潤銀宏業(yè) CRM案例-把每個客戶都變成活資產(chǎn)

• 背景介紹

  潤銀宏業(yè)是一家第三方理財公司：公司的產(chǎn)品范圍包括信托、PE/VC、創(chuàng)新類、房地產(chǎn)及其他理財產(chǎn)品。通過實施Salesforce CRM系統(tǒng)，潤銀希望能夠有效管理產(chǎn)品及產(chǎn)品供應商的信息，方便的了解日常工作情況和客戶服務情況，能夠做到行之有效的以服務為中心的銷售模式。

  

• 業(yè)務挑戰(zhàn)

  1. 受現(xiàn)有系統(tǒng)的限制，公司資源不能合理的挖掘利用；
  2. 銷售過程不系統(tǒng)化，無法及時追蹤銷售活動，銷售進度無法把握；
  3. 目前業(yè)務報表和相關(guān)信息主要是用EXCEL，無法在統(tǒng)一的平臺上進行查看，也無法進行實時的協(xié)同辦公與傳遞。