對于客戶數據體量大的組織而言，使用電子表格和Gmail都不足以將線索轉化為機會，并進一步將其培養為忠實客戶。如果組織想充分利用這些數據，現在是時候加入CRM隊伍了。因為善于使用CRM軟件的組織其客戶轉換率會更高，并且需要人工干預的地方會更少。下面讓我們來詳細了解一下。

 

CRM是客戶關系管理的意思，是組織用來管理與潛在客戶和客戶的互動、存儲聯系人、促進銷售和提高營銷效率的解決方案。您可以將CRM軟件想象成一個集中式數據庫，組織在里面管理大量的數據，如聯系方式、購買歷史，以及客戶與組織在電話、信息和請求等方面的溝通。通過正確管理和分析數據，使用CRM軟件的組織可以贏得新客戶，同時還可以提高現有客戶的忠誠度。

 

CRM的用途是什么？

1、聯系人管理

聯系人是已經通過購買、填寫網站表格或訂閱時事通訊等方式表達對組織產品或服務感興趣的人。他們的電話號碼、電子郵件地址、工作職位等詳細信息，都存儲在一個地方。您可以根據他們所處的銷售管道階段，對您的潛在客戶、聯系人和機會進行分類。此外，這些數據可用于創建個性化消息和有針對性的營銷活動。

2、銷售管理

借助CRM軟件，銷售部門可以確定哪些產品和服務的需求量更大，以及哪些客戶最有可能進行二次購買。CRM的目的是幫助銷售團隊管理線索，根據固定標準對線索進行分類和優先排序。報告和數據可視化是CRM軟件的基礎功能，可以幫助銷售部門識別轉換概率最高的線索，并將注意力集中在他們身上，而不是將時間和精力花在那些不可能購買組織產品和服務的線索上。

3、營銷活動

CRM軟件使銷售與營銷部門保持一致，促進協作并確保銷售遵循營銷策略。通過購買歷史和客戶偏好對客戶進行分類。營銷人員可以更好地了解目標受眾，從而有效地培養與客戶的關系。當與營銷自動化工具集成時，CRM可以幫助組織管理大規模電子郵件活動和社交媒體。

4、交易管理

在組織中使用CRM的銷售人員可以跟蹤組織的交易進度，將其分為不同的管道階段，并分別使用報告和儀表板對其進行分析或可視化。CRM軟件幫助用戶預估每筆交易的收入潛力和成交概率，從而做出更好的銷售預測。還可幫助用戶發送后續電子郵件、記錄電話，并安排與潛在客戶的會議。

 

 

組織為什么要使用CRM？

1、改善客戶與組織的關系

組織可以在CRM中存儲和跟蹤客戶數據，從而提供優質的客戶服務。由于不會出現數據丟失的情況，因此銷售人員可以檢查與客戶最后一次互動的詳細信息，并從他們停止的地方繼續互動。如果最后一次互動發生在幾個月前，這是特別有效的。

2、高效銷售

銷售人員可以管理、評分和跟蹤潛在客戶，并確定其優先級，以便后續跟進。這改善了銷售預測，幫助銷售人員確定要關注的高價值聯系人。

3、360度客戶數據視圖

客戶的姓名、電話、電子郵件、職位、偏好、購買歷史記錄和投訴記錄等詳細信息，都保存在組織各部門可以訪問的一個地方。組織也可以在CRM軟件中存儲不同類型的數據。例如，電子商務公司使用CRM軟件來存儲產品數據，而商業房地產經紀人則使用CRM來存儲房源、租賃細節、可用性等。

4、改善客戶服務

在有效使用CRM軟件的組織中，客戶支持代表無需在Excel表格和文檔文件夾中翻找，就可以輕松獲取所需的數據。他們可以更快地幫助客戶、減少等待時間，從而提高客戶對組織服務的滿意度。

