階段的狀態或銷售進展情況。如果企業的銷售漏斗較長，那在選購CRM軟件時需要優先考慮這個功能。銷售管道管理對整個漏斗有一個鳥瞰圖，可以防止潛在客戶消失或無人負責。

 

8、工作流程自動化

通過創建工作流程，觸發行動或發送下一步行動的后續提醒，使重復性任務自動化。工作流程自動化通常是CRM管理系統的一個升級功能。當你在選購軟件時，要考慮將銷售漏斗中的重復性任務自動化后，可以讓團隊成員騰出多少時間來完成更精細的任務，以及該功能帶來的好處是否值得企業付出額外的成本？

 

9、報告和分析

獲得銷售數據或銷售代表業績的例行總結報告（例如，每天、每周、每月等）。有了報告和分析功能，企業可以根據地理位置、漏斗階段、甚至個別銷售代表等因素來運行報告。這使企業能夠及時有效地解決客戶問題，并保持對整個銷售過程的深入了解。

 

10、銷售預測

根據過去和現在的數據趨勢，產生對未來銷售數字或預計收入的預測。想利用現有數據對即將到來的季度甚至是新領域進行預測的能力？預測功能使數據為企業工作，使企業領導者能夠對公司的未來做出客觀和明智的決定。

 

每個企業都是不同的，小型企業再選購CRM軟件時需要考慮自己的銷售團隊和銷售流程。不要忘記考慮如何將該軟件與企業現有的營銷自動化、電子郵件營銷和社交媒體營銷軟件進行整合，或者是尋找能夠內置這些功能的CRM管理系統。