這是Salesforce®和Microsoft Dynamics™365的基于事實(shí)的比較。對(duì)于那些為正在準(zhǔn)備上CRM軟件的公司來(lái)說(shuō)，以下信息是一點(diǎn)提示。
 

此篇文章并不是要比較出來(lái)哪個(gè)產(chǎn)品更優(yōu)秀，只是給CRM從業(yè)者一個(gè)提示來(lái)看到兩個(gè)產(chǎn)品不同的特性。
 

本文中的分析主要側(cè)重于開(kāi)箱即用的功能。 盡量避免談到和他們相關(guān)的第三方產(chǎn)品。
 

兩個(gè)CRM產(chǎn)品也是一直在更新?tīng)顟B(tài)，也許有些內(nèi)容目前已經(jīng)改變。所以不能保證所有的功能對(duì)比都是百分之百正確的。
 

公司背景

Salesforce
Salesforce由前Oracle的高管Marc Benioff于1999年創(chuàng)立，并于2004年6月上市.Salesforce.com是開(kāi)發(fā)軟件即服務(wù)（SaaS）的先驅(qū)，現(xiàn)在通常被稱(chēng)為云計(jì)算。 該公司表示，它擁有超過(guò)150,000名CRM客戶(hù)。Salesforce.com，Inc。在紐約證券交易所上市。

微軟公司
微軟由Paul Allen和Bill Gates于1975年創(chuàng)立。 Microsoft以其Microsoft Windows操作系統(tǒng)和Microsoft Office軟件套件而聞名。 一個(gè)非常成功但較少人知道的產(chǎn)品線(xiàn)是Microsoft SQL Server，它用作Microsoft Dynamics 365的數(shù)據(jù)庫(kù)后端。

微軟還開(kāi)發(fā)了消費(fèi)類(lèi)硬件產(chǎn)品，如Zune和Xbox。 Microsoft已使用Bing搜索引擎等產(chǎn)品擴(kuò)展到Web。 微軟陸續(xù)收購(gòu)了Yammer、LinkedIn、GitHub等。微軟公司在納斯達(dá)克上市交易，代碼為MSFT。

產(chǎn)品概覽

Salesforce
Salesforce僅提供基于托管訂閱模型的版本。 它不提供本地版本。此外，Salesforce僅適用于多租戶(hù)共享實(shí)例平臺(tái)。 使用Salesforce，對(duì)于客戶(hù)來(lái)說(shuō)沒(méi)有專(zhuān)用實(shí)例或?qū)Ｓ梅?wù)器的選項(xiàng)。雖然salesforce.com已經(jīng)為其應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)了高可伸縮性，但由于各種原因，它已將其產(chǎn)品分成多個(gè)實(shí)例。

為了補(bǔ)充其核心產(chǎn)品，salesforce.com已經(jīng)在CRM和社交媒體領(lǐng)域收購(gòu)了許多其他技術(shù)公司。 收購(gòu)包括Jigsaw，Radian6，Buddy Media，Assistly，Heroku，ExactTarget，SteelBrick，DemandWare和Mulesoft。Salesforce在內(nèi)部開(kāi)發(fā)了一個(gè)名為Chatter的協(xié)作產(chǎn)品。 所有Salesforce版本均提供Chatter，無(wú)需額外費(fèi)用。

新版本
Salesforce每年發(fā)布三款新產(chǎn)品。發(fā)布名稱(chēng)基于季節(jié)和年份。
 

版本和定價(jià)
Salesforce的銷(xiāo)售云可以在四個(gè)不同版本中使用。具體的功能和功能要么打開(kāi)，要么關(guān)閉，這取決于你使用的版本。最低合同期限為12個(gè)月。如果簽訂更長(zhǎng)的合約，如24或36個(gè)月，可能會(huì)獲得更低的折扣價(jià)格。

這些軟件包的產(chǎn)品可在不同的應(yīng)用場(chǎng)景下使用。有些軟件包包含銷(xiāo)售云的功能，有些則可以添加到銷(xiāo)售云中。例如，CPQ、Quip和Marketing Cloud都可以添加到銷(xiāo)售云中。
 

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
所有版本的Salesforce都有至少1 GB的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間，或者20 MB*用戶(hù)數(shù)量的存儲(chǔ)容量，容量取取決于較高容量的那個(gè)。
 

較低版本的Salesforce擁有10 GB的文檔存儲(chǔ)空間，或612 MB*用戶(hù)數(shù)量的存儲(chǔ)容量，同樣取決于計(jì)算后哪個(gè)容量更高。企業(yè)版和更高版本擁有10 GB的基礎(chǔ)文檔存儲(chǔ)空間或2 GB*用戶(hù)數(shù)量的文件存儲(chǔ)空間。
 

