設置（Setup）

前面我們提到，Salesforce管理員經(jīng)常會用到Setup功能，完成組織自定義、配置以及對組織進行支持等多個操作。進入Setup的方法有很多，您可以從Salesforce平臺的任何頁面點擊屏幕頂部的齒輪圖標，就可以進入Setup頁面。

 

我們稍微熟悉一下Setup里面的部分功能。

Object Manager：您可以通過“Object Manager”，查看和自定義組織中的標準和自定義對象。

Setup菜單：提供了頁面的快速鏈接，方便執(zhí)行從管理用戶到修改安全性Setup的所有操作。

主窗口：“主窗口”就是具體的工作界面。

 

“Setup菜單”是最難導航的部分，因為可以訪問許多不同的頁面。想要準確找到所需內(nèi)容的方法主要有兩種：如果已經(jīng)想好要查看的地方，直接打開相應的菜單，選擇需要訪問的頁面即可。如果不確定要查看哪個地方，可以使用搜索框查找。假設您需要管理用戶權(quán)限，又正好知道該權(quán)限Setup在Setup下的“用戶”菜單中，那么打開此菜單并單擊“權(quán)限”即可。如果不知道權(quán)限Setup的位置，在搜索框中輸入“權(quán)限”即可。

 

Setup菜單中有三個主要類別：管理、平臺工具和Setup。下面我們來了解一下每個類別中都有什么內(nèi)容。

管理：用于管理用戶和數(shù)據(jù)。您可以添加用戶、更改權(quán)限、導入和導出數(shù)據(jù)，以及創(chuàng)建電子郵件模板等。

平臺工具：大多數(shù)自定義都可以在“平臺工具”中完成。您可以查看并管理數(shù)據(jù)模型、創(chuàng)建應用、修改用戶界面、給用戶部署新功能。如果要開發(fā)程序，您還可以在“平臺工具”上管理代碼。

Setup：用于管理公司信息和組織安全。您可以添加營業(yè)時間、更改辦公地點和查看組織歷史等。

 

當然，這些只是在Setup菜單中可以訪問的部分頁面。下面列舉了五個最需要了解的Setup頁面，旨在讓您正確地邁出第一步。

公司信息：了解組織；查找組織ID；查看許可信息；監(jiān)控數(shù)據(jù)、文件使用權(quán)限等

用戶：重置密碼；新建用戶；禁用或凍結(jié)現(xiàn)有用戶；查看用戶信息

簡檔：管理誰可以看到什么；創(chuàng)建自定義簡檔

查看Setup審計線索：查看組織6個月內(nèi)的更改記錄；找出更改人及更改時間。用于解決組織配置問題的工具

登錄歷史：查看組織6個月的登錄記錄；查看日期、時間、用戶、IP地址和更多登錄數(shù)據(jù)。用于安全跟蹤和使用率監(jiān)控

 

 

在Salesforce中設置公司信息

使用Setup中的公司信息頁面來跟蹤Salesforce中關于您組織的重要信息 還可以管理您的許可證和權(quán)利。此頁面包含您注冊Salesforce時提供的信息。在沙盒中，您可以使用此頁面，將生產(chǎn)環(huán)境中的許可證與沙盒相匹配。完成匹配后，沙盒中的許可證會更新，同時刪除沙盒中的舊許可證。

 

管理公司信息

公司信息頁面會顯示關于您公司的所有重要信息（按字母順序排列），該頁面還包括為您的組織購買的用戶和功能許可證。

 

允許所需的域

要想用戶能夠訪問Salesforce平臺，必須將標準Salesforce域添加到允許的域列表中。

 

允許網(wǎng)絡訪問新聞，帳戶表示和自動帳戶字段

如果您的公司有限制某些IP地址或Salesforce域的政策，您需要先將這些被限制的域和IP地址列入允許列表中，然后才能使用新聞、帳戶表示和自動帳戶字段功能。

 

Web請求限制

對網(wǎng)絡請求的并發(fā)使用限制。

 

自定義用戶界面

通過設置用戶界面來滿足用戶需求，盡可能為用戶提供最佳的工作體驗。

 

設置Lightning Experience主頁

在Lightning Experience主頁上給您的用戶提供他們需要的一切，以便他們能合理安排自己的工作。銷售代表可以通過Lightning看到自己的季度業(yè)績總結(jié)，并知曉重要任務和機會。還可以為不同類型的用戶定制頁面，并為不同的應用程序和配置文件分配自定義頁面。

 

自定義記錄頁設置

自定義用戶在Lightning Experience中，處理記錄時的體驗。

 

語言、地域和貨幣設置

Salesforce的語言、地域、時區(qū)和貨幣設置都會影響Account、線索或商機的顯示方式。

 

定義您的財政年度

指定一個適合您業(yè)務需求的財政年度。

 

愛因斯坦條款和數(shù)據(jù)使用

Einstein的某些功能需要您在使用之前，點擊接受條款并查看使用限制。此外，審查哪些數(shù)據(jù)被用于全局模型。

 

