如果您的業(yè)務(wù)正在增長(zhǎng)（或者您希望它增長(zhǎng)），您將意識(shí)到客戶關(guān)系管理軟件 (CRM軟件) 是必不可少的。 根據(jù) Nucleus Research 的數(shù)據(jù)，平均而言，CRM系統(tǒng)用戶平均每投資1美元就能獲得8.71美元的回報(bào)。 大多數(shù)使用 CRM 軟件的企業(yè)都將其用于銷售，因?yàn)樗兄趯⒖蛻艉蜐撛诳蛻舻穆?lián)系信息保存在一個(gè)地方。 CRM 系統(tǒng)還保留銷售、潛在銷售、需要跟蹤的任務(wù)和行動(dòng)的記錄。 大多數(shù)銷售代表以客戶為生——CRM軟件可以通過目標(biāo)和日常任務(wù)來激勵(lì)銷售，并使銷售隨手可得不可或缺的信息。 銷售是公司的命脈，所以不難理解為什么有數(shù)百個(gè) CRM 程序觸手可及，從僅包含筆記和電子表格的程序到復(fù)雜得多的系統(tǒng)。 當(dāng)您研究 CRM 系統(tǒng)選項(xiàng)時(shí)（您確實(shí)有很多可用選項(xiàng)），請(qǐng)記住以下兩個(gè)重要概念：

 

CRM 不僅僅用于銷售
可以說，銷售是企業(yè)各個(gè)方面背后的驅(qū)動(dòng)力。 這意味著 CRM軟件 還可用于幫助企業(yè)在所有部門做出明智的、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策：人力資源、IT、供應(yīng)鏈、制造、分銷、物流和會(huì)計(jì)。 當(dāng)業(yè)務(wù)的所有方面都在一個(gè)準(zhǔn)確信息源下運(yùn)行時(shí)，可以正確計(jì)算和控制運(yùn)營(yíng)成本，并提高生產(chǎn)力、客戶滿意度和收入。

 

盡管選擇正確的技術(shù)很重要，但構(gòu)建成功的 CRM 系統(tǒng)也需要制定適當(dāng)?shù)挠?jì)劃。 從商業(yè)角度來看，軟件產(chǎn)品應(yīng)該有助于實(shí)現(xiàn)您的愿景。 考慮到該框架，制定愿景陳述就很重要了。 也許您想徹底改變您所在行業(yè)的客戶服務(wù)，或者您可能只是想成為您所在地區(qū)的市場(chǎng)領(lǐng)先者。 無論您的愿景是什么，請(qǐng)定義它，與整個(gè)組織分享，并讓它指導(dǎo)您的戰(zhàn)略。

 

擁有一個(gè)清晰、可操作的策略將使您的愿景成為現(xiàn)實(shí)。 如果您的愿景是成為您所在地區(qū)的市場(chǎng)領(lǐng)先者，您必須決定您的戰(zhàn)略是提供更多產(chǎn)品、在價(jià)格上競(jìng)爭(zhēng)還是提供業(yè)內(nèi)最好的客戶服務(wù)。 客戶關(guān)系管理軟件可以幫助衡量這些指標(biāo)。 日常任務(wù)應(yīng)該與企業(yè)愿景保持一致，而且CRM軟件可以幫助創(chuàng)建和跟蹤任務(wù)。

 

CRM軟件是可定制的

每個(gè)人，尤其是高管，都應(yīng)該將 CRM 解決方案集成到業(yè)務(wù)中。 這是因?yàn)樵S多 CRM 程序允許跟蹤和顯示指標(biāo)，這對(duì)高管和銷售代表等衡量目標(biāo)進(jìn)展情況尤其有用。

 

大多數(shù)企業(yè)從開箱即用的 CRM 系統(tǒng)開始，該系統(tǒng)圍繞一個(gè)共同原則設(shè)計(jì)：跟蹤聯(lián)系人、客戶、機(jī)會(huì)和訂單，您會(huì)看到銷售額增加。 如果您正在考慮為中小型企業(yè)使用 CRM軟件，請(qǐng)考慮您的增長(zhǎng)計(jì)劃。 隨著業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，您需要一個(gè) CRM 系統(tǒng)來與您一起成長(zhǎng)。 這是 Salesforce CRM 的優(yōu)勢(shì)之一：Salesforce CRM 提供從基本到定制的豐富CRM 選項(xiàng)，允許您在升級(jí)和添加功能時(shí)保留在基本程序中輸入的信息。

