實施CRM解決方案是讓企業實現成功的關鍵步驟。擁有合適的CRM系統意味著企業的銷售和營銷團隊能夠有效地合作和工作，并且管理層能夠清楚地了銷售管道和目前的盈利情況。協作是CRM管理系統的關鍵，一個好的CRM系統可以讓一線業務人員了解與特定客戶相關的各種歷史記錄和接下來的營銷計劃，這有助于避免與客戶出現溝通問題，因為所有的互動、問題、銷售機會等都會被記錄在CRM管理系統中。那么企業應該如何實施CRM解決方案呢？具體可分為十個步驟。

 

第1步:確定業務需求

在確定功能需求時需要考慮一些基本的事情，比如想要云CRM還是內部部署；只想要聯系和銷售管理還是一個一體化的CRM系統，移動支持是否需要等等。

 

第2步：確定CRM軟件供應商

怡海軟件了解到，成長中的企業的關心重點大多是短期成本和長期成本、功能是否匹配、有無免費試用、能否易于實施和可擴展性。因此Salesforce專門設計了一款適用于中小型企業需求的CRM解決方案，可以提供銷售、營銷、客戶服務、項目管理和訂單管理。這讓成長中的企業可以節省軟件成本，同時減少運營和集成單獨解決方案所浪費的時間。

 

第3步：免費試用

人們習慣在購買某商品之前先進行試用，CRM系統也不例外。試用CRM管理系統可以幫助企業了解不同平臺用戶的關注重點，怡海軟件可提供免費CRM試用30天，點擊免費試用。

 

第4步：做出決定

一旦獲得了所有心儀CRM系統的報價并進行了試用后，企業就該做出決定了。每個企業都希望能選擇一個功能實用、成本低、結構佳，并且使用率高的系統。

 

第5步：組建實施團隊

CRM解決方案實施的成功大部分要歸功于實施計劃和實施團隊，具體包括：執行贊助商、專案經理、實施團隊、首席培訓師、內部或外部網絡管理員、財務管理、銷售管理、銷售總職員、行政管理、行政總參謀部。實施團隊的人數取決于企業的規模，可能是1人、2人、3人、6人、8人，甚至超過20人。

 

第6步：規劃

比如從 Salesforce到Microsoft Dynamics 365的CRM遷移，如果實施團隊沒有在實施的規劃階段花費足夠的時間，可能會出現數據丟失，上線時間被推遲等問題。而這是可以通過仔細規劃來確定關鍵參與者的角色、召開初步會議討論工作范圍、創建項目階段以及確定數據遷移和培訓流程來避免的。

 

第7步：細節

這就是所有需要進行的后端工作、定制和數據遷移。這取決于你有多少銷售和營銷數據以及它們的存儲位置，可以像導出和上傳一樣簡單，也可以像組織數百個電子表格和便簽一樣復雜。

 

第8步：檢查CRM系統

如果沒有在實施過程中隨時審核進度，那么現在絕對是全面啟動之前的時間。確保您的所有數據都在新的CRM管理系統中，所有字段都被正確映射，所有工作流程都就位了。

 

第9步：培訓

讓所有使用該系統的用戶參加該CRM解決方案的使用培訓，確保他們清楚使用方法。用戶知道的越多，使用該軟件的可能性就越大，抱怨的可能性就越小。

 

第10步：正式啟動

實施一個新的CRM系統并不是一項簡單的任務，但這個解決方案可以減少令人頭疼的數據問題。作為一家成長中的企業，關鍵是要找到一個可擴展的解決方案，既能滿足現在的需求，在以后也能使用。怡海軟件合伙伙伴Salesforce有多種解決方案，不管企業規模如何，都能在Salesforce找到適合的CRM解決方案。