Hao Capital CRM案例分享-業績輕松翻番

• 背景介紹

  Hao Capital成立于2005年，是一家專注投資中國的私募股權投資基金。目前管理兩只基金，管理的資金規模超過5億美金。

  

• 業務挑戰

  1. 沒有統一的平臺共享投資者和投資項目等資源信息；
  2. 沒有統一的系統管理整個公司的業務流程，包括從資金獲取到投資這些資金至項目；
  3. 每一個項目投資過程都需要逐步完成幾十個任務后才可能成功，管理者不能及時了解任務的完成情況；
  4. 目前業務報表和相關信息主要是用EXCEL進行管理，但是信息無法在統一的平臺上進行查看，也無法進行實時的共享與傳遞；
  5. 需定期制作報告來反映投資跟進情況和DEAL的進展情況，使用EXCEL方式，涉及內容多，準備時間長；
  6. 郵件往來信息較多，查詢不便，導致溝通歷史斷鏈，影響溝通效果和效率。