在大多數(shù)Salesforce對(duì)象中，每個(gè)記錄占用2 KB的存儲(chǔ)量。額外的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可以以50 MB或500 MB的增量購(gòu)買(mǎi)。額外的文件存儲(chǔ)可以以10 GB的增量購(gòu)買(mǎi)。

Microsoft Dynamics 365
微軟有兩個(gè)主要版本的產(chǎn)品，微軟Dynamics CRM（本地或私有云）和微軟Dynamics 365（云）——這是與Salesforce區(qū)別很大的一塊。
 

Microsoft Dynamics 365在應(yīng)用程序級(jí)別上是多租戶(hù)，但是在數(shù)據(jù)庫(kù)級(jí)別上是單個(gè)租戶(hù)——每個(gè)賬戶(hù)都有自己的SQL Server數(shù)據(jù)庫(kù)。

 

新版本
微軟遵循客戶(hù)關(guān)系管理的敏捷發(fā)布周期，并根據(jù)需要每年發(fā)布2到3個(gè)版本的服務(wù)更新。微軟有一個(gè)What's new頁(yè)面，可下載新版本的PDF鏈接。
 

更新：微軟已經(jīng)宣布Dynamics 365將會(huì)進(jìn)行一年兩次的更新計(jì)劃。
 

在大多數(shù)情況下，這些新版本在現(xiàn)有定制方面是完全透明的。客戶(hù)不需要為新版本支付額外的費(fèi)用。
 

版本和定價(jià)
Dynamics 365定價(jià)是這樣的：

微軟還提供了Dynamics 365 Plan，每個(gè)用戶(hù)每月210美元。此版本的用戶(hù)可以使用全部Dynamics的功能，沒(méi)有限制。

數(shù)據(jù)中心和狀態(tài)

Salesforce
Salesforce的服務(wù)器位于多個(gè)全球數(shù)據(jù)中心。 Salesforce在其trust.salesforce.com站點(diǎn)上發(fā)布其數(shù)據(jù)中心安全信息。Salesforce不擁有托管其客戶(hù)信息的數(shù)據(jù)中心。Salesforce稱(chēng)，“我們將繼續(xù)與各自的數(shù)據(jù)中心的各種基礎(chǔ)架構(gòu)技術(shù)供應(yīng)商和合作伙伴以及新的基于公共云的數(shù)據(jù)中心合作，以便為客戶(hù)提供更好的服務(wù)。”Salesforce.com沒(méi)有可公開(kāi)訪(fǎng)問(wèn)的服務(wù)水平協(xié)議（SLA）。
 

Microsoft Dynamics 365
Microsoft擁有Dynamics 365和其他產(chǎn)品線(xiàn)的信任中心站點(diǎn)。該網(wǎng)站提供有關(guān)安全性，隱私，合規(guī)性和透明度的信息。Microsoft有一個(gè)定義“停機(jī)時(shí)間”的SLA。

微軟在以下地點(diǎn)擁有自己的數(shù)據(jù)中心：加利福尼亞州圣何塞市;昆西，華盛頓;伊利諾斯州Northlake;德克薩斯州圣安東尼奧愛(ài)荷華州得梅因市;弗吉尼亞州藍(lán)嶺;和都柏林，愛(ài)爾蘭。

移動(dòng)設(shè)備支持

Salesforce
Salesforce移動(dòng)設(shè)備平臺(tái)被稱(chēng)為T(mén)he Salesforce Mobile App.，Salesforce發(fā)布了一款iOS應(yīng)用和一款面向Android的應(yīng)用。通過(guò)使用Salesforce移動(dòng)平臺(tái)，Salesforce可以進(jìn)行構(gòu)建和定制移動(dòng)應(yīng)用，然后部署到移動(dòng)設(shè)備上。

Microsoft Dynamics 365
微軟同樣提供iOS和Android的應(yīng)用。移動(dòng)應(yīng)用可以配置為顯示特定的表單、字段和實(shí)體，包括自定義實(shí)體。

第三方生態(tài)系統(tǒng)
業(yè)務(wù)需求推動(dòng)了由第三方提供的功能需求。 Microsoft和Salesforce都允許在其平臺(tái)上運(yùn)行第三方應(yīng)用程序。

