CRM系統是許多企業的命脈。 但并不是每個公司都擁有配置和維護復雜的 Salesforce 實施所需的專業知識。 這就是我們為什么要找Salesforce顧問的原因。如果你選擇了正確的方式，借助他們豐富的經驗和專業知識，可以為企業帶來巨大的收益。

 

我們很容易想到的是公司知名度。 在篩選云計算咨詢公司時，你需要尋找的是商業智慧、行業經驗和技術實力兼具的公司。但是這些并不總是從客戶的推薦信中得到的。 一家公司知名度可能會很高，但這一切結果都來源于你們項目中的顧問。 重要的是關注那些真正在你的項目上的人，而不是公司的資質，因為公司的知名度和你的項目并沒有多大關系。

 

以下一組問題是用來幫助你評估Salesforce.com（SFDC）咨詢服務的能力。 這并不是讓咨詢公司的來填寫問卷調查表。 相反，它們旨在幫助你在其中發現隱藏的問題，使用這些問題。 這樣你會看到他們的退縮和問題點，并知道接下來要探測的地方。

 

請注意，由于客戶要求有所不同，所以這些問題的答案沒有絕對的“正確”。 而是為了讓供應商了解他們如何滿足您的組織需求和企業IT風格。 沒有一家公司會得到一個完美的分數，這些問題都可以歸納為適合大多數CRM系統或云服務和應用程序，而不僅僅是Salesforce。

 

在我們進入具體的問題之前，有一個關鍵的問題需要解決，我們要問：你在尋找一個真正的顧問還是只是一個承包商？ 這差異很大，承包商會做你所要求的，但通常只會做你所要求的。 相比之下，一位真正的顧問會建議您，指導你更佳做法和業務流程，并告訴你應該做和不應該做什么，然后與您一起來實施。

 

發現供應商的Salesforce團隊的真實能力
以下問題將有助于幫你發現Salesforce項目的顧問團隊的真正能力。

 

1.誰將專門負責項目團隊？他們是否會致力于保持項目人員在有關階段的生命周期中的項目建議？
2.團隊成員是否經過SFDC顧問認證？他們的具體認證符合您的項目需求？
3.團隊是否部署了Lightning實施？他們寫了任何自定義組件嗎？
4.團隊是否實施了Salesforce1？
5.團隊是否會使用任何外部資源（包括分包商和離岸人員）？

 

很多公司喜歡玩“調包”游戲。方案介紹中充滿了公司的項目經驗和成功故事，但對于實際上將在您的項目上的個人將不會作出任何承諾。評估具體哪些顧問將參與，因為咨詢公司的知名度不會幫助降低項目團隊的風險。

 

深入了解你指定的團隊的咨詢經驗
你也需要你的項目顧問以前確實做過類似案子。 咨詢服務的全部要點是他們提供的價值增值，以及他們所知道哪些事情不該做。

 

1.團隊完成了多少個項目，是否與你的項目非常相似？刁鉆問題：從這些項目中吸取的教訓是什么？
2.他們整體交付了多少個云端項目？在與你業務相同的“云”中交付了多少個項目（例如，銷售與營銷，AWS與Azure）？
3. 這個團隊有多少項目與您的公司有類似的規模（例如私營中小型企業與財富500強vs.財富100強）？
4.業務分析師或項目負責人是否擁有MBA或超過十年的咨詢業務經驗？
5.你能說出我們的一個競爭對手嗎？我們的一個供應商？我們的客戶？
6.咨詢團隊是否在你的領域或行業有業務經驗？咨詢團隊是否與你的競爭對手，供應商或客戶有過合作？
7.團隊如何為你的業務流程提供更佳實踐？流程圖，文檔還是討論會？

 

這就是將咨詢人員的專業知識與獨立承包商分開的方法。你想要的是對競爭對手正在做的事情以及您行業內的更佳實踐的寶貴洞察。 為什么？ 因為你不知道你不知道什么。

 

獲取客戶推薦的關鍵信息
每個人都知道要求參考，但顧問的答復包含許多客戶不知道如何解釋的線索，所以我們在這里進一步深入。

 

1.云計算失敗的百分比是多少？ （任何低于3％的事情都是妄想的，但沒有給出答案表明重要的潛在問題。）
2.他們每年拋棄或遠離的客戶比例有多少？ （更佳實踐是每年在5％到10％之間;未能給出答案代表內部管理薄弱）
3. 他們的客戶有多少是現有的客戶？ （在云計算中，大多數咨詢顧問的客戶都處于休眠狀態或可以自給自足，這沒什么錯）
4.多少客戶案例可以拿來引用？ （極高的數字是可疑的;低數字是可怕的。）
5.  顧問可以提供多少客戶作為參考？有多少人愿意為你說話？
6.在Salesforce App Exchange中，該公司的客戶滿意度排名是什么？

 

當然，密切相關行業客戶的推薦是非常關鍵的。請繞過供應商提供的完美修飾的語言。查看討論板，用戶組，微信、微博和其他社交媒體，了解咨詢人員的個人和公司的評論信息。

 

驗證您的顧問的Salesforce關注點和深度
你想要一個知道Salesforce的顧問對產品的熟悉度，請將這些問題概括為以下幾個方面：

 

1.供應商收入的百分比多少是SFDC項目？
2.供應商的SFDC項目中有多少比例不是主要作為主要咨詢公司而是分包合同？
3.來自SFDC銷售代表的SFDC項目的比例是多少？
4.公司有多長時間有專門的SFDC培訓？
5.部署的SFDC系統有多少？
6.你在SFDC垂直行業做了多長時間？

 

有很多公司都在宣傳他們有大量的認證顧問。我們應更苛刻的去看待這一問題。深入了解供應商對其Salesforce實踐的了解程度。事實上，一些非常大的咨詢公司，實際上的SFDC團隊是非常小的，他們使用了大量的轉包商來擴充他們的人才基礎。