Salesforce是一個(gè)強(qiáng)大的客戶關(guān)系管理平臺(tái)，由Customer 360提供支持。它還提供了一套互補(bǔ)的企業(yè)應(yīng)用程序，專注于營(yíng)銷自動(dòng)化、數(shù)據(jù)分析、客戶服務(wù)和應(yīng)用程序開發(fā)。本博客除了簡(jiǎn)要介紹Salesforce以外，還會(huì)詳細(xì)介紹Salesforce CRM系統(tǒng)的突出特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。

 

一、什么是Salesforce？

Salesforce作為一個(gè)集成的CRM平臺(tái)，可以為包括銷售、服務(wù)、商務(wù)和營(yíng)銷在內(nèi)的所有部門提供一個(gè)單一的、共享的視圖。Salesforce可以通過集成的潛在客戶管理、預(yù)測(cè)工具以及對(duì)每筆交易進(jìn)行報(bào)價(jià)、定價(jià)和配置的能力，幫助您發(fā)展銷售團(tuán)隊(duì)。Sales Cloud為您提供了適合公司不同發(fā)展階段的客戶管理解決方案。

Sales Cloud是一款集多功能于一體的銷售工具，同時(shí)也是一款CRM軟件。Sales Cloud可以靈活適應(yīng)于不同規(guī)模、不同行業(yè)的企業(yè)，并且可以根據(jù)您的要求擴(kuò)展功能。除了可以通過移動(dòng)應(yīng)用程序訪問系統(tǒng)數(shù)據(jù)外，還可以通過集成App Exchange最大限度地提高銷售額，促進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。Salesforce有以下幾個(gè)突出特點(diǎn)：

• 員工可以在移動(dòng)設(shè)備訪問Salesforce CRM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，這有助于提高生產(chǎn)力、員工隊(duì)伍的聯(lián)系更緊密。除此以外，它還可以幫助您簡(jiǎn)化員工服務(wù)臺(tái)，利用自助服務(wù)提高服務(wù)速度。

• Salesforce通過應(yīng)用程序集成和人工智能等附加功能來提升其核心服務(wù)，具體包括定制移動(dòng)CRM系統(tǒng)、集成ERP系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)、為每個(gè)服務(wù)和銷售應(yīng)用程序增加預(yù)測(cè)功能。

• 您可以使您的應(yīng)用程序更加個(gè)性化和智能化，以滿足您在實(shí)時(shí)互動(dòng)、客戶服務(wù)方面的需求。

• 通過Experience Cloud，您可以在一個(gè)快速、靈活的平臺(tái)上發(fā)展企業(yè)，并使您的體驗(yàn)回報(bào)最大化。它使您能夠通過單一信息來源建立更強(qiáng)大的客戶關(guān)系。

• 為及時(shí)解決用戶的問題，Salesforce精心打造了一個(gè)幫助庫(kù)，具體包括流程、應(yīng)用程序、模板、組件等方面的問題。  

 

二、Salesforce的基礎(chǔ)產(chǎn)品

這里，我們僅主要介紹其中的幾款：

1、Service Cloud

Service Cloud提供了加強(qiáng)客戶參與度可能會(huì)需要的所有工具。它允許您使用智能工作流自動(dòng)化業(yè)務(wù)流程，支持跨渠道的客戶交互，洞察每次客戶互動(dòng)，并通過人工智能的力量推動(dòng)企業(yè)收入。

2、Salesforce Analytics

又被稱為Tableau CRM，Tableau允許您在每個(gè)技能水平上利用直觀的拖放式分析。它還允許您快速發(fā)現(xiàn)可視化模式，并在各團(tuán)隊(duì)之間共享見解，以推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

3、Commerce Cloud

Commerce Cloud允許您通過個(gè)性化的購(gòu)買體驗(yàn)轉(zhuǎn)化更多的客戶。您可以使用易于使用的工具更快地實(shí)施您的銷售策略，這使您能夠保持敏捷性，并快速產(chǎn)生更高的ROI（投資回報(bào)率）。

4、App Exchange

App Exchange是一個(gè)企業(yè)云市場(chǎng)，它能讓您找到經(jīng)驗(yàn)豐富的專家和成熟的應(yīng)用程序，幫助您快速解決業(yè)務(wù)問題，并從部門、行業(yè)和產(chǎn)品等任何地方擴(kuò)展您的Salesforce Customer 360。它還提供應(yīng)用指南，以幫助您鎖定適應(yīng)您業(yè)務(wù)的應(yīng)用程序。

 

三、Salesforce的用途

Salesforce的CRM系統(tǒng)從本質(zhì)上打破了各部門之間的技術(shù)孤島，為公司的所有員工提供了一個(gè)全面的客戶視圖，同時(shí)更能了解與公司互動(dòng)頻率高的客戶或潛在客戶。Salesforce幫助政府機(jī)構(gòu)、教育機(jī)構(gòu)、非營(yíng)利組織和企業(yè)，為其服務(wù)對(duì)象提供卓越的客戶體驗(yàn)，具體行業(yè)包括公共部門、零售、消費(fèi)品、金融服務(wù)、制造業(yè)、酒店業(yè)等。Salesforce CRM系統(tǒng)還使您的員工能夠隨時(shí)隨地分享同個(gè)客戶視圖。企業(yè)能利用Salesforce CRM系統(tǒng)，使其客戶數(shù)據(jù)更具可讀性和可共享性。

 

四、Salesforce CRM系統(tǒng)的功能和優(yōu)勢(shì)