Salesforce
Salesforce管理自己的第三方應(yīng)用程序站點(diǎn)AppExchange。 AppExchange還有來(lái)自salesforce.com內(nèi)部Salesforce Labs的應(yīng)用程序。所有申請(qǐng)必須經(jīng)過(guò)認(rèn)證并通過(guò)定期安全檢查。 所有AppExchange應(yīng)用程序都以相同的點(diǎn)擊順序安裝。 并非所有應(yīng)用程序都與Salesforce的所有版本兼容。 

 

Microsoft Dynamics 365
微軟的交易所稱(chēng)為AppSource。 該站點(diǎn)涵蓋不同的Microsoft產(chǎn)品線(xiàn)，包括Dynamics 365，Power BI，Office 365和Azure。
 

登錄和密碼安全
數(shù)據(jù)泄露是許多IT主管心中的首要問(wèn)題。仔細(xì)研究技術(shù)供應(yīng)商的安全模型和選項(xiàng)非常重要。以下是一個(gè)High level的概覽。

Salesforce
對(duì)于組織訪(fǎng)問(wèn)的所有用戶(hù)，Salesforce默認(rèn)為雙因素身份驗(yàn)證。在新用戶(hù)初次登錄后，每次用戶(hù)嘗試從無(wú)法識(shí)別的計(jì)算機(jī)或設(shè)備登錄時(shí)，Salesforce都會(huì)向用戶(hù)發(fā)送電子郵件或發(fā)送驗(yàn)證碼。用戶(hù)必須鍵入驗(yàn)證碼才能登錄Salesforce。管理員可以通過(guò)設(shè)置受信任的IP范圍來(lái)取消此雙因素身份驗(yàn)證。

在Lightning Enterprise及更高版本中，某些IP范圍可以完全受限于登錄訪(fǎng)問(wèn)，如果用戶(hù)配置文件中進(jìn)行定義。
 

Salesforce提供了一個(gè)名為Salesforce Authenticator的應(yīng)用程序，可用于iOS和Android。此應(yīng)用程序提供比基于電子郵件或SMS的雙因素身份驗(yàn)證更高級(jí)別的安全性。 Salesforce允許設(shè)置密碼策略并支持通過(guò)身份提供程序（如Active Directory）進(jìn)行身份驗(yàn)證，并實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄（PDF）。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365用戶(hù)通過(guò)Microsoft Office 365帳戶(hù)登錄。管理員可以為Office 365管理區(qū)域中的用戶(hù)設(shè)置多重身份驗(yàn)證。Microsoft Dynamics 365可以與Active Directory同步。通過(guò)訂閱Azure Active Directory Premium，可以將對(duì)Dynamics 365的訪(fǎng)問(wèn)限制為具有可信IP地址的用戶(hù)。

用戶(hù)界面和導(dǎo)航
兩家供應(yīng)商的用戶(hù)體驗(yàn)都在轉(zhuǎn)變。 Salesforce從Classic 到 Lightning Experience。Microsoft也推出了一個(gè)新UI。兩個(gè)產(chǎn)品都希望能在桌面和移動(dòng)設(shè)備上創(chuàng)建一致的用戶(hù)體驗(yàn)。

Salesforce
2015年8月，Salesforce宣布了一個(gè)重新設(shè)計(jì)名為Salesforce Lightning的平臺(tái)。
Lightning在2016年冬季發(fā)布時(shí)可用。在Salesforce的所有客戶(hù)都切換到新平臺(tái)之前，還要經(jīng)歷一段時(shí)間，因?yàn)镾alesforce會(huì)逐步發(fā)布在“Salesforce Classic”中提供的功能。
 

通用導(dǎo)航
Salesforce在屏幕頂部顯示不同的對(duì)象作為選項(xiàng)卡。具有相似角色的每組用戶(hù)可以擁有自己的一組（或多組）選項(xiàng)卡，如“應(yīng)用程序”所定義。應(yīng)用程序是按特定順序顯示在屏幕上的選項(xiàng)卡集合。應(yīng)用啟動(dòng)器顯示用戶(hù)可用的應(yīng)用。

 

單擊應(yīng)用程序中的選項(xiàng)卡時(shí)，默認(rèn)列表是對(duì)象的“最近查看”記錄。

瀏覽器窗口頂部有一個(gè)全局搜索框。

      
記錄導(dǎo)航
在每個(gè)記錄中，有一個(gè)“詳細(xì)信息”選項(xiàng)卡，顯示當(dāng)前記錄的字段（以及父記錄中的可選字段）。 “相關(guān)”選項(xiàng)卡顯示子對(duì)象的記錄概要信息。 活動(dòng)信息位于屏幕右側(cè)的布局中。

 

