尊敬的閣下：

數字化技術的快速迭代以及市場需求的變化，正在革新新的銷售模式。與此同時，越來越多的企業也在持續探尋更加高效的銷售工具和方法，以期打造更為高效卓越的銷售。面對風云變幻的市場環境，以及日趨激烈的行業競爭，您的企業如何快人一步，搶先贏得客戶？

誠邀您報名參與4月20日下午，由 Salesforce 攜手怡海共同舉辦的“通過高效率銷售追求卓越”在線研討會。結合Salesforce提供的AI、云服務等創新技術，Salesforce高效率解決方案能夠為各種規模的企業部署全新的工作模式，洞察客戶、賦能員工、加速業務流程自動化，實現效率再提升和客戶滿意度的提高，這是一條駕輕就熟的增長路徑…

主辦單位：上海怡海軟件技術有限公司
協辦單位：Salesforce

會議議程

4月20日 （周三下午）14：00-15:30
PART1：Salesforce介紹
PART2：Salesforce高效率解決方案介紹
PART3：Demo（分享行業應用場景和及實施經驗）
PART4：尾聲（互動答疑、有獎問卷、會議預告）

會議聯系人

潘  丹：

+86 172 6720 2861  pandan@frensworkz.com

張 歡：

+86 172 6720 2860  zhanghuan@frensworkz.com 

內容摘要

Part1 Salesforce是什么？

一、持續快速與客戶共同成長的云計算公司

Salesforce成立于1999年，并于2004在紐約證券交易所成功上市，Salesforce開發了廣受好評的CRM客戶關系管理平臺。由于是基于云端，因此用戶不需要IT專家團隊進行安裝設置或管理，只需登陸即可使用。能幫助您的營銷、銷售、商務、服務和 IT 團隊隨時隨地協同工作，這樣您就可以讓您的客戶更滿意。

 

二、CRM領域連續8年排名第一

根據IDC的數據，Salesforce在CRM領域連續8年排名第一，市場份額最高為23.9%，Salesforce整體市場份額的增長和收入的增長超過了任何其他客戶關系管理(CRM)供應商。除了是全球市場份額排名第一的CRM供應商外，Salesforce也是北美、西歐、拉丁美洲和亞太地區(包括日本)CRM市場份額第一的領導者。

 Salesforce在CRM領域超過22年的堅持以及價值觀幫助其在21財年實現212.5億美元的收入，使其成為全球市場份額排名第一的客戶關系管理公司。且在過去十年，每年的復合增長率超過25%。

 

三、被Gartner銷售自動化魔術象限評為領導者

Salesforce2021年被 Gartner銷售自動化魔術象限評為領導者。是什么改變了 Gartner對Salesforce實力的看法:

1、市場策略

Salesforce有一個非常強大的市場策略。它為不同的客戶群提供產品，從中小型企業(smb)到全球企業。它為所有決策角色開發營銷信息和內容。它擁有最大的實施合作伙伴生態系統之一，支持在所有地區部署。此外，在過去的一年里，它擴大了其垂直產品，為CPG和工業制造商增加了新產品。

2、市場反應

Salesforce為Sales Cloud提供了數量相對較高的產品增強功能。此外，參考客戶給它的關于提高銷售執行力的愿景的評分，比這個“魔術象限”中的其他領導者要高得多。

3、復雜銷售流程的能力

Salesforce因其滿足復雜銷售流程需求的能力而受到好評。為這個“魔術象限”進行調查的參考客戶，以及Gartner Peer Insights的評論者，強調了它的可伸縮性和靈活性，以滿足不同銷售團隊的需求。此外，Gartner觀察到Salesforce在構建引導銷售流程方面有多種選擇，包括Path和Lightning Flow等功能。

 

四、數字化創新者

這兩年間，由于疫情而引發的全球經濟格局的變化，大大增加了企業對于數字化創新的復雜性和緊迫感。問題是，數字化改革的投資應該在哪個環節進行？這里有五個關注問題值得關注：