5、智能報告和數據分析

通過實時報告，組織可以洞察客戶行為，并及時調整營銷策略。此外，自定義報告可以幫助用戶掌握銷售業績、營銷活動的效率和其他因素。數據分析讓用戶能分析當前趨勢和根據歷史數據，預測未來可能的變化來識別潛在風險。

 

 

誰在組織使用CRM？

1、銷售團隊

銷售人員是CRM的最大受益者之一。借助CRM，銷售人員可以提高34%的生產力，每筆銷售增加41%的收入。線索評分、跟蹤和資格認證都在一個地方進行，為銷售代表節省了時間，更專注于實際銷售。同時，可視化管道可幫助銷售人員識別瓶頸，并獲得更好的銷售預測。

除了交易，用戶還可以管理與特定聯系人相關的任務和事件。CRM軟件會設置一個提醒，當事件日期臨近時，會通知銷售代表。銷售團隊可以加強與營銷團隊等其他部門的合作，從而更好地與營銷策略保持一致。

2、營銷團隊

通過CRM軟件提供的報告和指標，營銷團隊可以識別線索來源，并衡量營銷活動的效率。CRM軟件還可與Marketo等營銷自動化工具集成，使電子郵件自動化，并幫助營銷人員分析來自公司網站的線索。

使用CRM軟件的人可以與銷售人員協作，更好地管理潛在客戶。從CRM軟件中提取的客戶數據可以幫助營銷人員更好地了解目標受眾的需求，從而開展有效的營銷活動和生產客戶更感興趣的內容。用戶可以利用客戶偏好和購買歷史等數據，根據客戶的需求和行為對其進行細分。這樣營銷團隊就可以個性化營銷活動，確保核心信息與客戶的偏好和需求保持一致。

3、客戶服務團隊

有些CRM軟件支持設置對話開場白。例如，Insightly會顯示客戶IP所住地的天氣，幫助支持團隊在開始對話時打破僵局。CRM軟件所代表的是數據的準確性和透明度：整個客戶數據都在客戶服務團隊的指尖，從而減少等待時間，并解決了更多的工單。憑借對客戶偏好和購買歷史的深入了解，客戶支持團隊可以識別新的交叉銷售機會，并為增加銷售額做出貢獻。

4、人力資源團隊

招聘人員可以效仿銷售代表管理線索的方式來管理招聘活動，人力資源經理可以根據應聘者的經驗和技能數據來跟蹤和優先考慮應聘者。由于獎金、病假通知、工資和假期都儲存在一個地方，因此人力資源部門可以共享培訓材料、員工個人數據、員工合同和工作報告，從而與其他部門更好地協調工作。

5、供應鏈團隊

CRM軟件使供應鏈團隊能夠更好地跟蹤和監控客戶訂單和庫存量、材料質量和價格、交貨期限，物流和分銷的數據。通過CRM軟件，供應鏈部門可以添加和管理運輸數據和產品細節，從而確保客戶對及時交貨感到滿意。通過分析購買歷史和客戶行為，供應鏈部門可以深入了解需求模式、控制庫存量，并為供應鏈中斷情況做好準備。

 

 

哪些行業從CRM中獲益最多？

使用CRM軟件行業包含零售、制造、汽車、科技、專業服務、金融、房地產、教育、電子商務、法律和政府公益機構等，這些行業都非常依賴數據的力量，并且是以人為本的。這意味著這些行業如果不能很好地了解客戶，將很難確定向目標受眾銷售什么，何時銷售以及如何銷售。

1、房地產

CRM是所有房地產專家的寶貴財富。房產經紀人可以將電子郵件和社交媒體營銷自動化，從而擴大自己的影響力。借助房地產CRM，房產經紀人可以跟蹤交易周期、創建CRE特定字段、生成合同和建議，對線索進行分類和優先排序，并及時跟進。

物業經理可以在一個地方更準確地管理租戶和業主信息，并且不會丟失任何數據。還可以通過快速處理請求和投訴培養與業主、租戶的關系，從而提高租戶留存率、業主入住率。

貸款人、承銷商和評估師可以通過高度定制的CRM加速貸款發放過程。內置的數據分析和報告幫助貸款人做出更好的數據驅動決策，管理實時更新的文件，并確保交易符合《公平信用報告法》和《住房抵押貸款披露法》等法規。

