如果您希望提高銷售效率、吸引更多潛在客戶并更好地管理客戶信息，一個定制的客戶關系管理系統（CRM）可能是您的最佳選擇。相比現成的CRM解決方案，定制CRM系統可以幫助您避免復雜的使用過程和不必要的高額費用。本文將指導您如何構建CRM系統，哪種類型的CRM系統更符合您的業務需求，CRM系統的基本功能有哪些，定制CRM系統的成本。首先，讓我們詳細了解一下定制CRM與現成CRM解決方案之間的區別。

 

 

為什么選擇定制CRM系統？

 

當您考慮使用CRM系統時，通常有三種選擇：現成的、可定制的，以及完全定制的。您應該選擇哪一個呢？

 

1、現成的CRM系統

優點：購買賬號后可立即使用。

缺點：·有很多無用功能，且后期無法輕松添加新功能；按用戶數收費可能成本高昂；存儲空間有限

 

2、可定制的CRM

優點：提供更多定制選項；開發成本較低

缺點：定制功能數量有限；成本隨用戶的增加而增加；可能需要開發人員的幫助

 

3、完全定制的CRM

優點：量身定制以匹配當前業務需求；擴展性強、兼容性高；不限制用戶數量

缺點：初始開發成本較高；開發周期較長；需要技術專家維護。

 

 

如何逐步創建定制CRM？

 

像其他系統一樣，CRM系統也有一個開發周期。以下是從零開始構建CRM系統的步驟：

 

1、明確目標并選擇合適的類型

在構建CRM系統之前，首要任務是明確您的目標和期望。這些目標包括但不限于：

· 深入了解客戶的偏好與行為，以增強客戶體驗和滿意度。

· 通過簡化銷售流程、追蹤潛在客戶及實施精準營銷，促進銷售增長。

· 分析客戶流失原因，改進客戶留存策略。

· 集中管理客戶信息，促進跨部門溝通與協作。

· 支持領導層的管理與人才培養。

· 自動化日常任務，釋放員工時間以專注于更具戰略性的工作。

· 確保客戶數據的安全，遵守GDPR等數據保護法規。

· 增進與合作伙伴及經銷商之間的協作與信息共享。

 

明確目標后，您可以根據自身需求，靈活選擇不同類型的CRM。根據功能和用途，CRM系統可被劃分為三大類別：

 

· 協作型CRM：協作型CRM旨在構建一個開放透明的數據共享平臺，改善團隊合作與溝通效率。無論是內部團隊還是外部合作伙伴，都能在這個平臺上集體討論、共享文件等。加速決策進程，提升團隊整體效能，實現無縫協作。

· 分析型CRM：分析型CRM是決策者的得力助手，專注于提供深入的數據洞察、統計與分析服務。它能夠收集并整合多個數來源的數據，以實時、直觀的方式展現關鍵信息，助力企業精準把握市場趨勢，優化業務策略，實現數據驅動的決策制定。

· 運營型CRM：運營型CRM側重于自動化與簡化業務流程，旨在通過提升工作效率來驅動業績增長。該平臺通常具備潛在客戶管理、跨渠道營銷自動化、以及自動發送與跟進信息等功能，幫助業務人員減少重復性工作，讓銷售團隊能夠更專注于高價值的客戶互動與轉化。

 

2、確定所需功能

在構建客戶關系管理系統（CRM）時，您可以依據實際需求定制其功能組合。盡管不同行業對CRM功能的訴求不同，但一些基礎且核心的功能是必備的，它們對于管理數據、聯系人及優化業務流程至關重要。必備功能具體包括：聯系人管理、互動追蹤、潛在客戶管理、任務分配與自動化、數據分析以及系統集成。根據業務重點的不同，CRM系統可以定制為包含市場營銷、銷售、客戶支持等模塊或這些模塊的綜合體。

 

接下來，我們將逐一探討這些模塊的核心功能，幫助您規劃最適合自身業務的CRM系統：

 

· 銷售模塊：該模塊專為提升銷售團隊效率。集成了多項工具，旨在簡化銷售流程、集中管理客戶信息、提升數據準確性、識別銷售瓶頸并縮短銷售周期。關鍵功能包括：

         儀表板：快速了解月度銷售成果，選擇需要跟蹤的關鍵指標。

         導航工具欄：輕松訪問CRM各功能模塊。

         商機管理：顯示所有潛在銷售機會在銷售管道中的進展。

         銷售管道視圖：分析每個潛在客戶的階段，識別出容易失去客戶的環節。

         任務管理：規劃并跟蹤銷售團隊的日常任務與活動。

         潛客管理：評估潛客價值，制定轉化策略。

         聯系人管理：集中存儲已成交客戶的所有相關信息。

 

· 營銷模塊：助力跟蹤、優化與自動化營銷活動，提升營銷效率并確保營銷團隊的決策是數據驅動的。關鍵功能包括：

         ·活動管理：跟蹤客戶和潛在客戶，監控其在營銷管道中的位置，預測銷售結果。

         ·社交媒體集成：自動化發布與管理社交媒體的內容。

         ·數據分析：整合營銷數據，提供能直觀分析的報表。

         ·模板定制：加速個性化郵件制作，保持品牌一致性。

         ·客戶細分：根據興趣愛好對潛客進行分組，實施精準營銷。

 

