CRM解決方案不僅可以組織聯系人和充當數字名片，還可以通過關注客戶來促進銷售，從培養潛在客戶開始，到結束銷售的全過程都保持客戶忠誠度。它還可以通過銷售人員自動化為企業節省大量時間和金錢。

如果你有升級CRM解決方案或尋找新CRM軟件的想法，在購買之前可以關注下面的12個功能點。

 

1、工作流程自動化

CRM解決方案可以通過自動化工作流程，使員工的工作更輕松。尋找可以設置自定義規則并帶有銷售人員自動化功能的軟件，以幫助企業團隊提高工作效率。

借助自定義規則的功能，你可以將CRM軟件設置為基于某個特定事件，自動觸發執行特定操作，例如：

• 數據分配：當某個潛在客戶在你的網站上填寫聯系表格時，CRM軟件會自動將信息導入相應的部門數據中。

• 自動回復：當該部門的銷售代表收到消息后，CRM軟件會自動發送一個預先設定的消息來回復客戶。

• 二次追蹤：如果潛在客戶沒有回信息，CRM軟件會在預設時間后自動發送后續信息，通常是48小時或兩個工作日。

• 自動記錄：當銷售代表打電話或發信息給聯系人時，CRM軟件會自動記錄時間并跟蹤所有溝通內容。

• 自動報告：當銷售代表完全結束此次銷售后，CRM軟件會自動將其業績報告給上級主管和高層管理人員。

工作流程自動化功能可以將銷售人員從訂單跟蹤、庫存控制等繁瑣工作中解救出來，將更多的時間和精力放到維護客戶關系。

 

2、定制化

沒有哪兩家企業的業務是完全相同的，都會有自己的獨特之處，因此定制CRM軟件就顯得尤為重要。有的CRM解決方案允許用戶選擇所需的功能；有的允許定制基本功能，例如添加聯系人字段、儀表板的數據字段、創建自定義報告；還可以自定義擴展軟件的功能，例如安裝插件等。

如果你需要為自己的企業真正的量身制定一個CRM解決方案，許多CRM軟件供應商會使用API，以此提供更高級的功能選項。開發人員能夠利用API訪問所有的技術規格和編碼，以便對CRM軟件展開獨家定制。API還允許軟件與企業現有CRM解決方案整合，以簡化流程。

 

3、第三方集成

將你選定的CRM軟件與你目前使用的其他解決方案集成，可以為你節省大量的時間和金錢。大多數CRM軟件都支持第三方集成，關鍵是要選擇一個與你目前使用的軟件兼容并且容易實施的。例如CRM公司Salesforce，用戶可以輕松地將Salesforce的CRM系統與QuickBooks會計軟件、Mailchimp電子郵件營銷軟件和DocuSign電子簽名等解決方案集成。通過正確的第三方集成，可以讓工作更輕松。

• 直接從Outlook、Gmail或其他電子郵件客戶端運行CRM軟件，這樣你就不用在各種應用程序之間不斷切換。

• 將銷售信息自動同步進POS系統和會計軟件，避免手動錄入數據可能會出現的誤差。

• 自動建立電子郵件列表，并從你的電子郵件營銷軟件或CRM軟件啟動電子郵件營銷活動，這樣就不用同時打開兩個軟件。

• 將數據同步備份到Dropbox、Box.com和其他流行的云備份存儲工具，避免出現某個軟件崩潰，數據丟失的問題。

 

4、客戶服務

CRM解決方案通過提供優秀的客戶服務，讓銷售代表和客戶支持團隊發揮更佳水平服務客戶，助力企業提高客戶獲取率和留存率。

• 提供360度的全方位客戶視圖，顯示跟客戶有關的所有信息。

• 自動跟蹤所有通信節點的數據，不管是獲取潛在客戶，還是已完成的銷售訂單。

• 記錄所有事件、網站訪問記錄、歷史購買記錄等其他活動，以便使所有銷售代表處在同一頻率。

• 使用客戶的名字命名，快速找到所有相關的通信內容。

• 每個帳戶、客戶和咨詢都設立唯一的編號。

• 自動向客戶發送咨詢和信息的確認函，這樣客戶就不會覺得自己被忽視。

• 支持預先制作電子郵件模板和電話呼叫腳本，快速回答常見的問題。

有些CRM解決方案可以通過集成第三方應用程序來簡化客戶服務的過程，如Desk.com支援平臺、SurveyMonkey 反饋表單和RingCentral商務電話系統。