Microsoft Dynamics 365
實(shí)體選擇
Microsoft Dynamics 365在屏幕頂部顯示應(yīng)用程序的權(quán)限功能區(qū)域。 單擊Sales菜單右側(cè)的向下箭頭即可訪(fǎng)問(wèn)這些區(qū)域。

一旦選擇了應(yīng)用程序，用戶(hù)就可以單擊應(yīng)用程序名稱(chēng)并查看分類(lèi)的實(shí)體鏈接。 自定義實(shí)體也會(huì)出現(xiàn)在此屏幕上。 根據(jù)安全性，權(quán)限和配置，將顯示更多或更少的圖標(biāo)。

用戶(hù)可以在實(shí)體中查看近期查看的記錄。

用戶(hù)可以在實(shí)體中查看分類(lèi)的相關(guān)列表。

選擇實(shí)體后，將顯示基于視圖的實(shí)體內(nèi)已過(guò)濾的記錄列表。 用戶(hù)可以選擇任何系統(tǒng)視圖或個(gè)人視圖，然后可選擇固定視圖以便后續(xù)查看。   

 

命令欄右側(cè)的“創(chuàng)建”按鈕允許用戶(hù)快速創(chuàng)建新記錄，而無(wú)需先導(dǎo)航到實(shí)體。

一旦選擇了例如客戶(hù)之類(lèi)的實(shí)體，用戶(hù)就可以使用搜索框在該實(shí)體內(nèi)進(jìn)行搜索，該搜索框位于記錄列表的右上角。

 

記錄導(dǎo)航
記錄有兩個(gè)主要部分，詳細(xì)信息和摘要。

記錄詳細(xì)部分。

在屏幕的右上角，上下箭頭允許用戶(hù)在當(dāng)前視圖中滾動(dòng)瀏覽其他記錄。

微軟推出了一款名為“銷(xiāo)售Hub”的新用戶(hù)界面。UI包括一個(gè)垂直的導(dǎo)航欄。

 

可變屏幕布局
在某些組織中，并非所有用戶(hù)在編輯給定記錄時(shí)都應(yīng)該看到相同的字段集或具有相同的選擇集。可變屏幕布局允許增強(qiáng)和限制每個(gè)角色甚至每個(gè)用戶(hù)的布局。

Salesforce
在Lightning Enterprise及更高版本中，每個(gè)用戶(hù)可以根據(jù)分配給給定對(duì)象的該用戶(hù)配置文件的布局來(lái)設(shè)置可變屏幕布局。

還可以為對(duì)象創(chuàng)建多個(gè)記錄類(lèi)型。記錄類(lèi)型可以與特定的屏幕布局相關(guān)聯(lián)，它還可以根據(jù)選擇列表字段中可用的選項(xiàng)列表值進(jìn)行變化，或者“商機(jī)”在不同的銷(xiāo)售方法選項(xiàng)下會(huì)顯示不同的布局。
 

記錄的記錄類(lèi)型被自動(dòng)執(zhí)行，或者在創(chuàng)建記錄時(shí)是用戶(hù)可選擇的。根據(jù)權(quán)限的不同，記錄類(lèi)型可以在創(chuàng)建記錄之后進(jìn)行更改。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365允許用戶(hù)進(jìn)行可變屏幕布局。例如，不同的用戶(hù)可以在記錄中看到不同的字段集，這由用戶(hù)在公司內(nèi)的功能角色決定。
 

根據(jù)記錄類(lèi)型，還可以有不同的屏幕記錄。

用戶(hù)選項(xiàng)
對(duì)于CRM系統(tǒng)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，能夠個(gè)性化他們的應(yīng)用程序體驗(yàn)是很重要的，超出了管理員配置和交付給他們的功能。

Salesforce
Salesforce用戶(hù)可通過(guò)左側(cè)的一系列下拉菜單選項(xiàng)進(jìn)行各種設(shè)置。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft允許用戶(hù)設(shè)置許多個(gè)人選項(xiàng)，包括其默認(rèn)窗格和選項(xiàng)卡，其時(shí)區(qū)和貨幣。

點(diǎn)擊配置和自定義
可以添加到每個(gè)應(yīng)用程序的字段類(lèi)型有細(xì)微差別。

Salesforce
在Salesforce中，管理員可以通過(guò)點(diǎn)擊添加新對(duì)象到對(duì)象。字段類(lèi)型包括：自動(dòng)編號(hào);式;匯總摘要;查找關(guān)系;外部查找關(guān)系;復(fù)選框;貨幣;日期;約會(huì)時(shí)間;電子郵件;地理位置;數(shù);百分;電話(huà);選擇列表;多選領(lǐng)料單;文本;文本（加密）;文字區(qū);文字區(qū)（長(zhǎng)）;文字區(qū)（豐富）;時(shí)間; URL。
 