1、從任何地方銷售

企業希望更容易的開展業務，也就是我們常說的對于客戶、合作伙伴和員工來說，做生意變得更便利，更高效。

2、提高效率和客戶滿意度

通過簡化業務流程、簡化業務體系和激勵措施來加強，使業務更為透明，使團隊更為協作。

3、個性化的服務體驗

在數據集成、分析和機器學習技術的幫助下。新的服務商模式將成為可能，將服務組織從成本中心轉移到利潤中心。

4、提高員工的生產力跟創新力

企業需要在新時代的人才大戰中立于不敗之地，需要更加有效和先進的數字化管理人才的工具，并且能夠通過平臺給員工賦能。

5、更明智快速的做出決策

通常，企業擁有大量的數據，其中大部分并沒有被戰略性的使用。因此企業需要從孤立的平臺中解鎖并整合數據，將數據轉化為可操作的洞察力，從而為明智的決策制定和運營執行提供動力。

 

五、Salesforce Customer 360

Salesforce可以在全世界的范圍內提供Customer360，這是一個完全數字優先的平臺。通過平臺上所提供的眾多云計算應用，將銷售、服務、市場營銷、商業、IT和分析流程整合在一起，以更智能的方式與客戶建立聯系。

通過統一的平臺來管理所有以客戶為中心的運營的好處是：能夠在同一平臺內使用人工智能驅動的嵌入式分析，以便在日常的工作中為您的團隊提供洞察力。此外，跨客戶360的解決方案也為您解決一些特定的需求，無論是創建統一的營銷觸點、簡化CPQ的流程、還是需要自動執行重復任務等，您都可以通過一個平臺為整個客戶旅程提供統一的體驗。

這幾年來salesforce在中國市場上與中國的阿里云建立了長期的戰略合作伙伴關系，以共同為中國的客戶提供360平臺和解決方案。所以在中國的用戶，除了可以根據自己的實際需求，比如有海外業務，您可以選用全球范圍內統一的salesforce客戶360服務平臺外，也可以選擇專門針對于中國市場和中國數字化環境的客戶360服務平臺，我們也稱其為china customer360。

這些解決方案包括了Salesforce為中國內地市場研發的b2b和b2c的解決方案。關于b2b的解決方案，Salesforce已經于去年推出了基于阿里云的全新的社交電商的方案，今年也會推出社交消息的應用。比如常見的連接中國本地的b2b、b2c的流量平臺，協助企業推進流量變現。因為在中國的獨特的數字網絡化環境當中，我們遇到諸如微信、支付寶、微信支付、天貓等網絡工具。這些雖然已經在Salesforce的社交電商解決方案有所體現。但在今年，Salesforce會推出更多的社交渠道、2b和2c去協助完成企業的流量變現。明年夏天即將落地的話，還有銷售云、服務云、市場云、合作伙伴云，協同云等等。

總之，無論您的公司規模大小，行業所屬如何，我們都擁有相應的專業解決方案，旨在與您所在行業的團隊緊密合作，為您需要的功能提供鼎力支持，助力您的企業蓬勃發展和壯大。

 

Part2 Salesforce高效率銷售解決方案

一、新銷售方式的出現

讓我們來看看過去幾年發生的變化。

對銷售團隊而言，即使依然在線下工作，但更多的工作都逐漸轉向遠程銷售。無論是混合銷售團隊、內部銷售團隊還是虛擬銷售團隊，大多數銷售人員部分工作是通過遠程方式完成的。銷售主管們正在尋找能夠幫助他們駕馭新環境的工具。他們的團隊需要快速適應遠程銷售，并使用能夠幫助他們更專注客戶、加強和客戶溝通與互動的工具。

對客戶而言，對購買體驗的要求更高。當買家在和銷售人員溝通時，他們要求銷售對他們的背景、需求、以往交易和在處理的個案了如指掌。越來越多的買家喜歡自助；比如收索相關信息、查看論壇、加入客戶社群等等。因此，買家在做出購買決定前與賣家的互動的時間逐漸減少。這意味著身為賣家的您需要在正確的時間向買家提供正確的信息。

我們看到買家只花17%的時間在銷售團隊身上，其余的購買決策時間是花在了其他地方。這意味著銷售團隊需要在對的時機接觸客戶，并且在與買家溝通時已掌握足夠正確客戶信息，做好充分的準備。

 

二、實現遠程銷售需要一套動態工具

銷售代表面臨的問題。首先，這種新的虛擬辦公環境意味著銷售人員不論身在何處，都需要做出卓越的工作成效。他們不知道什么對自己有用，但他們知道，如果沒有清晰的見解，他們就無法更好的進行銷售活動。其次，他們還需要有效地實現自動化，但也需要能夠選著哪些是自動發送，哪些是他們需要花時間手工處理。最后，他們需要到多個不同系統使用不同的工具。

銷售經理面臨的問題。首先，他們正在管理虛擬化的銷售團隊。遠程工作意味著他們需要能夠管理與客戶的數字化關系。其次，他們也在不斷的調整業務，以便滿足新的或不斷變化的需求。最后，他們專注于疫情后業務的恢復和穩定，希望系統能夠經受時間的考驗和支撐業務的變化。同時銷售領導也在思考隊伍建設；如何以數字方式追蹤所有事件，并指導團隊取得成功?

