當您為您的企業研究CRM解決方案時，請記住，最好的CRM不僅僅是關于銷售團隊。他們的真正好處是能夠創建最適合您整個公司的自定義CRM解決方案，將所有人聚集在您的數據周圍，以創建客戶的單一視圖。鑒于銷售活動對企業生存與發展的重要性，市場上逐漸涌現出許多CRM供應商。但在為您的企業選擇CRM解決方案時，請記住，好的CRM軟件的價值遠不止銷售團隊內部。真正的魅力在于能夠根據企業需求，量身定制一個自定義CRM解決方案。將全公司成員緊密圍繞數據核心，共同構建并維護客戶的全景視圖，從而實現更加協同高效的工作模式。

 

 

CRM不僅僅是為了銷售

 

CRM系統的作用遠不止于促進銷售，它是企業的銷售、服務、營銷、商務等部門實現數據驅動決策的強大工具。當企業各個環節都能基于統一且實時的信息運作時，不僅提升生產力，客戶滿意度也會水漲船高，進而帶動收入的穩步增長。

在構建CRM系統過程中，選擇合適的技術平臺至關重要，但更核心的是制定周密的計劃。從商業角度來看，CRM軟件應成為助力企業實現愿景的得力助手。無論您的目標是重塑行業客戶服務標準，還是成為所在地區市場的領頭羊，明確愿景、與團隊共享并以其為戰略導向是關鍵。

制定具體、可行的策略是將愿景變成現實的橋梁。比如，若想成為所在地區的市場領導者，是需要通過產品多元化、價格競爭，還是提供優質的客戶服務。CRM系統能夠持續監測這些關鍵指標，為決策提供數據支持。同時，確保日常任務與企業愿景緊密相連，CRM系統在此過程中扮演著創建任務、跟蹤進度及評估成效的重要角色。

 

 

CRM軟件是可定制的

 

大多數企業在選擇CRM軟件時，通常從基礎版入手，主要聚焦于聯系人、客戶、銷售機會及訂單管理等核心功能。對于小型企業而言，重要的是選擇一款擴展性高的CRM解決方案。隨著企業規模的擴大和業務需求的增長，CRM系統需要能夠靈活適應，與企業共同成長，而這正是Salesforce CRM所展現出的顯著優勢之一。

隨著企業不斷發展壯大，其業務能力和市場定位也會相應提升， CRM系統中的信息結構和功能設置也要隨之優化和調整。Salesforce等領先的CRM平臺，通過提供靈活的配置選項和定制服務，確保企業能夠輕松應對這些變化，確保CRM系統始終與企業的發展步伐保持一致。

 

 

開箱即用的CRM還是自定義CRM？

 

如果您傾向于功能全面的CRM系統，那么開箱即用的CRM可能是不錯的選擇，前提是您的團隊能夠充分利用這些功能。否則，您可能會發現自己為那些未被有效利用的功能支付了額外費用。但如果您追求的是完全貼合自身需求的解決方案，那么自定義CRM可能更合適。盡管這需要與軟件開發團隊緊密合作，甚至可能需要額外的人力資源，但它能確保每個功能都精準滿足您的業務需求。

目前出現了一種折中方案，您可以選擇一個基礎功能豐富的CRM系統，并在此基礎上添加自定義應用程序以滿足特定需求。通過AppExchange，您可以將數百個預建的應用程序輕松集成到您的系統中。若仍無法滿足需求，怡海軟件作為Salesforce的實施合作伙伴，可以為您量身打造更多自定義應用程序。

 

 

什么是應用程序，構建應用程序需要什么？

 

應用程序是專為執行特定任務而開發的獨立計算機應用程序。與所有計算機軟件一樣，應用程序是在開發平臺上編寫而成的，這些平臺支持從小型腳本到大型復雜系統的構建。它們如同軟件世界中的“專家”，各自處理不同的工作流程。要構建應用程序，首先要選擇一個合適的開發平臺，如Salesforce等，這些平臺提供了構建應用程序所需的基礎設施和工具。在平臺上，開發者會編寫指令，這些指令指導應用程序如何收集信息、處理數據以及執行其他任務。

過去，構建應用程序通常需要深厚的編程知識，但隨著技術的進步，像Salesforce App Cloud這樣的平臺已經大大降低了門檻。這些平臺不需要編碼知識，允許用戶快速創建自定義CRM應用程序，以支持企業運營的各個方面。更重要的是，由于平臺已經搭建完畢并持續維護，用戶無需再為自定義CRM應用程序投入額外的時間和資源。

 

 

平臺即服務 （PaaS）

 

在當今的商業環境中，越來越多的公司開始選擇平臺即服務（PaaS）模式，這是一種按月訂閱的應用程序設計平臺服務。PaaS供應商不僅為用戶提供了開發環境，還承擔起了平臺的維護和升級工作，讓企業能夠更專注于業務邏輯和應用創新。

Salesforce App Cloud就是典型的PaaS平臺，它為企業提供了一個創建、管理和支持自定義CRM應用程序的環境。借助Salesforce App Cloud，企業可以快速響應市場變化，定制出符合自身需求的應用程序，無需擔心底層的IT基礎設施建設和維護。

由于Salesforce App Cloud是基于云端的，因此可靠性和可擴展性都非常高，確保企業在任何時間、任何地點都能訪問應用程序。強大的集成能力也使Salesforce App Cloud能與其他云服務和企業系統輕松對接，實現數據的無縫流轉和業務的全面協同。這不僅能夠提升企業的業務敏捷性和靈活性，還能讓企業更加專注于核心業務的發展，在激烈的市場競爭中占據有利位置。

 

 

用戶可以創建哪些類型的自定義CRM應用程序？

 

優化業務流程不僅能提升客戶服務質量與客戶滿意度，更直接促進了企業收入的增長。隨著企業對CRM價值的深入認識，他們逐漸意識到客戶關系管理計劃應該延申到企業運營的每一個角落，而不僅僅是銷售部門。在構建自定義CRM程序時，需要有全局觀念，為各團隊量身定制專屬應用。

 

1、IT應用程序

IT部門的繁重任務急需自動化解決方案，釋放團隊精力，聚焦更復雜的挑戰。軟件開發應用程序能夠追蹤開發故事，加速部門間應用構建流程。此外，質量控制、項目管理、軟件許可管理、專利申請追蹤及IT服務臺等應用，都為IT團隊帶來了前所未有的高效與便捷。

 

2、營銷應用程序

營銷部門可借助自定義CRM實現效率飛躍。項目管理、渠道運營及內容制作計劃等應用，讓廣告項目、截止日期與聯系人信息一目了然。集中化營銷內容管理平臺，確保了團隊成員能夠迅速獲取最新營銷素材，提升整體工作效率。

 

3、人力資源應用程序

HR職責自動化，以便專業HR能專注于員工關懷而非瑣碎任務。員工入職與培訓應用實現可以自動執行培訓和解答常見問題；休假跟蹤器簡化了休假申請與審批流程；招聘管理應用全程記錄招聘互動，助力選拔人才。

 

4、財務應用程序

面對復雜的財務流程，可以通過應用程序實現自動化。創建應用程序支持跨設備創建新的客戶帳戶；簡化銷售與財務部門的流程。采購訂單跟蹤器實現從下單到交付的全流程監控；業務啟動應用則自動化多項目設置與執行，提升財務管理效能。

 

5、運營應用程序

運營團隊可依托CRM應用程序，實現與企業資源規劃（ERP）系統的無縫對接，確保信息暢通無阻。供應鏈應用程序則進一步優化供應商關系管理，提升供應鏈整體效率與響應速度。