CRM管理系統成功的標準可能各不相同，但無論行業部門和規模大小，都應采取一致的行動，為實現共同的目標努力。當這些同時出現時，才能創造一個通過CRM軟件實現蓬勃發展的環境。

 

隨時隨地開展業務
CRM管理系統被設計成一個推動者，使授權員工隨時隨地開展業務都富有成效。
 

與在辦公室工作相比，遠程和移動辦公的員工應該能夠訪問到他們完成工作所需的相同數據和工具。而通過實施CRM軟件，利用移動apps，離開辦公室也可以讓用戶按需訪問對他們重要的關系數據和業務流程。
 

這包括在與客戶會面期間直接引用CRM管理系統中的數據；在會議間隙完成客戶信息錄入等任務，在旅途中發送修改后的銷售建議，執行現場工作時檢查工作訂單細節，或者在家工作時相應服務案例。
 

無論在什么場景下，擁有直接的CRM管理系統訪問權限，無論在什么地方，都能切實提高整個組織的生產率。

創建更智能的業務流程
消除重復工作是CRM系統的一個明顯需求，但開發更智能的流程涉及的不僅僅是用自動化工作流代替人工任務。
 

在將一個組織的業務流程映射到一個新的CRM管理系統上時，不可避免地會有一些權衡。

首先，CRM軟件必須反映您的工作流程，如果您要跟蹤客戶服務案例、項目、事件、培訓課程、應用程序和其他特定的過程，你肯定需要一個系統來管理這些過程，并映射你的方法。然而，一個新的CRM管理系統將具有內建的功能，可以直接提高這些流程的效率。
 

實現新的應用程序或審查一個現有的解決方案，是確定配置這些功能以提高流程效率的一個很好的機會。當關注于每天可重復的工作流程時，這將是更強大的。當涉及到通過CRM系統改進業務流程時，直接的好處包括減少資源消耗、更好的數據質量和加強的一致性。由此可見，流程自動化只是其中的一個方面。

轉換服務交付
創建更智能的流程和授權每個人負責客戶服務，無論他們在哪里工作，是實現更好的服務交付的兩個關鍵步驟。

 

任何CRM計劃的首要目標都應該是創建一個單一的關系視圖，該視圖代表每個客戶的“唯一真相”，而且可以跨多個平臺訪問。因此，財務數據，必要的聯系信息和通信歷史將可在一個地方。通過依賴單一的客戶視圖，時間和資源可以更好地應用于服務客戶，并利用對每個關系的了解來提供個性化的服務。這避免了客戶被要求重復復述需求或者問題，因為以前共享的信息很容易被訪問到。一個更具有戰略意義的好處是利用CRM數據來預測客戶需求，并在客戶回顧或營銷活動中推廣產品或服務。

基本的CRM軟件往往缺乏案例管理功能。轉換服務交付的一項重要措施是，為面對客戶的員工提供更好的工具，以幫助他們管理支持問題、解決服務請求和回應投訴。將引導的案例管理流程與完整的關系細節相結合，服務代理人將在數據一致的基礎上取得成功的結果。

明智的CRM軟件策略可以做到：客戶可靈活地選擇他們與跨組織交互的渠道。許多客戶傾向于避開呼叫中心，例如通過CRM管理系統集成的門戶網站，他們可以根據自己偏好的方式與組織進行交易，為找到解決問題的方法，轉移服務呼叫并提高滿意度。另一個例子是將社交媒體渠道與CRM管理系統打通。例如可實現識別信息請求、服務問題和投訴。與通過電話或電子郵件報告的類似問題相比，這些問題可以被路由到CRM軟件并使用相同的接口解決。最后，可以將各種調查工具嵌入到這些流程中，以及時獲取客戶的反饋和意見，從而推動服務的進一步改進。
 

發現可操作的數據洞察
在一個地方整合關于客戶和流程的數據是重要的一步，但更大的價值在于如何使用這些數據，以及獲得的洞察力。
 

擁有更多的數據并不一定是目標，但將其集中并連接起來對揭示業務和近期業績的新見解至關重要。當業務數據支離破碎時，即使是基本的報告也會耗費大量時間，并且決策常常基于大量的猜測。手工報告不僅是資源密集型的，而且容易出現錯誤和不一致。由于這些缺點，報告可能缺乏深度，從而限制了其價值。延遲、不準確和有限的細節對明智和靈活的決策是有害的組合。
 

一旦客戶和流程數據統一，就需要報表和儀表板來跟蹤關鍵的績效指標，并關注對您更重要的指標。通過使用CRM管理系統集成圖形報表工具如BI，個人和團隊可以通過報表和儀表板快速地可視化他們的數據，而不是在冗長的報表中進行篩選。這些可以確定趨勢并清楚地了解績效。
 

最后可以從報表和儀表板中獲得以前不太可能獲得的新見解。然后，這些數據被用作數據驅動決策的基礎。
 

如果您想實現以上成功的路徑但又不知道如何下手，您可以通過與交付此類服務的CRM服務商如怡海軟件來獲得建議，達成協作 ，最終，通過更有效地管理重要的客戶信息，以幫助團隊建立并促進更有利可圖的業務和更牢固的客戶關系。