 

三、通過高效率銷售彌合差距

Salesforce高效率銷售解決方案可以讓您實時捕捉銷售和客戶的互動，以助您和團隊成功。您需要一個單一的銷售互動平臺，因為它有三個功能：

1、團隊的工作和任務變得更簡單

您需要能夠訪問與收益相關的報告，以便及時對市場、客戶和銷售的消息傳遞做出的微小調整，或從更宏觀角度總結哪一種客戶互動有利于促成交易。

2、工作內容情景化

它幫助企業在銷售云里部署和簡化遠程銷售流程。您可以把客戶互動集中在一個中心統一管理和創建銷售節奏來幫助您的團隊決定什么時候、通過什么渠道 (如電子郵件、LinkedIn，還是語音) 聯系客戶。當您的團隊通過銷售節奏工作時，他們的工作狀態將被更新到Salesforce里，同時團隊也能夠全面查看客戶和商機的狀態，以便關單。隨著客戶群的增長和銷售團隊的變化，Salesforce高效率銷售解決方案將根據您的需求擴展和調整，讓新的銷售代表更容易上手。

3、輕松擴展

通過Salesforce的復雜可調用操作，預先設定的銷售節奏，Sales Cadence 和工作隊列，Work Queue，實現自動化，幫助您的團隊專注于提高用戶參與度，同時個性化銷售的工作流程。

Salesforce高效率銷售解決方案是嵌入到Salesforce銷售云，Sales Cloud中。它根據您團隊的需要定制了一個單一平臺，幫助您的團隊更有效的在銷售云中使用客戶數據，助于縮小您企業和客戶互動的方式和該活動所產生的收益的差距。

 

四、使用銷售節奏(Sales Console)，把控銷售的信息傳遞

銷售節奏是方案的核心。它用于設定您的團隊用來與客戶有效溝通的工作流程，有以下3個功能。

1、持續優化消息傳遞

您可以通過電子郵件和通話腳本、LinkedIn 步驟和自定義步驟構建和編輯節奏，測試多種類型的模板評估各個傳遞渠道的效果，以便優化信息傳遞。對比哪些銷售節奏更好的轉化業務機會，或哪些消息傳遞渠道和內容更有效。。

2、鎖定目標客戶

您可以利用Flow來幫助您的團隊將線索、對話、客戶根據行為或客戶屬性分配到特定的銷售節奏中。使用銷售節奏APIs，在Salesforce以外的自定義報告中檢查銷售節奏。另外，您可以利用變更數據采集(Change Data Capture)、APEX和銷售節奏 APIs來創建觸發器(Triggers)。

3、推動客戶簽單

根據電話或電子郵件溝通結果，通過分支(branch) 和自動化，采取最合適的下一步動作(next best action)。因為方案直接嵌入到Salesforce中，添加和刪除線索和聯系人不需要將數據從一個應用程序同步到另一個應用程序。分支銷售節奏能夠有效地發揮作用，將客戶從一個銷售節奏中移除，并且不會出現線索丟失的情況。

 

五、使用銷售云Einstein，加速決策和提高生產力

銷售云Einstein在從潛在客戶到關單的銷售過程中的每個銷售階段加速決策和提高生產力。其結果是數據驅動的大規模的高性能銷售。有了銷售云Einstein，銷售流程變得前所未有的智能。

對銷售代表而言，可以減少浪費在質量差的線索或業務機會的時間，專注于提高生產力。處理工作時，可以收到客戶和業務機會維度的推薦信息，以確保不會錯過關鍵信息，并采取適當的銷售行動。

對銷售經理和高層而言，可以更快的了解到自己銷售團隊的前景和狀態，并提供指導。業務機會也會被自動評分。這意味著銷售代表和經理可以看到重要的業務機會有沒有按照計劃推進，還是偏離了計劃，并優先處理最重要的商機。

