企業在決定實施新的CRM系統時，準確評估CRM成本并制定合理預算至關重要。CRM成本不僅包括明確的許可費等，還涵蓋了時間和調試等隱性成本。實際上，CRM成本低于預算的情況比較罕見，許多企業在供應商的營銷攻勢下，往往會選擇并不適合自己業務需求的系統。因此，本文旨在告訴您CRM系統多少錢一套，以及為您提供一套實用的CRM預算制定指南。

 

 

明確CRM系統成本的組成部分

 

CRM系統的成本主要由以下部分組成：需求分析與供應商選擇、基準系統購置、員工培訓、數據遷移、自定義與儀表板配置、數據存儲以及系統集成。值得注意的是，開箱即用的CRM系統也需要企業根據自身需求設置字段和操作協議，這通常會使成本增加數倍。因此，了解最新的CRM定價模型顯得尤為重要。有些供應商可能會要求簽訂長期合同，而有些供應商則支持按月續費。

 

有報告指出，大多數企業在使用CRM系統的五年內，每個系統用戶的平均費用為1,800美元。然而，但真正會超出預算的往往是隱性成本，例如供應商支持、咨詢顧問費用、員工培訓成本、實施期間的員工加班費用等。因此，在制定預算時，應全面審視從供應商選擇到完整實施CRM系統的全過程。如果企業能清晰明確自身需求，那么定制CRM系統或許是一個值得考慮的選擇，即便是小型企業，也能從中受益。

 

 

證明CRM投資成本的合理性

 

評估CRM投資成本合理性，可從多個角度入手：

 

1、收入影響

盡管難以精確量化，但企業仍需嘗試評估CRM對經營收入的潛在影響。首要任務是確定CRM系統對收入的影響程度。具體使用哪種測量方法要視情況選擇，可以先從部門營收入手，深入分析CRM可能帶來的變化。每個用戶的收入、獲客成本、轉化率等指標或許能更好地反映業務進展。并非所有CRM系統都能直接影響收入，嘗試將度量標準與CRM操作相結合。例如，如果CRM系統能夠增加外展渠道和客戶量，可以對比新舊系統的收入來評估效果。即便系統可能僅改進了某個特定指標（如銷售呼叫量），只要該指標能被有效衡量，就意味著正在發揮作用。

 

2、成本影響

與收入類似，企業也需要預測CRM可能節省的成本，如降低紙質成本、實現自動化報告等。對當前成本進行基準測試，嘗試量化節省的成本，并制定審查成本的流程以及與新CRM系統相關的節省指標。

 

3、其他

除了現金流外，還有許多其他因素可用于評估CRM的有效性。在某些情況下，成本可能因難以明確而成為決定性因素。例如，舊CRM系統可能影響員工士氣，而新CRM系統則有助于提升企業文化、促進團隊協作或為業務收購提供有價值的信息。如果這些因素無法直接與現金流掛鉤，至少應嘗試進行量化評估。

 

 

選擇合適的部署模型與定價結構

 

企業應該選擇云CRM還是本地CRM？

 

當前市場趨勢傾向于云CRM。近期有調查顯示，79%的受訪者表示正在進行或計劃進行云項目，三分之一的受訪者計劃在2025年追加對云解決方案的投資。

 

云CRM有許多顯著優勢：

1、前期投入低：大多數云CRM以SaaS模式運行，企業只需按月支付實際使用用戶的費用，無需一次性投入大量資金購買永久許可證。

2、擴展性強：許多云CRM供應商提供可擴展的解決方案，企業能夠按需添加功能。

3、操作簡單：無需在本地更換和安裝硬件，企業可輕松實施云CRM。

 

然而，云CRM也存在明顯的劣勢——數據控制權。將數據存儲于云端意味著將控制權交給第三方，這可能引發服務中斷、數據檢索困難以及監管合規等問題。盡管現在許多企業都將信息存儲在云端，但如果涉及大量敏感數據，本地CRM解決方案可能更合適。

 

部署方式對預算的影響同樣不容忽視。本地CRM需要企業自行購買服務器和招聘專業運維人員。而云CRM則只需定期支付費用即可，但這將成為企業的一項長期固定支出。

 

 

確定CRM功能需求及對預算的影響

 

在實施CRM系統時，多數企業首先關注所需功能。但更重要的是明確“我需要這個系統為組織做什么？”因此，在選擇功能之前，需要先構建一個業務案例，并盡可能簡潔地表述出來。例如：

1、快速為每位客戶定制專屬優惠，提高客戶生命周期價值。

2、幫助銷售團隊節省時間，提高工作效率。

3、減少報告制作時間，提升數據分析效率。

 

接下來可以將這些目標分解成可量化的指標，并最終確定所需功能。以下是關于某些功能會影響預算的地方：

1、易于實施：在選擇現成的CRM解決方案時，應關注其跟蹤功能和使用難度。雖然有些系統可能功能復雜，但應盡量做到界面簡潔、操作方便，以便員工能夠輕松上手。

2、遠程訪問：隨著遠程辦公成為趨勢，如果系統不具備此功能，則需要考慮企業未來是否有遠程辦公的需求。

3、功能靈活性：需要考慮集成程序的數量以及自定義能力。如果需要在初始設置后更改，未來將需要再支出一大筆費用。

4、集成能力：企業可能需要將CRM系統與其他正在使用的系統集成。因此，自主靈活度越高越好，并且易于集成的CRM系統將大幅降低定制成本。

 

當功能與預算相沖突時，需要在兩者之間做出取舍。CRM的定價計劃通常會為額外功能收取更多費用，這可能導致總成本大幅增加，尤其是按用戶/每月付費時。如果需要自定義CRM，這可能會進一步增加預算，尤其是需要購買相關專業知識時。

 

企業在制定預算計劃時往往不會預留冗余空間，這導致未來很難添加新功能。因此，在查看功能與成本時，請務必考慮基本需求與理想功能之間的平衡、實施后期設置的難度和成本。例如，對于一個雖然昂貴但功能強大的功能，在初期階段或許可以先不運行該功能以減少預算。同時應考慮到未來可能需要添加其他功能，并為此預留相應的預算。