設置愛因斯坦搜索

找出哪些對象和字段是可以搜索的，自定義搜索設置、搜索結(jié)果篩選器和查找搜索，了解如何改善用戶的搜索體驗。

 

提供地圖和定位服務

使用谷歌地圖在標準地址字段上顯示地圖，支持創(chuàng)建Visualforce地圖，并幫助用戶自動輸入新地址。

 

定制報告和儀表板

定制報告和儀表板，以最適合您用戶的方式向他們提供信息。

 

版本更新

Salesforce會定期發(fā)布新版本，以改進Salesforce組織的性能、安全、邏輯和可用性，但這可能會影響您現(xiàn)有的自定義。當更新完成后，Salesforce會在Setup中的發(fā)布更新節(jié)點中顯示它們。

 

分區(qū)管理數(shù)據(jù)

分區(qū)管理使您能夠?qū)⒔M織的數(shù)據(jù)按固定邏輯劃分，使搜索、報告和列表視圖對用戶更有意義。 分區(qū)對于擁有大量數(shù)據(jù)的組織非常有用。

 

Salesforce升級和維護

Salesforce在進行重大升級時，會有5分鐘的服務中斷時間，但在拆分和遷移等其他維護事宜時，您還是可以訪問數(shù)據(jù)。

 

UI元素、記錄和字段的權(quán)限

要想訪問Salesforce中的UI元素、記錄或字段，您必須要擁有閱讀權(quán)限才能查看標簽、記錄、字段、相關列表、按鈕或鏈接的內(nèi)容。要想編輯一個記錄或字段，必須要有編輯權(quán)限。

 

停用開發(fā)者版本

當開發(fā)者版本組織不再有用，并且需要繼續(xù)提高時，您可以停用它或讓它過期。

 

開發(fā)者組織過期

超過180天未登錄的開發(fā)人員，其賬號會被標記為不活躍，然后進入刪除隊伍。

 

如何停止服務

如果該服務已經(jīng)不能滿足您的需求了，您就應該立馬取消它。

 

 

在Lightning Experience中找到對象管理設置

Salesforce允許您使用自定義字段、頁面布局和驗證規(guī)則等功能來定制您的對象模型。大多數(shù)對象都可以從Setup中的Object Manager中找到。

 

標準對象

在頁面頂部的Setup中，選擇Object Manager。選擇列表中的一個對象，然后從左邊窗口中選擇特定的自定義。例如，要給Account對象添加一個自定義字段，請從設置頁面的頂部選擇Object Manager。然后選擇Account，選擇Fields & Relationships。選擇New。如果您重命名了任何對象或字段，Object Manager將會使用其分配的自定義名稱。

 

其他標準對象

有些特別用途和自定義的標準對象不包含在Object Manager中，但可以在Quick Find框的Setup中找到。從Setup中，在Quick Find框中輸入對象名稱，然后選擇自定義。

 

自定義對象

您還可以從Object Manager中創(chuàng)建自定義對象。在頁面頂部的Setup中，選擇Object Manager。然后選擇New Object。

 

外部對象

外部對象類似于自定義對象，不同之處在于它映射到存儲在Salesforce外部的數(shù)據(jù)。

 

從Setup中，輸入Quick Find，然后選擇External Objects。接下來單擊列表中的一個外部對象。然后鼠標滑動到滾動到特定自定義部分。例如，要給Orders外部對象添加一個自定義字段，在Quick Find中輸入External Objects，然后選擇External Objects。單擊Orders,，然后滾動到Custom Fields and Relationships.。

 

 

Lightning Experience Setup中找到您的設置方法

Lightning Experience Setup使自定義Salesforce以滿足您組織的需求變得比以往更快、更容易。作為Salesforce管理員，您會花費大量時間使用Setup去重置密碼，創(chuàng)建用戶和配置文件，創(chuàng)建電子郵件模板和自定義字段，自定義布局等。當您熟悉Setup后，可以使用快捷方式設置功能。

Quick Find

Quick Find可以讓您快速到達想去的頁面。在Quick Find框中輸入關鍵詞，根據(jù)輸入的內(nèi)容篩選頁面列表。比起瀏覽Setup頁面，這樣您可以更快地找到想要的東西。

 

global search

要想根據(jù)名稱搜索字段、對象、用戶等，請使用global search。在輸入框中輸入要查找的內(nèi)容，并在顯示測結(jié)果中選擇in Setup選項或按回車鍵，搜索結(jié)果頁面會顯示出與您搜索詞相匹配的內(nèi)容。

 

Create menu

Create menu會出現(xiàn)在每個Setup設置的每個頁面上。它提供了一個簡單的方法來創(chuàng)建您最常創(chuàng)建的項目，如創(chuàng)建用戶、自定義對象、自定義標簽和電子郵件模板。

 

Carousel

carousel使您可以隨時訪問重要的安裝工具和信息，和Salesforce移動應用程序、發(fā)布說明、性能等信息。

 

Most Recently Used

顯示您最近在Setup中的所有操作記錄，您只需點擊一下，就返回到正在處理的內(nèi)容。