對銷售運營 (Sales Ops) 而言，可以快速、輕松地將關鍵的運營報告和儀表盤擴展到不同的用戶角色，以幫助每個用戶做出更好的決策。在銷售周期的前端，通過線索評分、推薦聯系人和電子郵件洞察等功能，幫助銷售代表安排工作重點和優先級，圍繞最重要的潛客戶采取最佳行動。

Salesforce高效率銷售方案結合了20多個基于角色的預建構儀表板。它們提供了40多個KPI，只需點擊幾下就可以使用。而預測提供了一個客觀的局外人觀點，即根據歷史趨勢，預測最有可能實現的目標。更不用說在整個銷售過程中通過收件箱 (Inbox)、自動數據采集工具 (automatic data capture tools) 和活動報告 (activity reporting capabilities) 提供生產力增強功能。

銷售云Einstein是一個完整并且可以立即使用的智能解決方案，在從潛在客戶到結束銷售周期的每個階段，為各級銷售人員加快決策制定和提高工作效率。

 

六、通過工作列隊（Work Queue），實現有效自動化

銷售節奏使您的團隊朝著正確的方向前進。但每個銷售代表都需要一個應用系統來幫助他們高效地工作。Work Queue通過一個完全可定制的工作隊列來提高效率。具體表現為設置優先待辦事項列表。

Salesforce的優勢在這里也很明顯。

1、關注關鍵銷售線索。將時間花在最重要的工作上。

2、巧妙地管理客戶關系。因為賣家可以在處理電話或電子郵件時，可以使用Sales Engagements面板深入查看聯系人的實時參與度，

3、推進線索。查看聯系人下一步的安排是什么，并在必要時采取行動。例如通過正確的溝通渠道，傳遞正確的信息給客戶。

 

七、通過我的摘要(My Feed)，巧妙管理客戶關系

除了幫助銷售確定下一步銷售活動的銷售節奏之外，工作隊列中的“我的摘要”(My Feed)還可以幫助銷售人員了解客戶對傳遞信息的反應，以便在適當的時候聯系客戶。其中的警報(Alert)包括客戶是否有打開、點擊或回復此封郵件。另外，在收到分配的記錄時也會有警報，以便在對的節點采取對的行為

 通過查看高效率銷售中聯系人記錄上的“Sales Engagement”選項卡，可以輕松查看聯系人或潛在客戶的參與內容“我的摘要”在Lightning 控制臺和Mailapp桌面體驗中都可以使用。

 

八、通過儀表板和報表，實現迭代和優化

一套“互動系統”(System of Engagement)如果沒有提供性能和用戶參與度指標的分析和報告，就不是一個完整的系統。報告是迭代、測試、測試信息傳遞、時機和一般銷售節奏流程的關鍵。它使您能夠更好地定位受眾，并顯示有效外展銷售服務對您的盈利的提升。在Salesforce高效率銷售解決方案中，除儀表板外，還有另外幾種類型的報告可以使用。

儀表板的好處有以下三點：

1、獲得最佳途徑的可見性

找出哪些銷售節奏和模板會帶來機會和業務。

2、優化客戶互動

確定哪種消息傳遞和外展度 (level of outreach) 會產生有意義的聯系。

3、提高團隊生產力

通過數據的力量幫助您的團隊提高效率和轉換率。

“高效率銷售解決方案也提供銷售代表系統使用、潛客轉化率、單個模板成功率和銷售漏斗的報表。

 

九、通過Einstein Conversation Insights，解鎖您的電話呼叫對話洞察

Einstein conversation insights (ECI)通過突出銷售代表和客戶語音通話的可操作見解(Actionable Insights)，幫助您從每次客戶交互中獲得最大收益，從而提高贏率。

1、快速引入團隊幫助

假設您的一位新銷售代表遇到了一些障礙，他們打電話給高質量的潛客，但卻沒有得到他們想要的結果。通過Einstein對話洞察，您可以收聽電話內容，找到需要指導銷售代表的地方。

2、擴展最佳實踐

您可以通過語音共享或創建呼叫庫來擴展最佳實踐，以加速入職培訓，確保持續成功。

3、綜合呼叫洞察

ECI還能夠讓您識別談話主題，預測客戶趨勢。例如客戶提到價格的頻率比其他事情高嗎？ 以此幫助您改進呼叫腳本、調整節奏和完善策略。

 