也可以添加自定義對(duì)象。自定義對(duì)象可以與父對(duì)象具有查找關(guān)系，也可以與主從關(guān)系具有查找關(guān)系。可以使用自定義“聯(lián)結(jié)”對(duì)象設(shè)置對(duì)象之間的多對(duì)多關(guān)系。

Microsoft Dynamics 365
在Microsoft Dynamics 365中，系統(tǒng)管理員或系統(tǒng)自定義程序可以通過(guò)指向和單擊向?qū)嶓w添加新字段。自定義字段類(lèi)型包括：?jiǎn)涡形谋?選項(xiàng)集;兩個(gè)選項(xiàng);圖片;完整的號(hào)碼;浮點(diǎn)數(shù);十進(jìn)制數(shù);貨幣;多行文字;日期和時(shí)間;抬頭。
 

還可以添加新實(shí)體。實(shí)體可以與一對(duì)多，多對(duì)一或多對(duì)多相關(guān)聯(lián)。
 

還有可定義的關(guān)系行為。行為可以是Parental或Configurable Cascading。有許多與后者有關(guān)的選擇：

高級(jí)開(kāi)發(fā)和API
通常，企業(yè)需要對(duì)開(kāi)箱即用的CRM配置進(jìn)行修改，這已經(jīng)能超出了配置所能完成的任務(wù)。 ISV在CRM平臺(tái)上可構(gòu)建整個(gè)應(yīng)用程序。以下是Microsoft和Salesforce提供的概述。

Salesforce
在Enterprise和Unlimited版本中，Salesforce允許使用Apex（Salesforce的專(zhuān)有開(kāi)發(fā)語(yǔ)言）以及用于自定義用戶(hù)界面設(shè)計(jì)的Visualforce進(jìn)行高級(jí)自定義。 Apex也是用于創(chuàng)建觸發(fā)器的語(yǔ)言。

Salesforce的高級(jí)開(kāi)發(fā)正在傳統(tǒng)的Apex + Visualforce和新的Lightning組件之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

Salesforce Enterprise和Unlimited具有多個(gè)API。 API包括SOAP Web服務(wù)，REST，批量API和元數(shù)據(jù)API。 API文檔中的代碼示例是Java和C＃，但可以從許多客戶(hù)端語(yǔ)言調(diào)用API，包括Ruby，PHP和Perl。

Salesforce在Lightning Enterprise及更高版本中提供沙盒環(huán)境，用于開(kāi)發(fā)和測(cè)試自定義項(xiàng)和代碼。包含Lightning Enterprise，開(kāi)發(fā)人員沙盒可以創(chuàng)建為生產(chǎn)環(huán)境的快照，但沙盒不會(huì)繼承生產(chǎn)數(shù)據(jù)。它有200 MB的存儲(chǔ)限制。完整的沙盒可以繼承所有數(shù)據(jù)，可以在企業(yè)版及更高版本上使用。另一個(gè)是開(kāi)發(fā)人員專(zhuān)業(yè)沙箱，其存儲(chǔ)限制為1 GB。

Salesforce還利用Eclipse開(kāi)源IDE。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft提供了用于高級(jí)開(kāi)發(fā)和集成的SDK。

開(kāi)發(fā)人員可以編寫(xiě)應(yīng)用程序和服務(wù)器端擴(kuò)展。 開(kāi)發(fā)人員還可以編寫(xiě)客戶(hù)端應(yīng)用程序擴(kuò)展。 開(kāi)發(fā)人員可以添加JavaScript以在Microsoft Dynamics 365表單上發(fā)生特定事件時(shí)添加功能。 提供REST和SOAP端點(diǎn)。 REST端點(diǎn)可用于從JScript和Silverlight Web資源創(chuàng)建，檢索，更新和刪除。

開(kāi)發(fā)人員可以創(chuàng)建自定義業(yè)務(wù)邏輯，工作流程程序集和插件。 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook也可以由開(kāi)發(fā)人員自定義。

編寫(xiě)自定義代碼和集成需要Visual Studio，因?yàn)?NET需在Microsoft提供的代碼庫(kù)中使用。

搜索和視圖
由于許多CRM用戶(hù)已經(jīng)習(xí)慣了Google和Bing類(lèi)型搜索功能的強(qiáng)大功能，因此CRM供應(yīng)商提供類(lèi)似的搜索體驗(yàn)比以往任何時(shí)候都重要。

