如何選擇CRM系統？

時間： 2024-11-11來源：怡海軟件

CRM系統

客戶關系管理系統（CRM）能夠追蹤所有客戶信息并優化銷售流程。許多公司還為營銷和客戶服務團隊提供輔助軟件。但面對不同的價格范圍、訂閱服務、功能和第三方插件，人們可能會感到壓力重重。以下將概述CRM系統是什么、CRM系統的成本以及如何選擇適合自己企業的CRM系統。

CRM系統是什么？

客戶關系管理（CRM）軟件是現代企業不可或缺的商業工具，它集中管理客戶數據，并詳細記錄客戶與公司之間的所有互動信息。大多數現代CRM系統采用軟件即服務（SaaS）模式，意味著軟件托管在CRM供應商的服務器上，企業只需支付訂閱費用即可訪問該軟件。

CRM系統通過統一的數據庫，使營銷、銷售和客戶服務團隊能夠無縫協同工作。例如，產品開發團隊計劃增加新功能時，營銷團隊可策劃相關營銷活動，銷售團隊可在提案中提及該功能，支持團隊可向客戶推薦。此外，還能與計費程序、調查工具等其他商業技術集成，增強數據收集與分析能力。近年來，AI在CRM系統中的應用日益廣泛，從數據上傳到戰略決策分析，都發揮著重要作用。

CRM 軟件的成本考量

CRM系統的成本因供應商、功能、用戶數量等因素而各不相同。部分供應商采用基于訂閱的定價模型，按月或按年收費，價格區間大致為每月每用戶9美元至79美元不等。雖然有些CRM系統提供免費版本，但會限制功能，如用戶數量、存儲容量、集成選項等。不過，CRM軟件通常會提供30天免費試用期，供用戶全面測試系統。付費計劃通常包含1至4個不同層級，用戶可選擇按月支付或一次性支付全年費用。此外，許多CRM軟件供應商還提供自家及第三方插件，部分插件免費，部分需要按月訂閱。

選擇CRM系統需考慮的關鍵功能

不同類型的CRM系統功能不同，最合適的系統很大程度上取決于企業想要實現的目標。以下是CRM系統中可能需要的一些功能：

1、自動化

CRM系統可以自動化數據收集、分析等工作流程，例如銷售人員與潛在客戶首次接觸后，系統會自動發送后續跟蹤提醒。

2、文檔管理

允許用戶上傳和存儲客戶相關文檔，如合同、發票等。有助于集中客戶信息，減少溝通和存儲需求。

3、營銷活動管理

支持按計劃、安排和執行營銷與銷售活動，并提供報告功能，以評估活動效果，指導未來的營銷決策。

4、通信能力

內置聊天功能減少內部通信需求，或標記特定團隊成員，減少電子郵件和電話溝通時間。

5、自定義

根據組織和運營需求自定義CRM系統的設置和工作流程，如定義銷售階段及分配任務。

6、集成

與電子郵件、日歷等其他業務工具無縫集成，節省時間，創造無縫體驗。

7、潛在客戶開發

基于歷史數據和人口統計信息，識別潛在轉化客戶，提高銷售效率和影響力。

8、移動訪問

大多數CRM系統都是基于網絡，可隨時隨地訪問的。具有專用移動應用程序的CRM系統可以讓用戶更靈活的使用，尤其適合有外出訪客工作的銷售團隊。

9、報告功能

提供關于運營流程效果的深入見解，導出信息，識別趨勢，指導未來業務決策。