 

投資更強(qiáng)大的 CRM 解決方案還是進(jìn)行CRM定制？
有些人會(huì)告訴您使用預(yù)打包的解決方案。這可能包括你所需要的預(yù)期價(jià)格。 但是，許多更強(qiáng)大的解決方案具有您可能永遠(yuǎn)不需要的功能。其他人會(huì)說最好的選擇是通過聘請(qǐng)軟件開發(fā)人員來獲得完全定制的 CRM 程序。 軟件開發(fā)人員，無論是在職人員還是合同工，都可以構(gòu)建定制 CRM 軟件解決方案，但成本高昂，并且需要占用 IT 部門其他任務(wù)的時(shí)間。

 

有一個(gè)中間立場(chǎng)：使用預(yù)編程和自定義應(yīng)用程序構(gòu)建適合您的 CRM 系統(tǒng)。 使用Salesfoce  AppExchange，有數(shù)百個(gè)預(yù)構(gòu)建的應(yīng)用程序可以集成到您的系統(tǒng)中。 如果您需要更多自定義應(yīng)用程序，Salesforce 合作伙伴如怡海軟件可以為您構(gòu)建它們。 當(dāng)談到定制Salesforce時(shí)，幾乎沒有極限。

 

什么是Apps？ 制作Apps需要什么？
Apps是為完成特定任務(wù)而設(shè)計(jì)的獨(dú)立的計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序。 與所有計(jì)算機(jī)軟件一樣，apps是在開發(fā)平臺(tái)上編寫的，較大的軟件可以在其中設(shè)計(jì)較小的apps。 為了創(chuàng)建app，您需要一個(gè)移動(dòng)應(yīng)用程序開發(fā)平臺(tái)。

 

就 Salesforce 而言，Salesforce 本身就是創(chuàng)建apps的平臺(tái)。開發(fā)平臺(tái)是apps計(jì)算指令發(fā)生的地方。 收集信息后，apps會(huì)給出有關(guān)如何處理這些信息的說明。

 

直到最近，您還需要廣泛的開發(fā)知識(shí)來創(chuàng)建apps。 然而，Salesforce App Cloud 等平臺(tái)不需要編碼知識(shí)，并允許用戶快速創(chuàng)建自定義 CRM apps。 借助 Salesforce App Cloud，您可以創(chuàng)建自定義apps來幫助運(yùn)行業(yè)務(wù)的各個(gè)部分。 因?yàn)槠脚_(tái)已經(jīng)到位，所以不需要花費(fèi)時(shí)間和資源來開發(fā)和維護(hù)平臺(tái)來支持您的自定義 CRM apps。

 

平臺(tái)即服務(wù) (PaaS)
許多公司提供按月訂閱的應(yīng)用程序設(shè)計(jì)平臺(tái)。 這些提供商被稱為平臺(tái)即服務(wù)或 PaaS，提供支持自定義應(yīng)用程序開發(fā)的平臺(tái)。 Salesforce App Cloud 提供了創(chuàng)建和支持自定義 CRM apps的平臺(tái)。 因?yàn)樗腔谠频模阅梢钥焖賱?chuàng)建應(yīng)用程序，而不必?fù)?dān)心維護(hù)開發(fā)平臺(tái)或基礎(chǔ)架構(gòu)。

 

基于云的軟件平臺(tái)也比內(nèi)部系統(tǒng)更可靠。 創(chuàng)建自定義 CRM 應(yīng)用程序可以讓您專注于最重要的事情：讓您的業(yè)務(wù)盡可能順利地運(yùn)行。 據(jù) IDC 稱，使用 Salesforce App Cloud 的企業(yè)基礎(chǔ)架構(gòu)成本降低了 75-85%。 此外，他們的應(yīng)用程序完成速度比不使用 Salesforce App平臺(tái)時(shí)快 70%。

 

我可以創(chuàng)建什么樣的自定義 CRM 應(yīng)用程序？
簡(jiǎn)化更多流程最終可以提供更好的客戶服務(wù)和滿意度，并增加您的收入。 企業(yè)意識(shí)到CRM軟件的必要性，因?yàn)樗麄兛吹搅艘钥蛻魹橹行牡闹匾?mdash;—CRM 中的“C”，即客戶（Customer）。 但 CRM系統(tǒng) 擴(kuò)展到每個(gè)部門，而不僅僅是銷售部門。 在定制 CRM 程序時(shí)，重要的是要認(rèn)識(shí)到 CRM 是一種在整個(gè)組織中使用的策略。 Salesforce為您的公司提供定制業(yè)務(wù)應(yīng)用程序的創(chuàng)意。