施工經理可以簡化估算、招標和預算，輕松管理復雜項目。并且可以更好地控制供應鏈，加快項目完成速度。

2、銀行業

借助CRM，銀行可以存儲和管理聯系人，對客戶進行分類，分離商業數據和消費者數據，促進交叉銷售，并確保提供的產品符合客戶的需求和偏好。除此之外，CRM還通過自動化數據輸入、客戶溝通和部門間數據跟蹤等流程來精簡銀行業務操作步驟。

3、法律行業

CRM集中了包含高風險信息和案件證據的法律案件文件，因此防止了數據缺口并提供了頂級的數字安全。借助法律CRM，律師事務所的經理可以將案件自動分配給律師并同步工作流程，確保同一組織的兩名員工不會處理同一案件或在不知不覺中競爭同一客戶。

4、電子商務

CRM 通過促進遠程協作和業務管理，幫助大多數零售商和制造商渡過了新冠疫情。除了捕捉和分類線索外，CRM還提供預測和績效分析，以幫助電子商務運營者更好地了解買家與購買的相關性，建立高效的營銷活動并增加組織的銷售額。

5、教育機構

借助CRM，教育機構可以以一種精簡的方式自動管理和更新學生的個人資料和入學流程，從而提高學生的留存率。此外，教育機構的CRM幫助學校讓學生、校友、捐助者、教授等成員了解教育項目的成功和即將舉行的活動，從而更有效地向學生和潛在的資金捐助者宣傳母校。

6、非盈利組織

有人可能會問，為什么非營利性組織要使用CRM。非盈利性CRM包括捐贈者參與指標和在線捐贈功能，用于識別捐贈趨勢和管理捐贈者和支持者。有了CRM軟件，非營利組織可以改進其籌款策略，從而增加收入。

 

 

常用的CRM軟件有哪些？

1、Salesforce

“我應該使用哪種CRM，才能讓組織的所有部門都受益？Salesforce作為CRM軟件供應商中的頭部公司，將數據集中在一個地方，讓所有團隊能作為一個統一的整體工作。定制Salesforce CRM很容易，如果您組織的需求發生變化，可以對其進行升級，因此它很適合大型組織。如果您突然發現組織需要自動化工作流程和審批，您可以迅速擴展到組織選項。

2、微軟Dynamics 365

微軟Dynamics 365是常用的CRM軟件之一，組織可以有效地訪問和管理客戶數據，探索趨勢，將協作提升到一個新的水平。其定期備份和復雜的身份驗證機制也有效的保障了數據安全。

Microsoft有一個AppSource的應用市場，它與Salesforce提供的第三方開發者市場AppExchange不同。Microsoft的核心是一家軟件組織，并不完全支持合作伙伴授權的想法。這使得Microsoft與外部工具的集成和定制變得復雜。

3、Oracle

與 Salesforce和微軟Dynamics 365一樣，Oracle提供客戶數據和組織與客戶互動的360度視圖，簡化銷售流程、推動交叉銷售，并提供數據報告。Oracle支持Android、iPhone、Linux、Mac，同時還可在網絡上使用。Oracle NetSuite CRM主要為中小型組織量身定制，考慮到了客戶生命周期的所有階段。并通過與稅務管理、物流規劃、MS Office、Oracle電子商務套件等工具的集成，擴大用戶的靈活性。

 

怡海軟件是一家總部位于上海的CRM軟件實施商，在CRM和Salesforce咨詢以及定制CRM解決方案開發方面擁有十五年的經驗。我們多位經過Salesforce認證的專業人員清楚如何通過無縫同步和自動化來促進銷售、支持服務和營銷。讓我們一起用CRM解決方案來優化你的業務成本和加速企業增長吧!