十、通過Einstein 活動捕捉(Activity Capture)，實現與電子郵件集成

如果您已經在基礎層集成基本的電子郵件功能，那您可以在里面添加一些功能，以實現更深入的集成。借助Einstein活動捕獲 (Einstein Activity Capture)，您可以選擇進行更深層次的雙向同步，從而了解電子郵件內容、日歷信息、會議出席和聯系信息。幫助您掌握客戶或商機情況，并跟蹤在與你互動的潛客。

 

十一、無縫集成LinkedIn Sales Navigator

高效率銷售解決方案也能夠在Sales Cloud里實現原生的LinkedIn集成。無論是將LinkedIn的Sales Navigator作為一個信息豐富的側面板，還是將LinkedIn銷售節奏嵌入Sales Cloud中，都可以充分利用這個客戶拓展工具。

兩者的主要優勢：

1、對InMail和連接請求執行Lightning操作。

2、查看附加到Salesforce中的對象的LinkedIn個人視圖。

3、通過LinkedIn本機集成或自定義步驟（AppExchange 版本），將InMail或連接步驟添加到銷售節奏(Sales Cadence)中。

 

十二、在一個系統上通過Lightning Dialer接聽來電、呼出

Sales Dialer是一款簡單的解決方案，可讓您的銷售代表輕松撥打電話。Dialer是直接嵌入Salesforce中的，容易使用并且可見性高。主要有以下功能：

1、易于設置、完美集成

提供內置于Lightning體驗中的完整點擊呼叫功能。

2、實時捕捉客戶對話

Lightning Dialer簡化了筆記和通話記錄，并自動彈出來電記錄。

3、指導銷售代表

除了完全跟蹤對話指標外，經理還可以回播對話錄音或實時監聽對話。

 

十三、案例介紹

1、Zillow

Zillow是美國在線房地產和租賃網站行業的領先者，也是世界上最大的房產網站之一。Zillow 集團的移動應用和網站的獨立用戶數量最近達到了歷史新高，平均每月獨立用戶數量增長5%，達到1. 956億。Zillow自身也正在進行轉型，從“搜索和查找”平臺擴展到將房地產交易的每一個環節都整合在一起，創造無縫的、科技化的房屋買賣體驗。

Zillow需要一個客戶的單一視圖，以便在整個房屋買賣過程中能提供端到端的解決方案。銷售代表手動篩選數據，以了解他們的客戶是誰以及他們在旅程中的位置。Zillow希望保持他們以人為本的宗旨，同時找到能自動處理那些讓銷售代表陷入困境的瑣碎銷售任務的方法。他們正在尋找一種解決方案，能提高銷售、營銷和服務生產力，同時又不犧牲個性化的互動。

Zillow每天都要與消費者和Zillow合作伙伴進行數千次銷售和服務互動。Zillow的五千二百多名員工必須掌握他們需要的信息和工具，以便更智能、更快速地工作。該公司求助于Salesforce幫助其升級銷售和服務平臺，讓員工可以更好的查看數據，使他們能夠提供更個性化的服務，并改善整體的客戶體驗。

Zillow正在利用Salesforce的 “高效率銷售解決方案” 為Zillow房產經紀部門自動化日常任務并簡化銷售流程。部門成員需要與全國各地的許多經紀合作，快速確定他們的需求，并通過電話交易。

在消費者方面，他們需要確保銷售能理解客戶的需求，以便做出決策并向前推進。銷售代表將他們的工作集中在同一個地方，以便查看所有相關信息，快速響應，并跟上團隊持續增長所需的速度。因此，它有助于提高單個團隊成員的工作效率，并使公司能在業務的不同方面無縫擴展最佳實踐。例如，Lightning Dialer允許銷售代表留下預先錄制的信息，而無需重復敘述，從而節省了每次轉入語音信箱的時間。銷售節奏確保每一次互動都是結構化的，通過電子郵件模板、呼叫腳本和自定義步驟，指導團隊完成預定的、精簡的外展方案。

通過使用工作隊列，團隊成員可以訪問他們一整天的待辦事項清單，每一個電話、電子郵件和外展活動都會被列出。此外，郵政編碼和抵押貸款的詳細內容等其他信息也會顯示在同一個屏幕上。這不僅能幫助團隊更快地工作，而且有助于他們給客戶提供更好的服務。