 

IT Apps。雖然您的 IT 部門是技術(shù)專家，但他們也會(huì)喜歡應(yīng)用程序來自動(dòng)執(zhí)行 IT 任務(wù)。 軟件開發(fā)應(yīng)用程序通過跟蹤每個(gè)故事來提供幫助，因此可以更快地為每個(gè)部門構(gòu)建應(yīng)用程序。 IT 應(yīng)用程序的其他想法包括質(zhì)量控制、項(xiàng)目管理、軟件許可跟蹤、專利提交跟蹤和服務(wù)臺(tái)。

 

營(yíng)銷 Apps。 應(yīng)用程序可以幫助營(yíng)銷部門提高效率。 創(chuàng)建項(xiàng)目應(yīng)用程序、管道管理應(yīng)用程序和生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)用程序有助于在廣告制作過程中密切關(guān)注項(xiàng)目、截止日期和聯(lián)系人。 其他有用的應(yīng)用程序是 Marketing Collateral 應(yīng)用程序，它可以將所有營(yíng)銷內(nèi)容放在一個(gè)地方，還有 Ad Inventory 應(yīng)用程序，它可以讓代表輕松訪問新的營(yíng)銷內(nèi)容。

 

人力資源Apps。 許多人力資源職責(zé)可以自動(dòng)化，使人力資源專家能夠?qū)Ｗ⒂趩T工而不是任務(wù)。 員工入職和學(xué)習(xí)應(yīng)用程序可自動(dòng)執(zhí)行培訓(xùn)和常見問題解答。 休假應(yīng)用程序可幫助員工跟蹤他們的休假時(shí)間并快速獲得主管批準(zhǔn)。 招聘應(yīng)用程序會(huì)跟蹤整個(gè)招聘過程中的互動(dòng)。

 

財(cái)務(wù)部 Apps。 需要多個(gè)步驟和繁瑣跟蹤的財(cái)務(wù)流程可以通過應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化。 Account Onboarding 應(yīng)用程序有助于從任何設(shè)備創(chuàng)建新帳戶，從而簡(jiǎn)化銷售和財(cái)務(wù)部門的流程。 PO Tracker 應(yīng)用程序允許從頭到尾跟蹤采購訂單。 多項(xiàng)目設(shè)置和實(shí)現(xiàn)可以通過商業(yè)登錄應(yīng)用程序自動(dòng)化。

 

業(yè)務(wù) Apps。 應(yīng)用程序可以鏈接到您的企業(yè)資源規(guī)劃 (ERP) 程序，使公司中的任何人都可以輕松訪問信息。 供應(yīng)鏈應(yīng)用程序可以簡(jiǎn)化供應(yīng)商關(guān)系。

 

創(chuàng)建路線圖并確定 CRM 定制的優(yōu)先級(jí)
當(dāng)您推出 CRM 軟件時(shí)，請(qǐng)確保讓您的整個(gè)團(tuán)隊(duì)參與進(jìn)來。 高管支持對(duì)于您的 CRM系統(tǒng) 愿景、戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)以及成功推出至關(guān)重要。 缺乏高管支持是導(dǎo)致 CRM 軟件失敗的前五個(gè)因素之一。

 

 

關(guān)于自定義 CRM 系統(tǒng)的最后一句話：您不應(yīng)將自定義 CRM 實(shí)施視為一次性事件，而應(yīng)將其視為持續(xù)改進(jìn)的持續(xù)過程。 雖然使用 Salesforce 的 App Cloud 創(chuàng)建應(yīng)用程序使應(yīng)用程序創(chuàng)建速度平均提高了 70%，但創(chuàng)建應(yīng)用程序仍然需要時(shí)間。

 

根據(jù)你的優(yōu)先級(jí)，制定一個(gè)自定義應(yīng)用程序的時(shí)間表或路線圖。當(dāng)您將自定義 CRM 解決方案集成到您的業(yè)務(wù)中時(shí)，您會(huì)很高興地發(fā)現(xiàn)您可以使用CRM軟件作為補(bǔ)充業(yè)務(wù)愿景和戰(zhàn)略的工具。