· 客戶支持模塊：簡化客戶支持流程，加速工單處理，提升客戶滿意度。并且融合了自動化工具與業務分析功能。關鍵功能包括：

         ·客服儀表板：一站式管理客戶請求、工單分配與優先級設置等。

         ·知識庫：集中存儲產品信息、解答常見問題，助力快速響應客戶。

         ·工單報告：記錄客戶請求、解決時間、客戶滿意度等信息，幫助評估客服的工作效率。

 

3、選擇開發合作伙伴

在明確構建策略后，接下來是尋找并選擇可靠的開發合作伙伴。一般是外包合作或內部自建。下面簡單討論一下這兩種選擇的差異。

 

· 外包團隊：外包，即委托外部的專業團隊或個人，以非全職形式承擔CRM系統的開發工作。這種方式是靈活性與專業性的結合。

優點	缺點
節約成本	無法完全把握開發進程
團隊規模靈活	建立信任
專業資源和人才

 

· 內部團隊：內部開發則是指企業招聘開發人才，自行組建一支專業團隊，專門從事CRM系統的構建與維護。

 

優點	缺點
全面掌控	成本較高
知識留存	人才管理
	知識局限

 

如果您決定選擇外包，以下幾點將是評估合作伙伴時的重要考量：

         · 過往案例：分析其CRM系統開發經驗，評估其技術實力與項目質量。

         · 客戶反饋：收集并研究客戶評價，了解合作伙伴的服務態度、響應速度及問題解決能力。

         · 時區：若決定將開發任務外包給海外公司，務必留意兩個國家的時差，不順暢的溝通可能導致項目延期及成本上升。

         · 語言：歐洲國家因英語流利、報價合理成熱門外包選擇。為降低成本，部分企業會選則印度及亞洲某些地區的外包公司，但需注意語言障礙。建議選定海外合作伙伴之前幾次安排線上或線下會議，確保合作過程中溝通順暢。

 

4、設計CRM系統

鑒于用戶群體的多元化與數據管理的需求大，設計一款真正促進用戶生產力的CRM系統需考慮以下幾點：

· 明確用戶角色與職責：界定不同用戶群體的權限與任務。

· 構建用戶畫像：深入理解用戶需求與行為模式。

· 數據與功能優化布局：合理組織信息架構，簡化導航路徑。

· 強化界面一致性：確保系統元素風格統一，提升用戶體驗。

· 優先展示高頻數據：快速觸達用戶核心需求。

· 提供個性化定制：允許用戶根據需求調整界面布局。

· 集成輔助工具：如上下文幫助、提示及用戶指南，降低學習成本。

 

5、交付系統并確保技術支持

CRM系統的定制開發需嚴謹遵循既定流程，特別是在從規劃到編碼的過渡階段，需注意以下關鍵事情：

· 制定詳細的技術規范：涵蓋系統架構、數據庫設計、數據結構及要使用的技術。

· 數據遷移規劃：確保舊系統數據平穩過渡到新系統。

· 考慮可擴展性：為未來數據量和用戶量的增長預留空間。

· 集成連接器與API：實現與其他系統的無縫對接。

· 跨平臺兼容性：支持多設備訪問，提升靈活性。

· 系統測試：遵循標準測試流程，確保系統穩定可靠。

· 合規性保障：確保系統符合GDPR等法律法規要求。

· 編寫操作文檔：為開發者、管理員及用戶提供操作指南。

· 部署上線計劃：包括測試、培訓、回滾策略等，確保平穩上線。

· 持續技術支持：上線后提供在線支持，快速響應用戶問題。

 

 

CRM開發面臨的挑戰

 

在踏上CRM系統構建之旅時，您會面臨一系列獨特的挑戰，這些挑戰主要源自用戶需求的多樣性、高度定制化的需求、系統集成的復雜性以及行業法規的遵循。為了更有效地規劃并成功實施定制CRM，以下是一些關鍵考量點及建議：

 

1、業務目標不明確

如果沒有清晰的目標，容易使CRM項目偏離航道，無法精準滿足業務需求。因此首要任務是確定CRM的具體目標，例如增加收入、降低運營成本或提供數據優化公司決策。然后深入探索CRM如何通過流程自動化等手段助力企業實現這些目標。

 

2、用戶畫像缺失

模糊的用戶畫像會阻礙CRM系統適應多元化用戶的需求，進而影響用戶體驗、降低系統使用率，并引發安全風險。建議根據銷售、市場、客服等業務角色細分用戶群體，明確各群體所需的功能，確保每位用戶都能獲得正確的信息訪問權限。

 

3、系統成效評估難題

定制CRM的成效評估常因主觀性和缺乏明確時間框架而變得復雜。并且用戶接受度也是不確定因素，因此更需策略應對。在開發過程中，應優先考慮提升工作效率、強化安全性、增強分析功能及擴大集成范圍，以降低用戶抵觸情緒，促進系統成功應用。

