經營一家小型企業并非易事，而找到一款合適的中小企業CRM管理系統可以給您的企業帶來翻天覆地的變化。尋找CRM需要時間，尤其是對于從未使用過CRM的小企業家來說。您必須弄清楚自己的業務需求，了解各種軟件的功能，然后在綜合考慮這兩個因素，最后找到合適的產品。合適的CRM管理系統可以讓您的團隊在最短時間獲得關鍵數據，并幫助您與客戶、潛在客戶和合作伙伴建立聯系，這樣您的團隊就能夠專注于服務客戶。

 

什么是CRM

客戶關系管理軟件（通常簡稱為CRM）是一種軟件系統，可幫助企業存儲和管理客戶的聯系信息、跟蹤潛在客戶、尋找銷售機會、管理營銷活動、處理客戶服務工作等，所有這些都集中在一個銷售儀表板上。CRM管理系統允許您在整個客戶生命周期中跟蹤客戶互動，為轉換過程提供洞察力。簡而言之，CRM管理系統可以幫助您的企業管理客戶關系，從潛在客戶了解您公司的那一刻起，到客戶購買后的互動。所有的這些交互都是客戶旅程的一部分。

例如，CRM可以向您顯示潛在客戶首次聯系銷售人員的時間、銷售團隊成員安排演示的時間、合同簽署時間，以及他們是否提交了工單。CRM軟件會自動收集大量數據，為您的團隊其他注釋、信息和數據點，以創建詳細的360度客戶視圖。云CRM將所有數據存儲在一個集中式軟件中，所有員工都可以隨時訪問和更新這些數據。

截至2022年8月，56%的中小企業已投資CRM系統。自2019年以來，CRM的使用率增長了24%。小型企業CRM系統具有強大的自動化功能，可以簡化銷售流程，改善客戶服務，并提高營銷活動的投資回報率(ROI)。它們還提供對大量商業智能數據的訪問，以幫助個性化擴展和建立關系。

 

小型企業需要CRM嗎

合適的CRM管理系統可以讓您的業務井井有條，幫助您建立關系、簡化銷售流程。但是，中小企業真的需要CRM嗎？CRM值得投資嗎？

雖然客戶關系管理對許多企業來說都是必不可少的，但并不是每個中小企業都需要CRM。如果您對業務發展不感興趣，并且很滿意當前的系統，那么您可能不需要CRM。但是，如果您希望發展或改善客戶旅程的任何部分，CRM可以幫助您實現這一目標。當中小企業領導者被問及CRM系統的最大好處時，63%的人表示，有了CRM，他們能夠提供更好或更快的客戶服務。

IBM研究表明，最好的公司明白客戶體驗是員工體驗的直接反映，并相應地重新設計業務和運營。76%的優秀企業正在加大對數據驅動型決策解決方案的投資，這些解決方案包括內置人工智能的CRM軟件。

 

CRM可以幫助您的小型企業成長

CRM管理系統不僅可以跟蹤您的現有或潛在客戶，還提供一系列旨在簡化中小企業運營流程的功能。不同軟件的優勢各不相同，但在比較CRM軟件時，您應該考慮四個核心屬性。以下是最常見的CRM優勢。

1、聯系人管理幫助您建立和維護關系

中小企業使用CRM管理系統可將客戶和公司的詳細信息存儲在可搜索的數據庫中，包括姓名、電話號碼、地址、社交媒體賬號、賬單信息和其他所有細節。這可以使各部門井然有序，防止遺漏賬戶和任務。

例如，銷售團隊可以使用聯系人管理來跟蹤潛在客戶的整個銷售周期，市場營銷部門可以利用聯系人管理來構建更有效的營銷活動。在比較CRM系統時，應考慮數據庫的易用性、是否有導入和導出功能等。

2、銷售過程更順暢

您的CRM軟件應該跟蹤與潛在客戶的互動，幫助生成潛在客戶、創建銷售報告、自動對潛在客戶進行評分、自動跟蹤提醒、將潛在客戶分配給特定的銷售人員。CRM是一個強大的工具，使用它的中小企業可以在同行競爭中獲得巨大的優勢。

銷售人員通常花更多的時間在客戶管理上，而不是實際聯系潛在客戶和建立關系。但有了CRM，您的銷售團隊就可以專注于完成交易，而不是將時間花在文書工作和機械任務上。

3、根據數據改進營銷工作

雖然銷售人員最初是CRM軟件的主要用戶，但現在可以幫助公司管理包括營銷在內的業務運營的各個方面。CRM可以通過多種方式改善您的營銷工作，包括讓用戶管理和自動化營銷活動，提供對聯系人客戶旅程的洞察，以及幫助監控社交媒體營銷活動。中小企業還可以利用數據為追加銷售、交叉銷售和個性化營銷提供信息。