Salesforce
 Salesforce表示，他們?yōu)閺?qiáng)大的全局搜索感到自豪。 當(dāng)用戶(hù)在“搜索”框中輸入全文或部分文本（通配符）字符串時(shí)，Salesforce會(huì)在標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象集（例如“客戶(hù)”）中分析所有文本字段（以及其他幾種字段類(lèi)型，如電話(huà)和電子郵件） 和聯(lián)系人。 搜索結(jié)果按對(duì)象分組。

 

“全局搜索”鏈接允許用戶(hù)在所有對(duì)象（包括“活動(dòng)”和“附件”）中展開(kāi)搜索。

也可以使用“Search Feeds ”按鈕在Chatter Feeds中搜索相同的完整或部分文本字符串。

可以將篩選字段添加到任何對(duì)象的搜索結(jié)果中，以便用戶(hù)可以縮小全局搜索的結(jié)果范圍。 管理員可以將對(duì)象中的任何字段添加為該對(duì)象的搜索結(jié)果中的過(guò)濾器字段。

 

在Salesforce中，視圖可用于創(chuàng)建多條件動(dòng)態(tài)搜索。 視圖僅允許過(guò)濾對(duì)象中的字段。 報(bào)表利用跨對(duì)象篩選器來(lái)查看記錄。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365在用戶(hù)界面的右上角有一個(gè)全局搜索框。

Microsoft Dynamics 365的高級(jí)查找允許用戶(hù)搜索實(shí)體內(nèi)以及跨實(shí)體的任何字段。 高級(jí)查找只能使用一次或保存為視圖供后續(xù)使用。

重復(fù)檢測(cè)和合并
重復(fù)記錄會(huì)降低用戶(hù)體驗(yàn)。 過(guò)多的重復(fù)記錄會(huì)降低CRM軟件實(shí)施的整體成功率。

Salesforce
在Salesforce中，重復(fù)規(guī)則與匹配規(guī)則一起使用，以防止用戶(hù)創(chuàng)建重復(fù)記錄。

匹配規(guī)則確定用戶(hù)正在創(chuàng)建或更新的記錄是否足夠類(lèi)似于其他記錄被視為重復(fù)。 重復(fù)規(guī)則告知Salesforce在識(shí)別出潛在重復(fù)項(xiàng)時(shí)要采取的操作。

 

可以創(chuàng)建自定義重復(fù)和匹配規(guī)則。

根據(jù)重復(fù)提醒，用戶(hù)可以將三個(gè)匹配的重復(fù)記錄合并為一個(gè)。 Salesforce提供記錄匹配界面，用于從每個(gè)匹配記錄中選擇主記錄（獲勝記錄）的最合適的字段數(shù)據(jù)。 其他記錄會(huì)進(jìn)入回收站。

Microsoft Dynamics 365
在Microsoft Dynamics 365中，重復(fù)檢測(cè)作為后臺(tái)作業(yè)運(yùn)行。 重復(fù)檢測(cè)規(guī)則可由管理員定義。

可以檢查實(shí)體內(nèi)的整個(gè)實(shí)體或記錄子集是否有重復(fù)。 重復(fù)檢測(cè)作業(yè)完成后，用戶(hù)會(huì)收到通知電子郵件，還可以檢查作業(yè)結(jié)果。手動(dòng)添加或?qū)胗涗洉r(shí)，也會(huì)運(yùn)行重復(fù)檢測(cè)規(guī)則。

 

如果根據(jù)規(guī)則添加了可疑副本，則會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話(huà)框，通知用戶(hù)他們可能正在創(chuàng)建副本。

 

Microsoft Dynamics 365允許為自定義實(shí)體啟用重復(fù)檢測(cè)。

 

在Microsoft Dynamics 365中，可以使用stare和compare接口將兩個(gè)記錄合并為一個(gè)記錄。 “失敗”記錄被標(biāo)記為非活動(dòng)。

工作流程
流程自動(dòng)化可以執(zhí)行公司程序和標(biāo)準(zhǔn)。 自動(dòng)化流程可提高員工的工作效率。 這兩種產(chǎn)品都有多種構(gòu)建流程的選擇。

Salesforce
Salesforce提供工作流規(guī)則，流程和流程構(gòu)建器。 流程構(gòu)建器通過(guò)圖形界面來(lái)搭建流程，無(wú)需寫(xiě)代碼。可以通過(guò)更改記錄，事件或其他流程來(lái)觸發(fā)流程。 基于滿(mǎn)足的一組條件，或基于評(píng)估為true的公式事件自動(dòng)觸發(fā)。 或可根據(jù)時(shí)間觸發(fā)工作流程。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365有四種類(lèi)型的流程：事件，業(yè)務(wù)流程流，對(duì)話(huà)框和工作流。業(yè)務(wù)流程流程通過(guò)一系列步驟為用戶(hù)提供可視化指導(dǎo)，并且可以提示用戶(hù)在流程的每個(gè)步驟更新某些字段。

