Salesforce 已經發布了2023 年 CRM Analytics 夏季版本，讓您能夠更輕松地獲取有價值的見解并采取行動。現在，您可以更好地了解客戶數據，并在一個地方跟進銷售代表的績效和收入等。

 

讓我們來探索CRM Analytics 新的功能和創新：

• 使用無代碼接口連接多個 Salesforce 數據云對象，通過Join Data User interface解鎖強大的客戶洞察。
• 通過Flow Interactions for CRM Analytics，一鍵即可根據您的見解采取行動。
• 通過Dashboard Component Parameters創建可自定義的儀表板組件，以獲得更豐富的應用內體驗，并查看對您重要的數據。
• 通過Sales Rep Command Center 和改進的Einstein Account Management，跟蹤關鍵指標并在整個銷售周期中對客戶進行優先級排序。

 

Join Data User Interface
Salesforce 數據云是一個實時數據平臺，可幫助組織獲取大量數據。在您創建一組數據模型（我們稱之為客戶圖）后，您可以將它們整合到一個客戶文件中，讓您更輕松地利用客戶數據。從而 改進銷售分析，幫助您創建更有針對性的營銷活動。

 

借助 Salesforce CRM Analytics 夏季版本中的Join Data User Interface功能，您可以輕松連接客戶圖表中的多個 Salesforce Data Cloud 對象，以可視化方式關聯數據，并提供所需的客戶見解。通過易于使用的無代碼界面，您可以引入相關對象并從有效關系列表中進行選擇。

 

Flow Interactions with CRM Analytics
Salesforce  CRM Analytics 夏季版的另一項重大創新是引入了  Flow Interactions。Salesforce簡化了界面，因此您可以配置一鍵交互所需的小部件 - 自動化復雜的流程。

 

例如，銷售團隊可以運行假設場景并更新 Salesforce 記錄，以提高只需單擊一下即可完成交易的可能性。服務團隊可以分析哪些客服超負荷，只需單擊按鈕即可輕松重新分配用例。您可以進一步自定義流程的邏輯，以免重新分配已經進行中的案例，并且如果將來有任何邏輯更改，只需單擊即可更新，而無需任何代碼。

 

這項新功能可以為您的企業節省大量時間和精力，因為您不再需要手動更新記錄或運行復雜的計算或流程。通過 Flow Interactions，您可以自動執行這些任務并專注于更重要的任務，例如建立客戶關系。

 

Dashboard Component Parameters
現在，儀表板組件可以在接收參數時動態更新。此外，您可以輕松定義和管理組件中的參數，并在不同的儀表板中重復使用它們。

 

借助儀表板組件參數，您可以創建更適合您的體驗，使儀表板與任何組件之間的交互更加順暢。例如，銷售儀表板中的表格小部件可以使用參數來顯示特定于特定區域或產品線的數據。

 

您還可以創建一次自定義組件并隨時重用它。該組件根據其所使用的儀表板而動態變化。您可以按各區域篩選組件圖表。當您在某地儀表板中使用相同的組件時，您可以按國家/地區過濾組件圖表。

 

Sales Rep Command Center
在收入智能中，Salesforce CRM Analytics 夏季版本的特色為銷售代表指揮中心。它為銷售代表提供了一個集中訪問點來跟進每個銷售階段 的關鍵指標。

 

銷售代表指揮中心可以幫助您提高銷售效率。它使您的代表可以更好地了解他們的配額進度和管道，以便他們可以分析交易如何在各個階段進行。使他們能夠識別瓶頸和有風險的機會。  

 

借助人工智能和假設場景提供的洞察力，您的整個銷售團隊可以直接在工作流程中做出更好的決策。

 

銷售代表指揮中心還識別跨整個客戶組合中交叉銷售和追加銷售機會的模式。您的銷售代表可以在儀表板上發現機會并采取行動，幫助您的公司增加收入和客戶滿意度。

 

具有產品空白視圖的 Einstein 客戶管理
在今年的 CRM Analytics 夏季版本中，新的Einstein Account Management視圖為賣家提供了一種簡單的方式來進行追加銷售、交叉銷售和留住客戶。

 

該智能列表視圖附帶兩個基于 Einstein Discovery 的預構建預測模型，可預測帳戶增長的風險或潛力。它還使用聚類算法將帳戶與類似的基準進行比較。

 

Einstein 客戶管理使賣家和客戶成功代表能夠更深入地了解其客戶群，從而提高客戶保留率并發展關系。

 

在哪里可以了解有關Salesforce  CRM Analytics 夏季版本的更多信息？
CRM Analytics 夏季版本現已推出。要了解有關此版本中所有新功能的更多信息，可以訪問Salesforce  CRM Analytics Summer '23發行說明。

 

注：文章內容采編自Salesforce：Get More Done With the Summer ’23 CRM Analytics Release