如果您的業務正在增長（或者您希望它增長），您將意識到客戶關系管理軟件 (CRM軟件) 是必不可少的。 根據 Nucleus Research 的數據，平均而言，CRM系統用戶平均每投資1美元就能獲得8.71美元的回報。 大多數使用 CRM 軟件的企業都將其用于銷售，因為它有助于將客戶和潛在客戶的聯系信息保存在一個地方。 CRM 系統還保留銷售、潛在銷售、需要跟蹤的任務和行動的記錄。 大多數銷售代表以客戶為生——CRM軟件可以通過目標和日常任務來激勵銷售，并使銷售隨手可得不可或缺的信息。 銷售是公司的命脈，所以不難理解為什么有數百個 CRM 程序觸手可及，從僅包含筆記和電子表格的程序到復雜得多的系統。 當您研究 CRM 系統選項時（您確實有很多可用選項），請記住以下兩個重要概念：

 

CRM 不僅僅用于銷售
可以說，銷售是企業各個方面背后的驅動力。 這意味著 CRM軟件 還可用于幫助企業在所有部門做出明智的、數據驅動的決策：人力資源、IT、供應鏈、制造、分銷、物流和會計。 當業務的所有方面都在一個準確信息源下運行時，可以正確計算和控制運營成本，并提高生產力、客戶滿意度和收入。

 

盡管選擇正確的技術很重要，但構建成功的 CRM 系統也需要制定適當的計劃。 從商業角度來看，軟件產品應該有助于實現您的愿景。 考慮到該框架，制定愿景陳述就很重要了。 也許您想徹底改變您所在行業的客戶服務，或者您可能只是想成為您所在地區的市場領先者。 無論您的愿景是什么，請定義它，與整個組織分享，并讓它指導您的戰略。

 

擁有一個清晰、可操作的策略將使您的愿景成為現實。 如果您的愿景是成為您所在地區的市場領先者，您必須決定您的戰略是提供更多產品、在價格上競爭還是提供業內最好的客戶服務。 客戶關系管理軟件可以幫助衡量這些指標。 日常任務應該與企業愿景保持一致，而且CRM軟件可以幫助創建和跟蹤任務。

 

CRM軟件是可定制的

每個人，尤其是高管，都應該將 CRM 解決方案集成到業務中。 這是因為許多 CRM 程序允許跟蹤和顯示指標，這對高管和銷售代表等衡量目標進展情況尤其有用。

 

大多數企業從開箱即用的 CRM 系統開始，該系統圍繞一個共同原則設計：跟蹤聯系人、客戶、機會和訂單，您會看到銷售額增加。 如果您正在考慮為中小型企業使用 CRM軟件，請考慮您的增長計劃。 隨著業務的增長，您需要一個 CRM 系統來與您一起成長。 這是 Salesforce CRM 的優勢之一：Salesforce CRM 提供從基本到定制的豐富CRM 選項，允許您在升級和添加功能時保留在基本程序中輸入的信息。

 

投資更強大的 CRM 解決方案還是進行CRM定制？
有些人會告訴您使用預打包的解決方案。這可能包括你所需要的預期價格。 但是，許多更強大的解決方案具有您可能永遠不需要的功能。其他人會說最好的選擇是通過聘請軟件開發人員來獲得完全定制的 CRM 程序。 軟件開發人員，無論是在職人員還是合同工，都可以構建定制 CRM 軟件解決方案，但成本高昂，并且需要占用 IT 部門其他任務的時間。

 

有一個中間立場：使用預編程和自定義應用程序構建適合您的 CRM 系統。 使用Salesfoce  AppExchange，有數百個預構建的應用程序可以集成到您的系統中。 如果您需要更多自定義應用程序，Salesforce 合作伙伴如怡海軟件可以為您構建它們。 當談到定制Salesforce時，幾乎沒有極限。

 

什么是Apps？ 制作Apps需要什么？
Apps是為完成特定任務而設計的獨立的計算機應用程序。 與所有計算機軟件一樣，apps是在開發平臺上編寫的，較大的軟件可以在其中設計較小的apps。 為了創建app，您需要一個移動應用程序開發平臺。

 

就 Salesforce 而言，Salesforce 本身就是創建apps的平臺。開發平臺是apps計算指令發生的地方。 收集信息后，apps會給出有關如何處理這些信息的說明。

