客戶是每家企業的命脈，尋找新客戶是增長業務的關鍵，但保留現有客戶并與他們建立牢固的關系也同樣重要，而CRM管理系統就可以提供這些幫助。客戶關系管理(CRM)是一種用于管理企業與客戶和潛在客戶的所有關系和互動的技術。企業使用CRM系統與客戶保持聯系、簡化流程并提高盈利能力。CRM軟件可以讓企業的業務運營更輕松有效。

但不是每個CRM管理系統都是一樣的，因此將CRM軟件進行比較，了解哪種工具最適合自己的企業也是很重要的。在開始進行CRM管理系統比較之前，需要清楚一個好的CRM軟件有以下5種基本功能。

 

1、建立關系的工具

 CRM的核心目的是幫助企業與客戶建立關系并拉近雙方距離，特別是目前互動渠道眾多的情況下。可靠的CRM管理系統不僅僅是收集客戶的姓名、電話號碼和電子郵件地址，還具有吸引新客戶、培養客戶關系、贏得更多交易、提供客戶支持和建立客戶忠誠度的功能。企業需要尋找一種可以幫助企業內部所有團隊（營銷、銷售、商務、服務和IT）協同工作，以創造優質客戶體驗的CRM軟件。

 

2、工作流程自動化

CRM管理系統的電子郵件功能可以自動從收件箱中捕獲重要業務活動，自動化營銷工作流程，例如在新潛在客戶完成操作時自動發送營銷電子郵件給到他們。CRM軟件可以支持銷售自動化和生產力，確保銷售團隊永遠不會忘記跟進新的潛在客戶，并騰出時間更多地專注于銷售而不是管理。CRM管理系統甚至可以支持客服團隊的自動化，例如將新的客戶問題分配給最適合解決該問題的代理，或者為聊天機器人或其他自助服務支持功能提供支持。

 

3、移動訪問

社會的快速發展使得讓團隊隨時隨地工作變得前所未有的重要。一個好的CRM解決方案將提供Android和iOS兼容的移動應用程序。

 

4、報告

生成報告是CRM管理系統的一項關鍵功能，也是許多解決方案不足的領域。尋找具有強大報告功能的CRM軟件，既可以一目了然地了解企業的業務健康狀況，也可以使用自定義選項來確定與企業的的業務需求最相關的指標。 

 

5、單一事實來源

通過CRM管理系統經營業務的一個巨大好處是保持所有關鍵業務交互、客戶數據和文件的持續記錄或單一事實來源。確保CRM軟件可以讓團隊輕松找到所需內容，這不僅對企業有利，而且提高了客戶體驗的質量。只有一個事實來源的好處就是每個團隊搜集到的客戶信息都可以實時更新在CRM系統中，供其他部門同事使用。 

 

Salesforce 提供不同版本和配置的CRM系統，以適應各種規模和各行各業的企業。Customer 360是 Salesforce CRM技術的延申，企業可以使用它來輕松管理和發展客戶關系。并且所有版本都建立在同一個云平臺上，可以根據不同企業的運營需求自定義修改。不同版本之間的主要區別是想要支持的最大用戶數以及哪些需要自動化和高級定制和集成選項。 Salesforce Essentials易于上手，并結合了基本的銷售和服務功能，沒有復雜的高級功能。而Salesforce的Professional、Enterprise和Unlimited層級逐步為更大的團隊、更復雜的工作流程、流程自動化以及單個企業可能有的任何其他需求提供更多支持。

Essentials還將Sales Cloud和Service Cloud功能合并到一個訂閱中，而其他版本是將銷售和服務作為單獨產品提供的。Salesforce Essentials等小型企業CRM系統提供了大量自定義選項，包括與常見的第三方業務應用程序的集成。Essentials中的許多自定義項都可以通過點擊獲得，而不是通過代碼獲得，從而可以輕松地使系統適應快速發展的企業開展業務的方式。除了無代碼自定義之外，還可以尋找具有全面、易于遵循的資源的CRM，以幫助企業從系統中獲得更多收益。 例如，所有Salesforce 客戶都可以訪問Trailhead，這是Salesforce的免費學習平臺，涵蓋了從CRM系統基礎使用到Salesforce管理員和開發人員的所有內容。

 

1、創新

Salesforce中內置的人工智能可以幫助企業更快地做出決策，讓員工更有效率，讓客戶的體驗更好。

 

2、平臺

Salesforce平臺是其核心優勢之一。從App Exchange的可擴展性和可集成到云架構中內置的安全性，Salesforce平臺將其與其他CRM解決方案區分開來。

 

3、生產率

事實證明，Salesforce可以推動工作效率和業務增長。38%的Salesforce客戶表示使用Salesforce平臺后銷售效率有明顯的提高。 

 

4、移動性

Salesforce移動應用程序讓員工可以在任何地方開展業務，隨時隨地訪問所有重要業務信息，包括任務和通知、儀表板和報告等。

 

5、社區

Salesforce Trailblazer社區擁有超過230萬成員，是一個活躍的CRM用戶生態系統，推動其業務和Salesforce生態系統本身的創新和變革。

 

雖然進行CRM軟件比較是熟悉Salesforce工具和Salesforce競爭對手的優勢和功能的好方法，但還需要仔細了解自己企業是如何開展業務，以及CRM管理系統將如何支持和增強工作流程。