現(xiàn)如今，許多會(huì)產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)的企業(yè)都開始使用CRM軟件。Salesforce是一個(gè)CRM平臺(tái)，您可以在這里組織業(yè)務(wù)聯(lián)系、生成潛在客戶、管理需求交互等，Salesforce可以做無(wú)數(shù)的事情。用戶最常問的問題是如何將自己的網(wǎng)站連接到Salesforce，以下將粗略介紹連接步驟。

 

首先，生成一個(gè)簡(jiǎn)單的應(yīng)用程序，就是我們說的Lead形式。在Salesforce中設(shè)計(jì)表單，自定義添加所有可能使用的字段、希望收集的數(shù)據(jù)類型。Salesforce支持用HTML格式編寫表單，然后將這段代碼粘貼到您的網(wǎng)站上，這樣該表格中的內(nèi)容都將直接進(jìn)入到Salesforce CRM中，并可用于做進(jìn)一步的評(píng)估。

 

登錄到您的Salesforce帳戶，選擇“設(shè)置”選項(xiàng)，然后自定義-> Leads -> Web-to-Lead，正式開始您的工作，且該設(shè)置是默認(rèn)啟用的。現(xiàn)在，點(diǎn)擊“創(chuàng)建Web-to-Lead表單”選項(xiàng)，添加想要用于表單的字段。如果在給定選項(xiàng)中沒有看到必填字段，那么選擇“自定義字段”設(shè)置，不要忘記在最后添加返回URL。與手動(dòng)代碼格式化相比，這個(gè)過程非常容易和方便。只需點(diǎn)擊“Generate”選項(xiàng)，就可以看到HTML代碼，并且可以在必要時(shí)進(jìn)行更改。現(xiàn)在只需復(fù)制并粘貼給定的HTML代碼在您的網(wǎng)站上，然后點(diǎn)擊“完成”選項(xiàng)來(lái)跟蹤活動(dòng)。每當(dāng)用戶填寫表單時(shí)，所有的詳細(xì)信息都會(huì)自動(dòng)保存到Salesforce帳戶中。與其他CRM軟件相比，Salesforce很容易管理，也減少了營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)和銷售代表做大量無(wú)用功的幾率。

 

在這里，我們沒有提供添加驗(yàn)證碼的選項(xiàng)。可以選擇向?qū)I(yè)人員尋求幫助，并請(qǐng)求一段可以添加到Web-to-Lead表單頁(yè)面的代碼，以避免接受垃圾郵件。接下來(lái)是如何將網(wǎng)站整合到Salesforce中。在整合之前，您首先需要在Force.com平臺(tái)上創(chuàng)建站點(diǎn)并啟用。然后配置數(shù)據(jù)訪問范圍內(nèi)的詳細(xì)信息，并設(shè)置用戶訪問權(quán)限，確保不會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)造成任何損害。

 

步驟1：?jiǎn)⒂谜军c(diǎn)

登錄到您的Salesforce帳戶，并在快速查找欄中輸入網(wǎng)址。單擊“sites”選項(xiàng)，輸入您希望注冊(cè)的URL，并檢查域名的可用性，域名格式為:your org name.force.com。如果域名可用，那么頁(yè)面將顯示一個(gè)成功的消息，否則系統(tǒng)將要求你再次輸入。當(dāng)系統(tǒng)顯示成功消息時(shí)，單擊“注冊(cè)域”選項(xiàng)跳轉(zhuǎn)到下一步。

 

步驟2：創(chuàng)建站點(diǎn)

為剛剛注冊(cè)的域創(chuàng)建一個(gè)站點(diǎn)。再次單擊“Sites”選項(xiàng)，可以看到force.com站點(diǎn)。然后開始向這些域添加內(nèi)容，例如網(wǎng)站標(biāo)簽，描述，名稱，聯(lián)系方式，安全設(shè)置等。最后單擊“Save”按鈕就可以在該站點(diǎn)看到事件信息了。

 

步驟3：配置數(shù)據(jù)訪問

在“設(shè)置”下的快速查找框中，輸入組織范圍的默認(rèn)值，并選擇“共享設(shè)置”選項(xiàng)，然后按需配置數(shù)據(jù)訪問的程度。

 

步驟4：設(shè)置Profile Object權(quán)限

最后只需要設(shè)置對(duì)象權(quán)限就可以完成您的工作，需要注意并明智地設(shè)置權(quán)限。

 

步驟5：測(cè)試并激活站點(diǎn)

將時(shí)區(qū)設(shè)置為默認(rèn)，并激活站點(diǎn)以使其公開。在“Sites”選項(xiàng)中可以激活網(wǎng)站，一旦網(wǎng)站被激活，就可以試圖在瀏覽器中訪問URL。

 

只需這幾個(gè)簡(jiǎn)單的步驟就可以創(chuàng)建站點(diǎn)并將其與Salesforce集成。使你的網(wǎng)站更有價(jià)值和意義。現(xiàn)在就開始Salesforce與網(wǎng)站的集成工作吧!