隨著時間的推移，您的CRM將成為一個有關當前和過去客戶信息的寶庫，包括哪些客戶最賺錢，他們何時可能流失，以及他們可能購買什么類型的產品或服務。市場營銷和其他部門可以使用這些指標和數據來個性化客戶體驗。

4、提供更好的、個性化的客戶服務

在商業術語中，個性化是指根據公司了解到的個人信息來定制體驗或溝通的行為。CRM提供多種功能來改善客戶服務并使其更加個性化，包括聯系人跟蹤和溝通記錄。此外，通過將所有客戶信息存儲在一個地方（即單一真實來源），客服可以快速查看客戶過去與公司的互動情況，并解決客戶可能面臨的任何問題。由于CRM保存了所有客戶信息，因此客服可以在充分了解客戶歷史記錄的情況下與其進行互動，從而加快流程，讓客戶感受到自己的獨特性和被重視。

 

選擇小型企業CRM時要考慮的問題

為企業找到合適的CRM需要時間，在比較不同的CRM軟件時，請記住以下六個問題。

1、是否提供您所需的集成？

集成允許應用程序和軟件系統共享數據并協調業務流程。由于企業使用的應用程序數量眾多，55%的IT領導者表示系統集成是重中之重。為了充分利用CRM，請確認它是否與您用于通信、文檔共享、銷售、營銷和其他關鍵業務功能的軟件集成。

2、是否允許定制？

不同企業的需求不同。在比較CRM時，應尋找一個能讓您調整設置、表單和流程的解決方案，以便您能夠以一種完全有利于您的工作流程的方式使用CRM。

3、如何進行設置和維護管理？

您可能沒有專門的IT人員，因此需要尋找一個易于設置的系統，或者一個能夠幫助您啟動和運行系統的供應商。有些CRM供應商會提供使用培訓，以便使您使用過程變得更加容易。

4、客戶服務如何？

無論一個系統有多好，您都會在某些時候需要幫助，無論是簡單的問題還是復雜的過程。供應商是否能提供可靠的、易于使用的客戶支持選項？他們是否有耐心，并且善解人意？如果供應商提供實時支持，那銷售代表什么時候有空？他們的工作時間與您的工作時間一致嗎？例如，如果公司總部設在歐洲，而您位于中國，那么當您需要支持時，可能很難立即獲得。

5、可擴展性如何？

作為一家中小型企業，您需要一個針對當前需求而構建的軟件，以及支持幾年后業務增長和變化時的需求。如果選擇一款只適合當前業務的軟件，將來您可能要花費更多的時間和精力去尋找一個新的CRM軟件，然后轉移數據，集成所有軟件，并教團隊使用新系統。

因此您要尋找一個既適用于現在又適用于未來的軟件。隨著您的業務增長，系統能否添加更多聯系人？未來需要哪些功能？人工智能和自動化是快速發展的領域，CRM供應商是否會定期更新其軟件？

 

幫助您為小型企業選擇CRM的六個步驟

到目前為止，您已經很好地了解了CRM是什么以及它如何幫助您的中小企業實現業務增長，您還知道在尋找供應商時需要考慮的問題。現在是時候為您的企業找到一個合適的解決方案了。請按照以下步驟為您的中小企業選擇合適的CRM軟件。

1、概述您的痛點

您的企業在哪些方面遇到困難？哪些系統不適合您？您現在難以實現哪些目標，未來的目標是什么？明確最大的業務挑戰和您對CRM的期望。

2、列出您當前使用的程序和系統

您使用了哪些軟件來處理電子郵件、營銷、聯系人管理、通信、客戶服務、社交媒體、數據管理和其他流程？列出一份清單，這樣您就可以評估當前程序的運行情況，并確保您選擇的CRM能夠滿足您的業務需求。

3、設定預算

您能在CRM上投入多少錢？根據您的聯系人數量和最有用的功能對軟件進行比較。考慮CRM軟件在功能、客戶服務和易用性等方面的價值。

4、比較功能和資源

投資于您目前需要的東西，并為將來的發展留有余地。選擇能提供培訓和支持的供應商，這樣您就可以充分利用CRM。

5、考慮未來

當您比較軟件時，不要只考慮當前的需求，因為這個軟件將來會繼續為您的業務服務

6、縮小選擇范圍

剛開始您可能會有十幾個供應商名單，但當您考慮每個供應商的特點、功能和價值時，這個名單就會縮小。一旦您將待選擇的供應商控制在五個以內時，就可以要求他們演示系統或提供CRM免費試用。您可以邀請各部門主管或其他潛在用戶試用這些軟件，并提供反饋意見。

 

在尋找合適的中小企業CRM管理系統時，請盡量保持耐心。研究您的企業需要什么才能取得成功，調查哪些CRM軟件是最適合企業長遠發展的。雖然每個中小企業都有自己的業務目標，但CRM軟件可以幫助您的團隊更快、更專注地實現目標。團隊的效率，員工和客戶的體驗也會得到改善，公司也將蓬勃發展。