部分組織已經看到了CRM系統的良好效果，但如果你多年來一直使用同一個CRM軟件，可能逐漸會發現這個應用有限制，它可能很難適應你的業務不斷變化的需求。

您可能已經習慣了您的CRM系統的缺點，并且您的團隊可能有一些解決方案來解決其局限性，但嚴酷的現實可能是，您需要更好的技術來管理您的關系和業務流程。

以下是一些常見的示例，這些示例展示了遺留CRM軟件如何抑制業務增長，以及為什么需要更靈活和可擴展的技術:

 

1.您的CRM系統適合管理聯系人，活動和銷售，但是缺乏管理其他流程，如服務問題，支持用例，項目，事件，應用程序，工作或工作訂單的靈活性。

這通常會導致混合使用不同的解決方案來處理這些不同的流程。有些數據將存儲在CRM軟件中，更多的是在Excel中，而一些細節可能根本無法正確跟蹤。

更好的解決方案是部署一系列連接的基于角色的應用程序，以避免數據儲存在不同的地方。有了一個統一的系統，該系統也將適應于管理任何非標準的定制實體，每個人都可以在單個界面中訪問單個真實來源。

2.您與不同類型的聯系人一起工作，但是您的嚴格的CRM數據庫結構強加了一個標準的記錄表單，這造成了糟糕的用戶體驗，因為許多字段與某些類型的聯系人不相關。

相反，擁有可自定義的記錄表單意味著可以根據每種協議類型顯示和隱藏字段。可以為涵蓋每個聯系人類型和用戶角色的表單視圖快速定義規則，從而為用戶提供精簡，整潔的顯示，這將有助于提高數據質量。

3. 由于您的CRM系統無法連接到其他應用程序，資源被重復的工作浪費了。

入門級CRM軟件在將它們與另一個應用程序或數據源集成時容量有限，從而形成未連接的數據孤島。

現代的、功能更完善的系統將通過同步數據來避免重復，從而為與外部數據源的集成提供幾乎無限的范圍。這提高了完成流程的速度，從而在服務交付和生產力方面創造了直接的好處。常見的示例是將CRM系統銷售流程與帳戶/ ERP數據庫關聯，以將新交易轉換為訂單和發票，或者將電子郵件營銷/營銷自動化服務與CRM軟件關聯，以共享營銷鏈接并跟蹤選擇加入和退出的指示。

4.您的CRM系統無法跟上不斷增長的客戶期望。

隨著客戶對收到的服務質量以及與組織的互動方式的期望不斷提高，較早的CRM技術可能難以適應。面向客戶的員工使用CRM工具時，這些工具可能包括用例管理、服務水平協議、集成的知識文章和集成的實時聊天，他們將得到更好的授權，以提供一致的服務，幫助保持客戶的忠誠。如果沒有這些工具的組合，并且無法在一處擁有完整的客戶信息，那么服務團隊需要采取更多努力以確保客戶滿意。

此外，客戶越來越希望在他們想要的時候，通過他們首選的渠道，按照他們自己的方式開展業務。通過連接CRM系統用例管理、知識功能和進一步共享客戶資源，集成自助門戶是滿足這一需求的很好方式。在許多情況下，客戶將通過其社交帳戶向組織提出問題，因此，將這些問題與CRM軟件連接起來，與通過其他渠道記錄的問題以相同的方式來管理這些流程將很有幫助。

5.與旅途中的個人相比，基于Office的用戶可以更好地訪問CRM數據，并且可以更輕松地管理流程。

 為了使組織具有競爭力，每個人都需要能夠在任何地方開展業務。如果銷售團隊、工程師和其他移動用戶無法訪問對他們來說重要的數據，這就無法實現。如果某些任務不得不等到回辦公室后才可以訪問所需的內容，那么僅提供基礎功能的移動CRM應用程序立即會限制生產力。通過現代的CRM移動apps，企業可以立即捕獲并開始處理源數據，而個人可以記錄現場活動中發現的重要細節，從而使這些交互更富有成效。

6. 基礎的CRM系統提供的報告是有限的，并且很少提供有意義的見解。管理報告是耗時的，通常決策更多地基于猜測和直覺。

為了做出明智而靈活的決策，需要隨時提供完整且可信賴的數據。如果數據沒有連接到一個地方或輸入的數據不一致，那無論CRM應用程序的優缺點如何，報告將始終受到限制。通過集成如BI平臺，可以通過可視化獲得令人難以置信的數據洞察，但是對于真正的數據驅動決策，當務之急是首先連接數據，并確保持續跟蹤。

7.數據質量參差不齊，因為您的CRM軟件沒有為用戶提供進度過程的指導性指導，也不在用戶輸入數據時執行您的規則和更佳實踐。

當每個人在收集數據時遵循一致的流程，重復的過程如線索合格識別、投訴處理或支持請求能得到更好的處理。您的CRM系統可能有一些必填字段，但這不能幫助單個用戶一目了然地了解他們所處的流程位置，以及接下來需要做什么。

更好的解決方案是將指導的流程映射到每個工作流程，以提示用戶提出正確的問題，并持續收集數據。通過遵循這些步驟，用戶被引導到一個成功的結果以使線索合格，解決服務問題或完成其他可重復的過程。根據輸入的數據，可以將用戶引導至不同的路徑，其中步驟與所提供的信息相關。

8.您無法充分限制對數據的訪問

 遵守如GDPR并滿足不斷提高的數據隱私和安全標準，CRM軟件管理員需要更廣泛的控制，精確地控制每個用戶應該擁有的訪問權限。例如，如果您無法阻止單個用戶將客戶數據復制到Excel中，或者您無法對某些用戶組隱藏敏感數據，這將給遵守數據安全法規和保護業務數據帶來額外的挑戰。

與時俱進的CRM系統可以提供更高的安全級別控制，只有通過認證的用戶才能登錄到系統，是較廣泛和基礎的數據保護級別。您可以通過設定一組規則集合，規定用戶對這個系統各方面的權限。此外，當用戶需要進入某條記錄、運行報表、搜索等操作時，CRM軟件會檢查用戶的權限。此外，確保會話安全性、對用戶進行身份驗證、設備管理、創建的安全策略等確保您的數據安全和訪問權限，幫助用戶安全高效地執行任務。

總之，合適的CRM系統可以幫助公司發展現有的客戶關系，以及建立新的客戶關系。