創(chuàng)建列表視圖

由于用戶不需要管理員為他們創(chuàng)建列表視圖，因此我們讓Maria休息一下，改由她的同事 Erin Donaghue出場。Erin是Ursa Major Solar新招收的銷售代表，主要負責(zé)美國的渠道客戶。Erin想要一個自定義列表視圖，這樣就能只看某種類型的客戶。接下來是具體的設(shè)置步驟。

1、從Application Launcher中，找到并選擇Sales應(yīng)用，然后選擇Customer標簽。

2、從View Control中，選擇New。

3、將列表命名為Channel Customers（渠道客戶）。

4、選擇all users to view this list view。

5、點擊Save。

 

現(xiàn)在，列表視圖顯示了Maria的所有客戶（不考慮客戶類型或其位置）。此外，F(xiàn)ilters面板也可以使用。

圖1：設(shè)置Filters：假設(shè)Erin只想看到渠道客戶

6、點擊Add Filter.。

7、從Field下拉菜單中，選擇type。

8、選擇equal operator。

9、在Value處，選擇Customer - Channel，然后點擊Finish和Save。

圖2：假設(shè)Erin只看到美國西海岸的渠道客戶

10、添加另一個Filter，篩選條件為Billing State/province" equals WA,OR,CA (Washington, Oregon, California)。

這樣列表中就只剩下幾個符合條件的客戶了。點擊List view filter圖標，可以折疊和展開篩選器窗口。點擊List View Control，選擇Sharing Settings，可以更改能夠查看列表視圖的人員。

 

 

自定義列表視圖

您已經(jīng)創(chuàng)建了一個自定義列表視圖并添加了篩選器，但還有其他任務(wù)需要完成。Erin想隱藏一些列，并添加其他列。下面是具體的設(shè)置步驟。

1、從 list view control中，選擇要顯示的字段。

2、將Customer Location、Customer Owner Alias、Phone移出Visible Fields區(qū)域，并添加Industry和“Customer Priority。

3、點擊Save。

在Customer Name列標題中顯示了一個小箭頭。這個箭頭表示此列內(nèi)容的排序方向。點擊標題即可對此列進行排序。您可以直接從列表視圖中編輯字段。當(dāng)鼠標停在可編輯單元格上時，該單元格會顯示一個鉛筆的圖標，而不可編輯單元格會顯示一個鎖的圖標。

 

 

創(chuàng)建列表視圖圖表

列表視圖圖表讓用戶能夠直觀地看到數(shù)據(jù)。Erin想要查看價值最高的客戶，因此她決定在All Business Opportunities列表視圖中添加一個圖表。下面是具體的創(chuàng)建步驟。

1、從Sales應(yīng)用中，點擊Business Opportunities標簽，并選擇All Business Opportunities List view。

2、點擊List View chart圖標。

3、在顯示的Chart面板中，點擊chart gear，并選擇New Chart。

4、將圖表命名為Pipeline Total Value，并填入這些參數(shù)。

• 圖表類型：圈形圖

• 合計類型：總計

• 合計字段：金額

• 分組字段：客戶名稱

合計類型指字段數(shù)據(jù)的計算方式：總和法、計數(shù)法或平均值法。合計字段指要計算的數(shù)據(jù)的類型。分組字段允許您對圖表的各個部分進行標記。

5、點擊Save