向軟件即服務(SaaS)發展的根本轉變仍在迅速進行。據Forrester Research 預計，云CRM系統將在五年內成為CRM中更常見的部署模型，新的SaaS解決方案將取代大多數本地部署。

原因不難看出：越來越多的企業意識到并試圖利用CRM軟件的巨大潛在優勢。其中包括降低總擁有成本；增強了遠程工作人員和系統的集成；簡化IT管理；以及對無數問題的實時響應。盡管如此，多年來，困擾云CRM系統實現的許多相同問題今天仍然存在于云環境中。用戶采用率低下，數據孤島和不良的數據捕獲管理繼續損害許多實現。

公司必須采取積極措施以確保成功遷移到云。這里有5種基本的CRM軟件策略，你可以為你的企業考慮一下。

 

制定清晰的策略
根據IT分析師的說法，較大的實施障礙包括：
• 缺乏知識和研究
• 缺乏項目管理技能
• 缺乏執行管理層的承諾
這些不足往往源于一個常見的誤解，即云CRM系統“修復”了流程和人員方面的問題。但是CRM不僅僅是軟件，應該將其視為一種更有效的策略：即一種通過使用有關客戶行為的共享見解來專注于客戶需求的組織方式。

從這個意義上講，CRM軟件不是技術修復程序。它是激發改進和創新的催化劑。

CRM是流程，人員和技術的齊頭并進
為了使所有東西協同工作以使您的客戶滿意，您需要進行計劃。這意味著知道要完成的目標以及如何更好地實現目標。將大目標分解為可實現的子目標，然后確定您要如何完成這些步驟。隨著目標的發展，您可能不得不即興發揮。為問責制和靈活性做好規劃。

盡早讓團隊參與進來
無論是過去還是現在，員工一直是抵制的關鍵點。抵制可能來自多種原因。但是以下三個問題往往會反復出現：
• 員工對現在的工作方式因為習慣而感到滿意
• 他們擔心必須攀登一條陡峭的學習曲線
• 他們不了解新系統將如何使他們受益
當您的團隊清楚地了解他們的新CRM系統將如何使他們的工作更容易時，CRM軟件才能發揮更佳作用。

在清晰地確定前進的方向時，您應該與利益相關者接觸，以獲取他們的投入和參與。

預防員工的抵制需要他們在實施過程中盡早參與進來。指派一個云CRM系統擁護者是至關重要的。例如，一個能夠帶頭采用您的CRM軟件的高級用戶或關鍵利益相關者。理想情況下，這個人應該對你的業務流程有非常清晰的了解，并且能夠向其他用戶闡明您的CRM的價值。

制定清晰一致的數據管理標準
數據質量差是您達成目標收益的絆腳石。此外，您還需要確保有明確的數據捕獲管理實踐，以使進入云CRM系統的每條客戶信息都是準確的，新的和完整的。

確保干凈的數據需要實施內部控制。這包括清理現有數據（過濾掉垃圾數據和不良條目），合理化（刪除重復數據）和集成（連接您的其他系統，如財務，線索信息和訂單數據）的過程。

最近，認證數據架構師Trevor Broatch 分享了一些關于企業(無論大小)如何升級以達到上述目的的見解。他的建議包括
 
• 定義您的記錄系統，該記錄系統將成為您與客戶有關的所有事情的真實權威性版本。對于大多數企業，這應該是您的CRM軟件。
• 確定您的關鍵業務數據集（通常是產品/客戶信息），并確保其準確性和完整性。
• 創建一個唯一的客戶標識符，以確保數據標準在整個系統中一致地應用。這應該是一個唯一的號碼，而不是電子郵件地址，姓名或電話號碼，因為后者的標識符可以并且確實會發生變化。

 

確保在執行過程中的落實
您已經草擬了策略，任命了云CRM系統負責人，并對每個人進行了新數據管理的培訓，并獲得了預期。現在您必須考慮如何確保您的計劃和流程得到貫徹執行。可以采取的措施包括：

• 您已經有了項目經理，他負責技術實施。確定您的CRM軟件擁護者，他將負責您的用戶采用和培訓工作。
• 雇傭一名數據管家通常也是值得的。
• 因為即使是好的數據也會衰減(以每月2.1%或以上的速度)，您都需要確保數據管理員定期清除重復，錯誤和過時的條目-無論是使用CRM系統內置的數據管理工具，還是使用第三方驗證工具。

找到一個符合你的目標和需要的解決方案
最后，許多公司試圖在短時間內實現又大又多的目標，最后，未能達到預期的結果。請記住，您不能使海洋沸騰。您應該基于對您的組織、可用的知識和IT資源的充分認識和分配來軸循序漸進的進行。

如果您感到有些不知所措，則可能需要考慮提供更大靈活性，個性化支持和指導的解決方案。愿意為您提供支持，愿意為您提供所需指導，培訓和建議的服務商如怡海軟件，將能夠在您的云CRM系統旅程的各個階段幫助您實現目標。