 

 

構建CRM系統的費用是多少？

 

在構建CRM系統過程中，項目預算也是至關重要的。定制CRM的開發費用并非一成不變，而是取決于所需功能數量及其復雜程度。

 

1、開發成本

· 功能數量：CRM系統的核心功能如客戶信息管理、銷售流程自動化、市場活動跟蹤等，每增加一項功能，都會相應提升開發成本。

· 功能復雜度：高級功能如AI輔助決策、數據分析可視化等，由于技術實現難度較高，會顯著增加開發成本。

 

2、其他成本

· 項目管理：有效的項目管理是確保項目按時按質完成的關鍵。項目管理成本通常包括項目經理的薪酬、項目管理系統費用等，占總成本的約15%-20%。

· QA（質量保證）：嚴格的QA（質量保證）流程能夠減少后期維護成本，提高系統穩定性。QA（質量保證）成本包括測試人員的薪酬、測試工具費用等，占總成本的約10%-15%。

 

3、開發團隊成本

· 專業技能：開發團隊的專業技能水平直接影響開發效率和質量，因此高水平團隊的成本相對較高。

· 地理位置：不同地區的開發成本存在顯著差異。例如，東歐的開發團隊相較于美國工程師，其成本可能低至三分之一。

 

怡海軟件作為Salesforce的資深實施商，不僅擁有豐富的CRM系統構建經驗，還能根據您的具體需求提供定制化解決方案。我們誠邀您與我們聯系，共同深入探討項目細節，以便我們根據您的具體需求，提供最準確與合理的報價。通過我們的專業服務，您將能夠以更少的成本獲得更優質的CRM系統解決方案。

 

 

常見問題解答

1、構建CRM系統需要多長時間？

構建CRM系統的時間因項目復雜程度不同，很難預估精確的完成時間。一般而言，從需求分析到系統部署，整個過程可能需要1,000至5,000小時不等。主要是因為CRM系統通常涉及多個工具和第三方集成，且定制化的需求可能要求開發額外功能或與現有平臺深度集成。因此，從零開始開發通常比基于現有平臺進行調整更耗時間。

 

2、為什么CRM對當今的企業很重要？

CRM（客戶關系管理）系統是企業管理和優化客戶關系的核心工具。它集成了所有與客戶互動相關的活動、技術與策略，幫助企業快速查找和使用數據，以更有效地吸引潛在客戶、促進銷售、提供卓越的客戶服務。相比現成的CRM系統，定制CRM解決方案能更貼合企業的獨特需求，提供更靈活的功能和更人性化的界面，從而增強用戶體驗，提升業務效率。

 

3、開發定制CRM建議使用哪種技術棧？

定制CRM開發的技術棧應基于系統的復雜性、可擴展性和可維護性去選擇。一個好的技術棧應支持復雜的數據結構和業務流程，在不影響系統穩定性的前提下進行快速迭代和優化。常用的技術棧包括但不限于Java、.NET、Python等后端技術，以及React、Vue、Angular等前端技術。同時，MySQL、PostgreSQL等數據庫技術、AWS、Azure云服務和API管理工具也是構建定制CRM時不可或缺的工具。

 

4、構建定制CRM需要什么樣的技術專長？

構建定制CRM需要一支跨職能、多技能的團隊。團隊成員應涵蓋系統開發人員、數據庫管理員、UX/UI設計師、系統架構師、集成專家、安全專家、項目經理、QA（質量保證）專家、DevOps工程師等多個角色。根據項目的具體需求，還可能需要移動APP開發人員、數據分析師和商業智能專家、技術支持和維護專家、合規專家等。

 

5、組建內部團隊還是找外包團隊？

內部構建CRM與外包給專業團隊各有利弊。內部團隊方便企業更好地控制開發過程、成本、保障信息安全，但要求企業具備相應的技術實力和項目管理能力。外包則能為企業提供專業的技術支持和經驗，加快開發進度，但需注意數據安全與合作溝通等問題。企業應根據自身資源、預算和項目需求綜合考慮。

 

6、構建定制 CRM 有多難？

構建定制CRM的難度取決于企業的具體需求和定制程度。一般來說，創建CRM系統的基本框架并不復雜，但要根據企業的特殊需求進行深度定制則相對困難。企業需要在定制功能和標準工具之間找到平衡點，避免過度定制導致開發成本上升和復雜度增加。因此，細致的規劃、明確的目標、清晰的范圍以及一支有能力的開發團隊是成功構建定制CRM的關鍵。

 

7、如何在定制CRM和現成CRM之間做出選擇？

選擇定制CRM還是現成CRM取決于企業的具體業務需求、預算和項目要求。如果企業有獨特的業務流程和工作流程，且現有CRM系統無法滿足其需求，那么定制CRM可能是更好的選擇。定制CRM可以提供更高的靈活性和更好的適應性，但成本高且開發周期長。相反，如果企業的需求較為通用且預算有限，那么現成的CRM系統可能更合適。現成的CRM系統通常成本低且部署周期短，但可能無法滿足企業的特殊需求。