流程是跨實(shí)體的，這意味著流程可以在潛在客戶(hù)，機(jī)會(huì)和報(bào)價(jià)中流動(dòng)。

根據(jù)用戶(hù)的角色將流程分配給用戶(hù)。

報(bào)表和儀表板
報(bào)表是CRM供應(yīng)商不斷努力改進(jìn)以滿(mǎn)足客戶(hù)期望的一個(gè)領(lǐng)域。

Salesforce
Salesforce報(bào)表創(chuàng)建始于選擇報(bào)表類(lèi)型。 有標(biāo)準(zhǔn)和自定義報(bào)表類(lèi)型。 自定義報(bào)表類(lèi)型允許管理員定義在創(chuàng)建報(bào)表時(shí)向用戶(hù)顯示哪些對(duì)象，以及定義這些顯示對(duì)象之間的關(guān)系以進(jìn)行跨對(duì)象報(bào)表。 可以將四個(gè)對(duì)象與自定義報(bào)表類(lèi)型相關(guān)聯(lián)。
 

Salesforce報(bào)表編寫(xiě)器是拖放式的。 它包括過(guò)濾器以及行和列分組。報(bào)表類(lèi)型定義的報(bào)表對(duì)象中的字段可以由用戶(hù)單擊和拖動(dòng)，以添加列和創(chuàng)建分組。

報(bào)告可以包含關(guān)聯(lián)的圖表。 圖表編輯器允許定義圖表類(lèi)型和圖表數(shù)據(jù)點(diǎn)。

在Lightning Enterprise及更高版本中，報(bào)表可以按計(jì)劃自動(dòng)通過(guò)電子郵件發(fā)送給獲得許可的Salesforce用戶(hù)。 報(bào)表數(shù)據(jù)作為格式化文本顯示在電子郵件正文中。
 

同樣在Salesforce報(bào)表類(lèi)別中，可找到預(yù)測(cè)報(bào)表。 可以為每個(gè)銷(xiāo)售人員設(shè)置定額，然后可以按時(shí)間段將機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)類(lèi)別與定額相關(guān)聯(lián)。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365具有用于創(chuàng)建新報(bào)表的報(bào)表向?qū)А?新報(bào)表可以基于現(xiàn)有報(bào)表。 可以根據(jù)現(xiàn)有的已保存視圖過(guò)濾報(bào)表，也可以在創(chuàng)建報(bào)表期間添加新過(guò)濾器。報(bào)表允許主記錄類(lèi)型和相關(guān)記錄類(lèi)型。

可以通過(guò)單擊“布局字段”對(duì)話(huà)框中的框來(lái)選擇分組和列。

Microsoft Dynamics 365允許選擇多種儀表板格式。

Microsoft Dynamics 365的儀表板是實(shí)時(shí)的，可以在應(yīng)用程序中的任何實(shí)體中顯示。 每個(gè)模塊都有一個(gè)默認(rèn)儀表板。另外Dynamics與Excel天然集成，可將報(bào)表導(dǎo)入到Excel中進(jìn)行修改。

郵件集成
銷(xiāo)售人員大部分時(shí)間都花在電子郵件上。 銷(xiāo)售和其他用戶(hù)不僅能夠在CRM軟件中記錄收到和發(fā)出的電子郵件，而且還能在其電子郵件客戶(hù)端中獲得縮小的CRM體驗(yàn)，這一點(diǎn)非常重要。

Salesforce
Salesforce為Microsoft®Outlook®提供了一個(gè)名為L(zhǎng)ightning for Outlook的免費(fèi)插件。 支持Web上的Microsoft Outlook，Outlook 2016，Outlook for Mac 2016和Outlook 2013。適用于Gmail的Salesforce Lightning在Chrome商店中提供。

用于同步聯(lián)系人和事件的Lightning Sync可用于Microsoft Exchange和G Suite。Salesforce還提供了一種稱(chēng)為“Email to Salesforce”的通用電子郵件集成形式。 每個(gè)組織都有自己定義的Email to Salesforce地址，當(dāng)發(fā)送或轉(zhuǎn)發(fā)此電子郵件地址時(shí)，BCC會(huì)自動(dòng)將已發(fā)送/已接收的電子郵件與Salesforce中具有匹配電子郵件地址的潛在客戶(hù)或聯(lián)系人記錄相關(guān)聯(lián)。

