若要在CRM系統(tǒng)中獲得成功，您可以做出的投資之一就是擁有一個(gè)明確的計(jì)劃。正如您不會(huì)在沒有藍(lán)圖的情況下建造房屋一樣，您不會(huì)在沒有計(jì)劃的情況下開始CRM軟件。計(jì)劃可以幫助您與其他人溝通，按照正確的順序來工作，確認(rèn)關(guān)鍵資源并了解您完成工作的時(shí)間。怡海軟件將在本文向您簡要介紹熟悉和使用Salesforce CRM系統(tǒng)的各個(gè)步驟。當(dāng)您計(jì)劃和準(zhǔn)備開始執(zhí)行CRM軟件時(shí)，請按順序完成以下步驟：

 

建立您的團(tuán)隊(duì)

對(duì)于資源優(yōu)先的小型企業(yè)而言，"項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)"這個(gè)字眼可能聽起來具有挑戰(zhàn)性。這只是個(gè)形式，您只需確保能安排以下角色：執(zhí)行發(fā)起人、程序的啟動(dòng)人和執(zhí)行人、每日負(fù)責(zé)管理Salesforce CRM的人、確實(shí)了解貴公司業(yè)務(wù)流程的超級(jí)用戶。
 

制定您的目標(biāo)并確定優(yōu)先順序

除了一個(gè)明確方向外，它還可以幫助將整個(gè)過程拆分為各個(gè)可管理的步驟。 CRM系統(tǒng)目標(biāo)的設(shè)定包括三個(gè)主要步驟：制定公司的愿景、制定可以支持該愿景的目標(biāo)、確定您要求的優(yōu)先次序并記錄這些要求。

 

制定您的流程

若要制定您的流程，首先需要了解CRM軟件的關(guān)鍵術(shù)語，知道常用流程是什么？以及創(chuàng)建您的流程預(yù)覽。

 

將您的流程與Salesforce CRM功能進(jìn)行映射

下一步就是將您的理想流程與Salesforce CRM相映射。

 

確定您所需的字段

要注意您對(duì)CRM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)元素和字段的命名。例如，您可以將客戶稱為"公司"，同時(shí)Salesforce CRM中的相應(yīng)字段為"客戶"。

 

確定您所需的報(bào)告

考慮您希望捕捉哪些信息，以及希望從系統(tǒng)中提取哪些信息，這是您開始程序自定義之前的關(guān)鍵步驟。根據(jù)您之前制定的目標(biāo)，確定您希望生成的報(bào)告。Salesforce.com提供了很多標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告，您可以修改這些標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告或創(chuàng)建您自己的全新報(bào)告。

 

培訓(xùn)您的管理員

對(duì)您的CRM系統(tǒng)管理員進(jìn)行投資是確保成功的絕佳方法

 

與您的用戶進(jìn)行溝通

設(shè)定明確目標(biāo)后，現(xiàn)在您可以讓您的用戶參與進(jìn)來。您不會(huì)希望CRM軟件對(duì)用戶而言是一個(gè)意外，而是會(huì)先讓用戶產(chǎn)生熱情，并在您的上線日臨近時(shí)使用戶隨時(shí)掌握新信息。

 

通過認(rèn)真的準(zhǔn)備和計(jì)劃，可以更加順利實(shí)施Salesforce CRM的剩余步驟，您可能希望考慮獲得更多技術(shù)方面的支持，請咨詢怡海軟件。