 

直到最近，您還需要廣泛的開發知識來創建apps。 然而，Salesforce App Cloud 等平臺不需要編碼知識，并允許用戶快速創建自定義 CRM apps。 借助 Salesforce App Cloud，您可以創建自定義apps來幫助運行業務的各個部分。 因為平臺已經到位，所以不需要花費時間和資源來開發和維護平臺來支持您的自定義 CRM apps。

 

平臺即服務 (PaaS)
許多公司提供按月訂閱的應用程序設計平臺。 這些提供商被稱為平臺即服務或 PaaS，提供支持自定義應用程序開發的平臺。 Salesforce App Cloud 提供了創建和支持自定義 CRM apps的平臺。 因為它是基于云的，所以您可以快速創建應用程序，而不必擔心維護開發平臺或基礎架構。

 

基于云的軟件平臺也比內部系統更可靠。 創建自定義 CRM 應用程序可以讓您專注于最重要的事情：讓您的業務盡可能順利地運行。 據 IDC 稱，使用 Salesforce App Cloud 的企業基礎架構成本降低了 75-85%。 此外，他們的應用程序完成速度比不使用 Salesforce App平臺時快 70%。

 

我可以創建什么樣的自定義 CRM 應用程序？
簡化更多流程最終可以提供更好的客戶服務和滿意度，并增加您的收入。 企業意識到CRM軟件的必要性，因為他們看到了以客戶為中心的重要性——CRM 中的“C”，即客戶（Customer）。 但 CRM系統 擴展到每個部門，而不僅僅是銷售部門。 在定制 CRM 程序時，重要的是要認識到 CRM 是一種在整個組織中使用的策略。 Salesforce為您的公司提供定制業務應用程序的創意。

 

IT Apps。雖然您的 IT 部門是技術專家，但他們也會喜歡應用程序來自動執行 IT 任務。 軟件開發應用程序通過跟蹤每個故事來提供幫助，因此可以更快地為每個部門構建應用程序。 IT 應用程序的其他想法包括質量控制、項目管理、軟件許可跟蹤、專利提交跟蹤和服務臺。

 

營銷 Apps。 應用程序可以幫助營銷部門提高效率。 創建項目應用程序、管道管理應用程序和生產調度應用程序有助于在廣告制作過程中密切關注項目、截止日期和聯系人。 其他有用的應用程序是 Marketing Collateral 應用程序，它可以將所有營銷內容放在一個地方，還有 Ad Inventory 應用程序，它可以讓代表輕松訪問新的營銷內容。

 

人力資源Apps。 許多人力資源職責可以自動化，使人力資源專家能夠專注于員工而不是任務。 員工入職和學習應用程序可自動執行培訓和常見問題解答。 休假應用程序可幫助員工跟蹤他們的休假時間并快速獲得主管批準。 招聘應用程序會跟蹤整個招聘過程中的互動。

 

財務部 Apps。 需要多個步驟和繁瑣跟蹤的財務流程可以通過應用程序實現自動化。 Account Onboarding 應用程序有助于從任何設備創建新帳戶，從而簡化銷售和財務部門的流程。 PO Tracker 應用程序允許從頭到尾跟蹤采購訂單。 多項目設置和實現可以通過商業登錄應用程序自動化。

 

業務 Apps。 應用程序可以鏈接到您的企業資源規劃 (ERP) 程序，使公司中的任何人都可以輕松訪問信息。 供應鏈應用程序可以簡化供應商關系。

 

創建路線圖并確定 CRM 定制的優先級
當您推出 CRM 軟件時，請確保讓您的整個團隊參與進來。 高管支持對于您的 CRM系統 愿景、戰略和業務目標以及成功推出至關重要。 缺乏高管支持是導致 CRM 軟件失敗的前五個因素之一。

 

 

關于自定義 CRM 系統的最后一句話：您不應將自定義 CRM 實施視為一次性事件，而應將其視為持續改進的持續過程。 雖然使用 Salesforce 的 App Cloud 創建應用程序使應用程序創建速度平均提高了 70%，但創建應用程序仍然需要時間。

 

根據你的優先級，制定一個自定義應用程序的時間表或路線圖。當您將自定義 CRM 解決方案集成到您的業務中時，您會很高興地發現您可以使用CRM軟件作為補充業務愿景和戰略的工具。