這里，我們僅主要介紹其中的部分功能優(yōu)勢(shì)：

1、報(bào)價(jià)管理

Salesforce CRM系統(tǒng)允許您通過生產(chǎn)力和預(yù)測(cè)跟蹤來簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程和銷售流程。通過跟蹤您的產(chǎn)品，可以簡(jiǎn)化產(chǎn)品的報(bào)價(jià)管理，具體包括數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、產(chǎn)品代碼和報(bào)價(jià)等指標(biāo)。您還可以建立收入計(jì)劃和數(shù)量。

Salesforce CRM系統(tǒng)內(nèi)置了一個(gè)報(bào)價(jià)機(jī)制，可以自動(dòng)給客戶報(bào)價(jià)。它還可以創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)的PDF模板，并將以電子郵件形式直接發(fā)送給客戶。Salesforce CRM系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)更新數(shù)據(jù)，以幫助您隨時(shí)了解相關(guān)交易的最新消息。

2、CPQ

有了Salesforce CRM系統(tǒng)，您可以通過自動(dòng)化三個(gè)重要元素來簡(jiǎn)化報(bào)價(jià)管理，即配置、價(jià)格和報(bào)價(jià)（CPQ）。CPQ讓銷售代表能為客戶選擇正確的報(bào)價(jià)和最新的折扣，用戶可以通過Salesforce CRM系統(tǒng)做出準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)，加快成交速度。Salesforce Lightning有助于簡(jiǎn)化貨款回收和發(fā)票寄送過程。

3、聯(lián)系人管理

基于云的聯(lián)系人管理讓您能輕松協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部，共享重要文檔和看法，創(chuàng)建一個(gè)知識(shí)共享的工作場(chǎng)所。它還允許您通過訪問所有聯(lián)系人數(shù)據(jù)來跟蹤交易的進(jìn)展情況。

4、機(jī)會(huì)管理

機(jī)會(huì)管理是Salesforce CRM系統(tǒng)的一個(gè)顯著優(yōu)勢(shì)。它提供了查看客戶活動(dòng)時(shí)間線的機(jī)會(huì)，還描述了特定交易在各個(gè)階段的情況，這有助于您決定下一步行動(dòng)走向。通過機(jī)會(huì)管理，您還可以查看活動(dòng)時(shí)間線的關(guān)鍵細(xì)節(jié)?，F(xiàn)成的模板確保發(fā)送給客戶的電子郵件是準(zhǔn)確的。

5、愛因斯坦分析

Einstein分析讓您通過智能商業(yè)解決服務(wù)洞察力和復(fù)雜的銷售情況，通過嵌入式儀表板，將用戶與社區(qū)、服務(wù)和Sales Cloud相連接。Einstein分析一直以向合作伙伴和員工顯示數(shù)據(jù)和可操作的見解而聞名，它主要關(guān)注數(shù)據(jù)安全。有超過15萬(wàn)家企業(yè)利用它來獲得智能洞察力，推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

6、Trail head

Trail head是Salesforce的產(chǎn)品之一，主要針對(duì)初創(chuàng)企業(yè)和剛起步的小企業(yè)。該應(yīng)用程序有內(nèi)置的智能工具，為客戶提供一流的服務(wù)。Trail head可以從支持渠道、電子郵件和日歷中自動(dòng)捕捉數(shù)據(jù)，為您提供360度的客戶視圖。Trailhead還設(shè)有一個(gè)設(shè)置助理，能快速回答客戶的問題。它提供教程能讓用戶更好地了解該平臺(tái)。

7、潛在客戶管理

Salesforce CRM系統(tǒng)可以自動(dòng)給您的潛在客戶打分，并在短時(shí)間內(nèi)將最熱門的潛在客戶分配給合適的主管。這使您在推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的同時(shí)，始終保持在正軌上。

8、移動(dòng)性

用戶只需點(diǎn)擊幾下屏幕，就可以隨時(shí)隨地查看活動(dòng)、會(huì)議安排、賬戶更新情況等。即便您所在的地方?jīng)]有網(wǎng)絡(luò)，處理離線狀態(tài)，也能夠?qū)崟r(shí)查詢系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。您還可以通過即時(shí)對(duì)話與團(tuán)隊(duì)協(xié)作。

9、銷售預(yù)測(cè)

您可以全面了解您的銷售渠道，并了解您的業(yè)務(wù)在市場(chǎng)上的情況，還會(huì)跟蹤管道中潛在客戶的成交狀態(tài)。通過分析這些信息，您就可以做出一個(gè)比較準(zhǔn)確的銷售預(yù)測(cè)。您可以根據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)額來調(diào)整銷售策略和營(yíng)銷策略。

10、合作伙伴和渠道管理

用戶不需要代碼來擴(kuò)展Salesforce的Marketing Cloud。作為一個(gè)CRM平臺(tái)，它簡(jiǎn)化了合作伙伴的產(chǎn)品銷售，允許您定制信息訪問和更新合作伙伴關(guān)系，讓您與合作伙伴分享報(bào)告和儀表板。它還可以幫助合作伙伴跟蹤KPI，并從多個(gè)設(shè)備發(fā)現(xiàn)追加銷售和交叉銷售的機(jī)會(huì)。    

11、區(qū)域管理

Salesforce CRM系統(tǒng)的區(qū)域管理可幫助您管理區(qū)域分配、新的層次結(jié)構(gòu)和分配規(guī)則。用戶可以將一條規(guī)則分配多個(gè)區(qū)域的不同層次人員，被分配的用戶可以通過區(qū)域規(guī)則來識(shí)別同事。例如，Salesforce CRM系統(tǒng)可以為不同地域的用戶分配不同的規(guī)則。