Salesforce服務包括Salesforce咨詢、配置、定制、遷移、集成、支持等。自2008年以來，怡海軟件作為Salesforce實施伙伴，已幫助多家企業成功實施Salesforce解決方案，為企業的銷售、客戶服務和營銷流程提供動力。

 

Salesforce實施步驟

1、咨詢

分析企業的業務需求，確定業務目標。然后跟客戶詳細說明如何利用Salesforce的功能實現業務目標，必要的時候可以考慮系統集成或定制，確保CRM系統是完全符合企業要求的。還會規劃整個實施過程，以便預估項目的完成時間和費用。

2、自定義和配置

我們可以通過兩種方式定制你的Salesforce CRM解決方案，這兩種方式在復雜性、成本和系統定制程度都有所不同。配置是一個部署過程，可以直接將Salesforce CRM系統部署到企業內部，所有功能都是系統自帶的。而定制則是一個開發過程，需要大規模的修改原生系統，以滿足你的業務目標。

3、集成

Salesforce解決方案支持與第三方系統無縫集成，如ERP系統、電子商務平臺、文件管理系統等。同時確保跨集成應用程序的數據可見性。

4、數據遷移

將原有數據遷移到新的Salesforce CRM系統中，不會出現數據丟失或損壞的情況。并且在遷移前會對數據進行分析和結構化處理，因此遷移后的數據結構仍然不變，可以立即使用。為了進一步保障遷移后的數據質量，我們還特別制定了數據結構化的規則，例如重復規則等。

5、用戶培訓

我們提供Salesforce培訓，以提高用戶的使用率，幫助用戶適應Salesforce。讓用戶盡可能地利用Salesforce的默認功能和自定義功能，提高工作效率。

6、上線

在我們在開發環境中創建了一個基于Salesforce的定制解決方案，QA工程師測試完后，就會將該系統部署到UAT（用戶驗收測試）環境中，客戶公司的代表可以試用所有功能，查驗是否能按要求運行。試用通過后，怡海軟件的實施專家就會將這個Salesforce CRM系統正式部署到生產環境中，客戶的所有員工就都可以使用了。

7、后續支持

在系統上線的3個月期間，實施商都會按需提供支持服務，例如調整功能、提高用戶的使用率。還會提供用戶培訓，幫助企業解決任何與Salesforce有關的問題。

 

實施Salesforce CRM系統的好處

1、自動化業務流程

將多個銷售和客戶服務相關的流程進行自動化處理，例如提供折扣、跟蹤潛在客戶、確定事件優先級等。根據不同的業務需求，可以使用默認功能或自定義功能來自動化處理業務流程。因此，你可以更好地管理多個銷售區域、產品和服務，提高客戶滿意度。

2、方便終端用戶

為終端用戶提供一個便捷的Salesforce CRM系統，讓銷售經理、銷售代表、客戶服務經理和客服代表都知道如何提供無縫的用戶體驗。

3、分階段交付

我們實行分階段交付項目，為你提供最符合要求的解決方案，同時控制項目成本。對于大項目，可以先交付核心功能，讓客戶開始使用，再按需提出后續要求。

 

如果你想加強營銷、銷售、客戶服務的工作，實施Salesforce是正確的選擇，我們怡海軟件團隊將為你提供完全符合你業務需求的可靠的Salesforce CRM系統。