 Microsoft Dynamics 365
 Microsoft提供了一個(gè)名為Microsoft Dynamics 365 for Outlook的加載項(xiàng)。 有了這個(gè)插件，Outlook內(nèi)部就可以使用Microsoft Dynamics 365的全部功能。

用戶(hù)可以自動(dòng)跟蹤Outlook中的所有電子郵件和約會(huì)。 Set Regarding 下拉列表向用戶(hù)顯示用戶(hù)最有可能正在處理的事情。 只需單擊一下，用戶(hù)就可以將他們的活動(dòng)（任務(wù)，電子郵件，約會(huì)等）鏈接到CRM中的任何記錄。

用戶(hù)可以在CRM中把電子郵件轉(zhuǎn)換成記錄，比如機(jī)會(huì)。用戶(hù)還可以從Outlook中訪(fǎng)問(wèn)電子郵件模板和CRM自定義字段。

 

客戶(hù)服務(wù)/案例管理
案例管理可以被視為故障單或團(tuán)隊(duì)需要處理的其他支持/服務(wù)請(qǐng)求。此功能對(duì)制造商，軟件開(kāi)發(fā)商和服務(wù)提供商非常重要。

 

Salesforce
Salesforce.com在其專(zhuān)業(yè)版及更高版本的標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售云中提供案例管理。功能包括Web-to-Case，Email-to-Case和Customer Communities。

 

社區(qū)是Salesforce門(mén)戶(hù)產(chǎn)品。社區(qū)需要支付額外費(fèi)用。由于Salesforce具有內(nèi)置電子郵件服務(wù)，因此可以在沒(méi)有任何外部組件的情況下設(shè)置案例所有者與案例中客戶(hù)之間的線(xiàn)程電子郵件通信。

 

Salesforce.com提供增強(qiáng)的客戶(hù)服務(wù)功能，作為服務(wù)云的一部分。 Service Cloud是一種更昂貴的用戶(hù)許可證（企業(yè)版每用戶(hù)每月135美元），它添加了許多組件，包括代理控制臺(tái)視圖，CTI，社區(qū)，知識(shí)，社交，實(shí)時(shí)代理，社交網(wǎng)絡(luò)集成和合同＆權(quán)利（SLA）。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft提供Microsoft Dynamics 365 for Customer Service以及Microsoft Dynamics 365 for Field Service。 客戶(hù)服務(wù)包括案例，服務(wù)日歷和隊(duì)列。 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)包括優(yōu)化的調(diào)度，服務(wù)協(xié)議，庫(kù)存管理和移動(dòng)設(shè)備訪(fǎng)問(wèn)。Microsoft還提供門(mén)戶(hù)網(wǎng)站，可用于客戶(hù)和員工自助服務(wù)等。

數(shù)據(jù)豐富
許多組織都希望減少Web表單上的字段數(shù)量。 他們還希望盡量減少銷(xiāo)售人員的數(shù)據(jù)輸入。

Salesforce
Salesforce最近推出了他們專(zhuān)有的Data.com記錄豐富產(chǎn)品。 Salesforce現(xiàn)在建議從AppExchange中選擇第三方數(shù)據(jù)豐富工具。

Microsoft Dynamics 365
有一個(gè)叫Insights的免費(fèi)版InsideView 對(duì)高版本的Microsoft Dynamics 365可用。

人工智能
人工智能或機(jī)器學(xué)習(xí)可以應(yīng)用于CRM的方法之一是引導(dǎo)用戶(hù)根據(jù)過(guò)去類(lèi)似活動(dòng)的結(jié)果采取具有更高成功結(jié)果概率的行動(dòng)。

Salesforce
Salesforce提供Sales Cloud Einstein，例如它可以預(yù)測(cè)哪些潛在客戶(hù)更有可能轉(zhuǎn)換成商機(jī)。愛(ài)因斯坦與Salesforce Inbox結(jié)合可自動(dòng)創(chuàng)建新的聯(lián)系人記錄和角色。包括Salesforce Inbox在內(nèi)的愛(ài)因斯坦每個(gè)用戶(hù)每月收費(fèi)50美元。
 

Microsoft Dynamics 365
Microsoft擁有廣泛的AI產(chǎn)品，并非特定于Dynamics 365。

 

好，今天就和大家分享這么多，是不是對(duì)Salesforce和Dynamics 365有了更深入的了解了呢？相信這篇文章能更好的幫助你選擇和實(shí)施CRM軟件。