工作流（Workflow）是對(duì)工作流程及其各操作步驟之間業(yè)務(wù)規(guī)則的抽象、概括描述。工作流建模，即將工作流程中的工作如何前后組織在一起的邏輯和規(guī)則，在計(jì)算機(jī)中以恰當(dāng)?shù)哪Ｐ捅磉_(dá)并對(duì)其實(shí)施計(jì)算。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化工作方法改善業(yè)務(wù)流程，消除許多不必要的操作來(lái)減少操作成本，提高工作效率，更好地控制、優(yōu)化流程，給客戶提供更好的服務(wù)體驗(yàn)，促進(jìn)公司的整體發(fā)展，是CRM系統(tǒng)的核心價(jià)值之一。因此，本文怡海軟件將簡(jiǎn)要介紹工作流在CRM軟件中的應(yīng)用價(jià)值：

 

1.自動(dòng)化
（1）使用Workflow銷售流程管理軟件進(jìn)行業(yè)務(wù)流程管理，提供簡(jiǎn)單的點(diǎn)擊式界面，輕松點(diǎn)擊即可設(shè)計(jì)并運(yùn)行任何業(yè)務(wù)流程，讓你的銷售流程和審批申請(qǐng)自動(dòng)化。

（2）可為特定規(guī)模的交易創(chuàng)建自動(dòng)電子郵件警報(bào)：銷售人員大多要尋找客戶、與客戶進(jìn)行日常工作溝通、信息傳遞、跟蹤訂單、處理交貨情況等，容易造成力不從心，精疲力竭。很可能由于沒(méi)有合理規(guī)劃安排工作時(shí)間，以及對(duì)于重大交易的關(guān)注不夠，而導(dǎo)致訂單丟失。而現(xiàn)在使用怡海軟件CRM系統(tǒng)的工作流，能夠?yàn)樘囟ㄒ?guī)模的交易創(chuàng)建自動(dòng)電子郵件警報(bào)。

（3） 群發(fā)郵件通知：在工作中將很多時(shí)間和精力都浪費(fèi)在事務(wù)的傳遞和內(nèi)部的協(xié)調(diào)上，容易導(dǎo)致責(zé)任混淆、效率低下，甚至還會(huì)引起人心渙散，造成給客戶的服務(wù)帶來(lái)極其不好的體驗(yàn)。使用工作流功能，可以使用預(yù)先定義的郵件模板設(shè)置郵件通知，這樣就可以將很多瑣碎的流程事宜簡(jiǎn)化，群發(fā)郵件通知，還能更清晰地將情況說(shuō)明，節(jié)約時(shí)間，團(tuán)結(jié)成員，有助于公司的整體發(fā)展。

（4）當(dāng)交易向其他階段過(guò)渡時(shí)可自動(dòng)選擇任務(wù)，提升銷售人員銷售效率，幫助達(dá)成更多交易。

 

2.操作簡(jiǎn)單
（1）只需執(zhí)行簡(jiǎn)單的拖放操作即可將復(fù)雜的銷售流程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理，創(chuàng)建通過(guò)特定的對(duì)話來(lái)指導(dǎo)銷售代理按照業(yè)務(wù)流程進(jìn)行銷售工作，智能地建議交易的下一步操作，或?qū)⒁恍┤斯と蝿?wù)自動(dòng)化，例如填寫(xiě)訂單或收集綜合提議。

（2）集中在一個(gè)地方使整個(gè)流程形象化，以便直接與業(yè)務(wù)線所有者一起設(shè)計(jì)和協(xié)作。

（3） 利用工作流輕松擴(kuò)展流程， 一次性部署所有設(shè)備的工作流。

 

3.簡(jiǎn)化審批流程
除了設(shè)計(jì)工作流程，銷售流程管理解決方案可將或簡(jiǎn)或繁的業(yè)務(wù)請(qǐng)求和審批流程自動(dòng)化，包括交易折扣、出差和費(fèi)用的申請(qǐng)報(bào)告和批準(zhǔn)，您甚至還可以通過(guò)協(xié)作辦公平臺(tái) Chatter直接對(duì)審批申請(qǐng)做出響應(yīng)而無(wú)需發(fā)送電子郵件。

 

CRM軟件可以使用戶自定義工作流，可以將銷售過(guò)程、市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶支持有效結(jié)合。管理員只需要預(yù)先定義的一組規(guī)則，例如客戶留下聯(lián)系方式后，誰(shuí)來(lái)接洽，售前、售中、售后的分工流程，并進(jìn)行工作記錄。多條工作流協(xié)同，例如遇到突發(fā)狀況，出發(fā)另一條工作流等。所有的一切都可以根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)不同，客戶群不同，自行設(shè)置。充分運(yùn)用自定義，能讓企業(yè)設(shè)置出專屬CRM系統(tǒng)。

 

沒(méi)有一成不變的CRM軟件系統(tǒng)運(yùn)作流程，只有了解自身問(wèn)題、制定好企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)銷售流程后，將流程搬到了CRM系統(tǒng)中而已。CRM系統(tǒng)中的工作流功能，在當(dāng)今企業(yè)的智能化發(fā)展過(guò)程中，起到了相當(dāng)大的作用，對(duì)于規(guī)范業(yè)務(wù)流程，實(shí)時(shí)跟蹤、監(jiān)控公司流程狀態(tài)，自動(dòng)化市場(chǎng)、銷售和服務(wù)的過(guò)程，同時(shí)不斷改善、重組、優(yōu)化流程，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，起到了非常重要的作用。

 

如果沒(méi)有認(rèn)識(shí)到CRM軟件系統(tǒng)是幫助企業(yè)規(guī)范業(yè)務(wù)流程、助力企業(yè)銷售成長(zhǎng)這一點(diǎn)的話，那么CRM系統(tǒng)就淪落成了僅僅是替代Excel的記錄客戶資料的工具。