 

5、追蹤員工活動

CRM軟件是上級追蹤下屬員工工作和業績的好工具。為每個員工都設立賬戶，他們可以自行追蹤自己的工作時間、任務、會議安排、銷售額、銷售目標等；還可以讓主管和高層管理人員訪問儀表板，查看每個員工的銷售目標、已完成的任務、待辦事項等；還方便銷售經理評估員工績效，然后制定激勵措施，獎勵優秀員工，給業績不理想的員工調整方案。

 

6、社交媒體

有內置社交媒體監測功能的CRM解決方案可以節省營銷團隊的時間，因為他們不必切換平臺去監測企業社交媒體賬號的數據。例如Salesforce就能為你提供以下功能。

• 通過社交聆聽，了解人們對你的品牌的看法與評價、。

• 深入了解自己的品牌在社交媒體上的知名度，如評論、分享和@的數量。

• 分析Facebook、Twitter、Ins等社交媒體，制定相應的社交媒體專屬戰略。

• 深入了解客戶目標群體。

• 管理社交媒體賬戶的日常發帖任務。

 

7、潛在客戶管理

潛在客戶管理功能將幫助你識別出潛在客戶，以及記錄其在銷售周期所有的活動。然后對潛在客戶進行評分，并在能推進業務時，將其轉移給相關員工，轉化為客戶。有時無效的銷售線索會保存在CRM軟件中數周或數月。一個聰明的銷售經理會關注所有的銷售線索，將不活躍的或看似無效的銷售線索重新分配給不同成員，再次尋找銷售機會。

 

8、實時數據

據CMS Wire稱，從2017年開始，實時數據成為CRM解決方案的主要驅動力。正如本文中所講述的，CRM可以從各設備、應用程序中提取實時數據。這些是提取實時數據的幾個好處：

• 幫助你在網絡廣告投放方面做出更明智的營銷決策，例如品牌詞出價和搜索引擎排名位置等。

• 及時了解市場需求，相應地更新營銷計劃。

• 幫助你確定哪些產品和服務產生的收益最多，哪些產生的收入最少，需要提高曝光率。

 

9、CRM分析

CRM分析又稱客戶分析，主要用于分析客戶數據。這些數據可以幫助你有針對性的與客戶溝通，并為調整產品和服務方向提供決策依據。具體的客戶分析方法有：

• 易于閱讀和理解的客戶細分。

• 清晰的盈虧數據，確定投資回報率。

• 客戶使用網絡的行為信息性網絡分析。

 

10、報告

報告是將銷售和營銷的工作成果結果匯集到一起的功能，是CRM解決方案的基礎配置，可以訪問的報告越多越好。

• 在一定時間內進入的銷售線索數量。

• 在一定時間內產生的銷售數量。

• 哪些銷售人員完成了哪些銷售線索，以及他們在一定時間內完成了多少個銷售線索。

• 正在外呼的電話數量。

• 電子郵件的有效性。

• 潛在客戶轉化階段，幫助你在更短時間內完成業務的機會。

 

11、銷售預測

具有這種功能的CRM軟件可以根據你當前銷售管道的數據，預測你未來的銷售額。你可能需要根據銷售預測改變銷售計劃。例如，你認為圣誕節期間，玩偶的銷售量會很大，但通過銷售預測得知，積木更受歡迎，因此你就可以相應地調整營銷活動。銷售預測還可以預測市場變化，以降低商業風險。

 

12、電子郵件

據不完全統計，上班族平均每年會收到121封電子郵件。對于銷售郵件來說，客戶能及時收到和處理郵件內容是非常重要的，因為這關系到企業盈利。

CRM解決方案中的電子郵件功能可以讓銷售人員井井有條的工作。他們可以根據日歷來安排會議，并相應地與潛在客戶和客戶接觸。另一個功能是能夠導入電子郵件模板，減少制作郵件的事情。可以按照以下幾點來創建對應的電子郵件模板：

• 按行業劃分，填入公司的基本信息。

• 電話聯系后的跟進結果。

• 電子郵件跟進后的結果。

• 客戶的建議。

 

不管是大企業還是小企業，CRM軟件都是一個可用性很高的工具。但重要的是要選擇一個跟自己業務需求匹配度高的，并且后續可以根據你的需求進行自定義擴展。如果在實施CRM解決方案使關注這12個功能點，一般都不會出現太大偏差。