用戶采用率低一直被認為是CRM項目未能交付預期結果的主要原因。任何CRM管理軟件要想獲得成功，就必須滿足用戶的需求，在這篇文章中，我們列出了 22 條確保關鍵用戶接受的建議。

 

1. 從好處開始
面對新的 CRM 軟件和策略，人們需要知道“這對我有什么好處？”。

展示 CRM管理軟件將如何使個人和團隊受益，并向他們展示它將如何幫助他們日常工作，以消除人們對 CRM軟件只是一個旨在密切關注他們的報告工具的擔憂。

 

2.讓用戶參與
如果最終用戶在 CRM管理軟件實施規劃過程中擁有發言權，那么采用率就會不斷提高。

有了項目的真正利益，我們將鼓勵用戶投入時間并付出額外的努力來使 CRM 取得成功。

 

3. 招募 CRM 倡導者
接觸熱心且有影響力的個人來宣傳 CRM軟件。他們將幫助確保用戶購買并在出現挑戰時提供堅如磐石的支持。任命一位內部 CRM 擁護者，他將協助進行內部培訓，并成為管理用戶請求的最佳人選。

 

4.提供內容豐富的培訓
對于 CRM 新用戶來說，快速瀏覽演示是不夠的。制定培訓計劃，其中包括介紹性培訓，涵蓋基本知識和特定角色的教學，以確保銷售、營銷和服務團隊可以充滿信心地開始使用 CRM管理軟件。

每個培訓計劃的時間表應遠遠超出最初實施的時間。 隨著用戶變得更加熟練，他們將希望了解更高級的 CRM 功能和流程。

 

5. 個性化 CRM
從一開始，您的 CRM 數據庫就應該個性化，以匹配您的業務流程和術語，并通過用戶相關性的嚴格測試，讓用戶的工作生活更加輕松。例如，字段標題、工作流程和報告應適應您的工作方式。

 

6. 保持客戶關系管理簡單
CRM軟件有這么多強大的功能，但用戶現在需要這些功能嗎？

用戶討厭充斥著不相關功能的界面，這會直接阻礙采用。

個性化 CRM管理軟件布局以獲得干凈的界面，僅反映用戶當前需要的功能。 更多 CRM功能始終可以在需要時開啟。

 

7. 團隊之間公開溝通
成功的 CRM 不是單一部門的解決方案。通過將團隊連接到單個數據源，可以在團隊之間集成流程，但良好的溝通仍然至關重要，以確保信息在整個組織中順利流動并避免重復。

 

8.復制社交工具
如果用戶能夠應用他們已經熟悉的功能，他們會發現 CRM 是一種更相關的體驗。這越來越多地包括社交工具，因此實施 CRM 軟件，使用戶能夠“關注”帳戶、銷售機會和其他記錄，以便在發生重要操作時收到警報。

 

9. 循序漸進的實施
最初的小規模實施不僅可以降低 CRM 的前期費用，還可以幫助用戶建立對應用程序的信心。

對于實施第一個 CRM 軟件的團隊來說，分階段實施是一種流行的策略，使人們能夠掌握基礎知識，而不會因試圖實現太多、太快的項目而感到不知所措。

 

10.獲得高管支持
用戶希望了解購買或推廣該系統的人是否認真對待它，CRM 不僅僅是另一種曇花一現的時尚。

高層管理人員可以從 CRM 管理軟件中獲益良多，因此他們需要通過談論 、推廣 以及使用 CRM 來樹立榜樣。

 

11. 友誼賽
通過使用 CRM 指標來獎勵最熟練的用戶，以創造良性競爭并逐漸獲得認可。例如，慶祝誰關閉了最多的服務案例，轉化了最多的潛在客戶，完成了最多的外撥電話，或者擁有最好的數據輸入準確性。

使用 CRM 儀表板確保透明度，以便個人和團隊可以繪制進度圖表。

 

12. 清理數據
從一開始就開始使用您的新 CRM 軟件和質量數據。

在遷移舊記錄之前，請清除重復記錄和過時的聯系人，以增強用戶對他們正在使用的數據的信心。

 

13. 尋求反饋
盡管您盡了最大努力，一些 CRM 懷疑論者仍將存在。在初始 CRM軟件 培訓后保持溝通渠道暢通，鼓勵用戶分享他們的經驗和建議。

利用反饋對未來的 CRM 更新進行修改，以加強與用戶的關系。

 

14. 集成解決方案
當 CRM 與用戶已經使用的應用程序配合使用時，它與用戶的相關性更高。

這可以包括 Outlook、帳戶數據庫、電子郵件營銷服務、公司網站等。確保 CRM管理軟件 集成包含在您的實施計劃中，即使它不是初始部署的一部分。

 

15. 創建記錄卡視圖
個性化 CRM 軟件，以便當單擊記錄時，用戶可以在簡潔的顯示中清楚地看到所有重要信息。

對于服務案例，這將包括簡要說明、當前狀態、優先級、最后聯系日期、客戶名稱和負責用戶。

 

16. 面向未來的 CRM
如果應用程序跟不上新的需求和未來的變化，用戶采用率將會下降。

可能無法預測您未來的所有需求，但可以評估平臺的可擴展性以適應可能的定制和集成，并檢查廠商在其開發方面投入了多少開發資金。

定義您對 CRM管理軟件 的愿景，并詢問潛在廠商他們將如何支持您實現這一愿景。

 

規劃新 CRM 項目的人面臨的挑戰之一是如何保證采用。為了從 CRM 項目中獲得盡可能最佳的投資回報，您需要每個人都信任新系統。他們需要了解 CRM 是什么以及它將如何幫助他們實現目標。他們必須確信它是安全的，并且他們仍然可以控制他們的關鍵帳戶向他們提供的數據。有了正確的方法和正確的技術合作伙伴，這些事??情是完全可行的。您可以快速部署新的 CRM管理軟件，同時仍能準確獲得解決業務挑戰和最大限度提高接受度所需的工具和技術。