潤銀宏業 CRM案例-把每個客戶都變成活資產

• 背景介紹

  潤銀宏業是一家第三方理財公司：公司的產品范圍包括信托、PE/VC、創新類、房地產及其他理財產品。通過實施Salesforce CRM系統，潤銀希望能夠有效管理產品及產品供應商的信息，方便的了解日常工作情況和客戶服務情況，能夠做到行之有效的以服務為中心的銷售模式。

  

• 業務挑戰

  1. 受現有系統的限制，公司資源不能合理的挖掘利用；
  2. 銷售過程不系統化，無法及時追蹤銷售活動，銷售進度無法把握；
  3. 目前業務報表和相關信息主要是用EXCEL，無法在統一的平臺上進行查看，也無法進行實時的協同辦公與傳遞。