CRM系統中非常值得管理者查看的事項有哪些？本文以Salesforce CRM系統具備的功能為背景，盤點了10個比較值得管理者查看的CRM事項，排名不分先后：

 

1.待辦事項
使用Salesforce CRM系統，讓你對待辦事項一目了然，工作有條不紊更加有效。
• Salesforce1“任務組織”功能提供一個完美視圖，可在同一位置實現待辦事項的創建、分類、查看，和勾銷任務；
• 通過移動應用程序隨時和你的團隊合作完成“任務”中的待辦事項列表；
• 為避免遺漏待辦事項，可以設置PC端、短信、微信消息等方式提醒相關人員，即便在離線狀態，也能持續跟進。

2.審批
隨時發起，隨時審批，覆蓋各類工作場景的審批發起和申請。
• 將或簡或繁的業務請求和審批流程自動化，包括交易折扣、費用報銷和費用申請報告和批準；
• 可以通過協作辦公平臺直接對審批申請做出響應而無需發送電子郵件。
• 支持PC、手機使用審批，發起，催辦，提醒，3分鐘內搞定審批全流程，

3.銷售報表
輕松追蹤銷售線索數量、轉換率以及管道的每一部分，實時查看銷售數據分析報告，所有銷售數據一目了然，了解業務狀態。
• 隨時隨地，訪問你的報表和儀表盤以推進交易進程；
• 實時追蹤團隊績效；
• 使用Salesforce crm，幫助你隨時隨地檢查關鍵業務各項指標，一切數據變化盡在掌握之中。

4.銷售預測
銷售預測的重要性不言而喻，通過Salesforce crm系統，你可以實時查看整個團隊的銷售額預測結果，
• 通過銷售預測系統對你整個業務進行全面預測，查看整個銷售流程和所有業務的完整視圖，方便在必要時采取人工干預措施；
• 可隨時通過銷售預測系統查看哪些銷售代表在實時排行榜上將達成他們的銷售目標；
• 適用于復雜銷售團隊的預測。

5.業務機會
追蹤一直是客戶關系管理中的難點，現在，銷售人員可以利用Salesforce crm系統，對業務機會進行追蹤與管理。
• 借助Salesforce銷售商機管理系統在繁復的活動時間表中查看關于客戶活動的重要詳情；
• 讓你了解所有與你的團隊交易相關的詳細信息：競爭對手、交易階段、產品、報價等，密切追蹤達成每筆交易所需的相關人員和信息。

6.產品
實時更新的產品目錄，有助于管理人員隨時了解公司新產品信息。
• 通過管理和發布準確的產品規格，合同文件和價目表，消除銷售中因時間差而帶來的錯誤；
• 省去產品目錄，并為每一種情景制定價格。

7.合同
對所有合同信息統一管理，方便查找與保存。
• 在同一平臺上管理承包商及其他員工；
• 管理者能夠系統地查看本月簽單的、要回款的、快到期的合同等；
• 幫助你的銷售團隊管理合同審批和續簽。

8.費用記錄
清晰的費用記錄讓管理者坐看風云變化。
• 在線批準費用支出報告；
• 通過查看各個項目的具體支出明細，根據實際情況，改善管理模式，調整資金流分配，加強成本管理，從而提高經濟效益。

9.客戶資料
了解您的客戶：
• 包括活動歷史記錄、關鍵聯系人、客戶通訊和內部客戶討論內容。

10.日、周、月報
日、周、月報絕對是企業提升績效管理的好辦法。管理者通過查看工作匯報，清楚了解員工們各司其職的具體情況，并對一些工作予以指導性的意見或建議。
• 根據時間跨度，自動的匯總在工作期間所做的所有工作；
• 只要登錄后進入報告頁就能輕松查看和批閱。

 

以上是CRM系統中非常值得管理者關注的10個事項。Salesforce作為一家創新型公司，開發了基于云的CRM 平臺，員工完全可以通過互聯網訪問該平臺，無需購買、設置或管理任何基礎架構，只需登錄即可開始工作。怡海軟件作為Salesforce的實施伙伴機制的一員，可提供Salesforce crm咨詢實施和運維服務，支持開發定制和30天免費試用！