Zillow 房產經紀銷售部門也在使用銷售云Einstein，以便用更智能的方式進行銷售。這個人工智能（AI）工具幫助團隊成員更好地了解美國各地的房地產經紀人需求， 自動安排下一步操作的優先級。Einstein的線索評分功能對部門也很重要，因為用戶不需要猜測哪些線索最有可能成交。

Eliason說：“線索評分對Zillow來說真的很重要，因為我們需要跟蹤我們提供給代理的線索數量。我們想要確保當他們購買廣告時，我們能夠提供給他們關于我們所展示的內容的準確預期。因此，我們可能會說，平均而言，您會看到兩個實時連接和大約八個培養線索，我們想確保這就是我們提供的東西。”

Zillow公司總裁Jeremy Wacksman說過："數據在幫助我們與客戶建立關系，并在數月乃至數年內保持信任方面發揮著巨大的作用。"

2、McAfee

McAfee是世界上最大的專業技術安全公司，使家庭用戶和企業能夠在無檔案攻擊、病毒、惡意軟件和其他在線危險面前領先一步。居家辦公使每個人都處于風險之中，很多企業沒有為此建立安全措施，安全是新冠肺炎時期的一個巨大關注點。

McAfee不再使用點對點的解決方案，而是使用Salesforce來管理所有銷售活動。McAfee目前正在使用Quip來進行協作，并使用“高效率銷售解決方案”提高銷售代表的工作效率。這方案允許公司高層查看電話、活動、任務和管道，以便能更好的獎勵員工。例如，McAfee正在重新創建遠程銷售的文化，圍繞銷售業績的比賽，以獲得即時獎勵。另外，這方案對于銷售代表而言有著巨大的價值，因為他們不必考慮記錄所有的事情，他們只需通過流程，就能將可視性和效率相結合。McAfee的Salesforce使用率從10%增加到50%，增加了5倍。

 

十四、使用使用高效率銷售，更快更智能地開展數字化銷售

您以前可能只聽說過Sales Cloud，沒聽過Salesforce“高效率銷售解決方案”。

Salesforce“高效率銷售解決方案”讓您的團隊能夠使用Salesforce中內置的預設和可定制的模板和銷售節奏，有效且大規模地進行信息傳遞。它也允許管理人員為銷售團隊的信息傳遞創建各個溝通渠道，同時也創建了一個能讓銷售人員輕松完成工作的空間。

因為我們知道溝通很重要，所以您可以嘗試不同的信息傳遞，看看哪種傳遞方式是最有效的，并及時進行調整。這方案還提供了Einstein對話洞察力，可以和銷售撥號器以及Zoom一起使用。經理和銷售代表能夠通過電話中發現的見解來制定成功的關閉計劃、成功計劃和預測結果。

除了這些特有的功能以外，銷售團隊還可以使用Salesforce Inbox，并啟用Einstein活動捕捉，以便從銷售與客戶的任何互動中獲得更多的見解。這些都是預先設定好的。通常，我們的客戶喜歡使用某種特定的撥號器，這樣他們就可以建立起通話的銷售節奏。我們可以提供Salesforce自己的銷售撥號器，這個是獨立于Salesforce“高效率銷售解決方案”的，但我們也支持其他的CTI的集成。

 

Part3 DEMO：應用場景和最佳實踐

本次場景演示內容為Salesforce高效率銷售用戶的使用旅程。主要由以下這四個部分組成：

1、通過銷售節奏(Sales Cadence)創建可重復、可擴展的最佳實踐

銷售節奏是銷售線索管理流程，管理人員可以創建銷售線索管理流程，以實現大規模銷售線索轉化的最佳實踐。通過為銷售活動排定順序，可以充分發揮銷售代表的優勢，讓成功的銷售變得易于復制。

2、通過工作隊列(Work Queue)提高銷售代表效率

借助工作隊列，在時間有限的情況下，可以把更多的時間用于更高質量的客戶身上，提高轉換率和銷售業績。

3、通過銷售工作臺(Sales Console)，在同一個平臺和客戶互動并存儲客戶數據

這里，我們將向您展示銷售自動化的標準使用場景，包含：市場活動；銷售線索；客戶；聯系人；業務機會；產品、價格手冊、報價；銷售活動管理；個案管理

4、使用內嵌的數據分析工具進行業務迭代和優化

借助Salesforce的數據分析產品Tableau ，可提供查看和理解數據的高效方式。由于該平臺的易用性，每個部門成員都可以訪問此數據分析平臺，借助其強大、全面、直觀的分析功能得到深刻的數據見解。